Felder für die Eingabe von Einzelposten personalisieren

Sie können die Rechnungseingabe effizienter gestalten, indem Sie die Zeileneingabefelder entsprechend Ihrer Arbeitsweise konfigurieren.

Standardwerte für Einzelposten festlegen

Wenn Sie eine Rechnung mit vielen Einzelposten mit den gleichen Dimensionswerten eingeben, können Sie Zeit sparen, indem Sie zuerst Standardwerte festlegen.

Beispiel: Sie erfassen eine Rechnung mit 50 Einzelposten, wobei die meisten Positionen für die gleiche Abteilung und den gleichen Standort bestimmt sind. Legen Sie vor der Eingabe der Einzelposten die gewünschte Abteilung und den gewünschten Standort als Standardwerte fest und wenden Sie die Standardwerte an. Wenn Sie dann Einzelposten eingeben, werden Abteilung und Standort für jede Position vorausgefüllt. Sie können die Standardwerte für Positionen, die eine andere Codierung benötigen, überschreiben.

Von Ihnen angewendete Standardwerte werden nur für die Rechnung verwendet, die Sie gerade eingeben. Für spätere Rechnungen werden die Werte gelöscht.
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Benutzertyp Geschäftlicher Benutzer
Berechtigungen Rechnungen: Hinzufügen

  1. Wählen Sie im Abschnitt "Einträge" der Transaktionsseite Standardwerte anzeigen aus.

    Der Bereich "Einträge" wird erweitert und zeigt alle Felder an, für die Sie Standardwerte für Einzelposten festlegen können. Die hier angezeigten Feldtypen hängen von der Einrichtung Ihres Unternehmens ab.

    • Standarddimensionen aktiviert haben

    • Benutzerdefinierte Dimensionen erstellt und bereitgestellt haben

    • Verarbeitungsfelder für mehrere Währungen erstellt und bereitgestellt haben

    • Umsatzrealisierungsfelder erstellt und bereitgestellt haben

  2. Wählen Sie das Dropdown-Menü für das jeweilige Feld aus, für das Sie häufig den gleichen Wert verwenden, und wählen Sie diesen Wert aus.

  3. Wählen Sie Standardwerte anwenden über der ersten Einzelposition aus.

    Der ausgewählte Wert wird in jeder Zeile oder in den Einzelpostendetails jeder Zeile angezeigt, je nachdem, wo sich das Feld befindet. Sie können diesen Wert für jeden Einzelposten manuell überschreiben.

Felder für Einzelposten hinzufügen, entfernen und neu anordnen

Wenn Sie Admin mit vollständigen Berechtigungen sind und Ihnen die entsprechenden Berechtigungen zugewiesen sind, können Sie bei Intacct die Feldplatzierung in einer Einzelpostentabelle anpassen. Sie können Felder zwischen dem Einzelposten und seinem Detailbereich verschieben und ihre Reihenfolge ändern. Wenn Ihr Unternehmen beispielsweise bestimmte Dimensionen häufiger verwendet, können Sie die häufig verwendeten Dimensionen, auch benutzerdefinierte Dimensionen, auf Einzelpostenebene anzeigen. Außerdem können Sie die weniger häufig verwendeten Dimensionen in den Einzelposten-Detailbereich verschieben.

Jede Änderung an der Anzeige von Einzelposten auf einer Seite mit Transaktionseinträgen wirkt sich auf alle Benutzer dieser Seite aus.
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Benutzertyp Geschäftlicher Benutzer mit Admin-Berechtigungen
Berechtigungen Rechnungen: Auflisten, Anzeigen

  1. Wählen Sie auf der entsprechenden Transaktionsseite im Dropdown-Menü Weitere Aktionen die Option Layout für Einträge bearbeiten aus.

  2. Wählen Sie die gewünschte Einzelposition aus.

    Der Tab "Details anzeigen" wird angezeigt.

  3. Wählen Sie Details anzeigen aus.

    Die Details der Einzelposition werden in einem Dropdown-Menü angezeigt.

  4. Klicken Sie auf ein Feld und ziehen Sie es, um es in die Einzelpositionsebene zu verschieben oder daraus zu entfernen.

  5. Wählen SieLayout speichern aus.