Forderungen-Kontolabel hinzufügen

1. Gehen Sie zu Debitorenbuchhaltung > Einrichtung und wählen Sie Hinzufügen (Kreis) neben Kontolabels aus.

2. Geben Sie in Debitoren-Kontolabel einen Labelnamen ein.

   Dies ist der Name, den Benutzer sehen, wenn sie diesem Konto Beträge zuweisen. Wenn Sie diesen Datensatz gespeichert haben, können Sie das Kontolabel für Forderungen nicht mehr bearbeiten.

   Wenn Sie ein Steuerkontolabel für Forderungen erstellen, geben Sie einen leicht identifizierbaren Namen ein, wie z. B. Steuer. Das Benennen von Labels lässt Sie bei der Konfiguration Ihrer Steuereinrichtung einfacher Labels finden.
3. Geben Sie unter Beschreibung Informationen zu Zweck und Verwendung dieses Kontolabels ein.
4. Wählen Sie eine Kontonummer aus, um diesem Label ein Hauptbuchkonto zuzuweisen.
5. Wählen Sie Debitorenkonto aus der Dropdown-Liste aus, um ein Standard-Verrechnungskonto für dieses Kontolabel zu erstellen.
6. Damit Advanced Tax oder Avalara AvaTax die Umsatzsteuer automatisch berechnen können, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Steuerpflichtig.
   • Wenn Sie mit Advanced Tax Steuern berechnen (d. h. Sie verwalten Ihre eigenen Steuerregeln) und Intacct die Umsatzsteuer automatisch berechnen soll, aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen.
   Sie können Advanced Tax weder mit Avalara AvaTax noch mit Simple Tax verwenden.
   • Wenn Sie Avalara Tax verwenden, berechnet Avalara automatisch die Umsatzsteuer für Ihre Transaktionen in den USA und Kanada. Diese Berechnung erfolgt unabhängig davon, ob Sie das Kontrollkästchen "Steuerpflichtig" aktiviert haben.
   • Um sowohl Avalara Tax (für Transaktionen in Nordamerika) als auch Simple Tax (für alle anderen Transaktionen weltweit) zu verwenden, aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen. Mit dieser Option können Sie die korrekten Steuern auf einer Rechnung eingeben.
7. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Zwischensumme, um dieses Kontolabel als Zwischensummentyp zu definieren, der nicht steuerpflichtige Elemente wie Rabatte und Versand sowie steuerpflichtige Elemente wie Umsatzsteuer umfassen kann.
   Aktivieren Sie die Funktionen für Zwischensummen auf der Seite "Forderungen konfigurieren", wenn die Zwischensummen in Ihren Rechnungen angezeigt werden sollen. Die Ergebnisse dieser Einstellung (die prozentuale Steuer) können in der Rechnung selbst überschrieben werden. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Zwischensumme nicht für normale Kontolabels, die mit der Avalara-Umsatzsteuerintegration verwendet werden und über eine Avalara-Steuernummer verfügen.

8. Das Kontrollkästchen Ist-Steuer funktioniert mit dem Kontrollkästchen "Zwischensumme". Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen nur, wenn die Zwischensumme für eine Steuer gilt. Beispiele sind Umsatz-, Luxus- und Verbrauchsteuer. Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen nicht für andere Zwischensummen, wie Rabatte oder Versandkosten. Durch Aktivieren des Kontrollkästchens Ist-Steuer kann Intacct die resultierende Steuer aus der Zwischensummenposition der Rechnung korrekt als Umsatzsteuer im Hauptbuch erfassen. Darüber hinaus kann Intacct diese Umsatzsteuer-Zwischensummen dann finden, um sie im Umsatzsteuer-Report anzuzeigen.

   Zur Avalara-Umsatzsteuerintegration: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Ist-Steuer nicht für normale Kontolabels, die mit der AvaTax-Integration verwendet werden und über eine Avalara-Steuernummer verfügen.

9. Um das Kontolabel einer Steuergruppe zuzuordnen, wählen Sie in der Dropdown-Liste Kontolabel-Steuergruppe eine Steuergruppe aus.

   Kontolabel-Steuergruppen organisieren steuerpflichtige Kontolabels in einer Steuerkategorie. Diese Funktion ist nur relevant, wenn Sie Advanced Tax verwenden, und nur, wenn das Kontolabel keine Zwischensumme ist.

10. Um dieses Kontolabel für die passive Rechnungsabgrenzung zu verwenden, wählen Sie im Dropdown-Menü Standardumsatz Hauptbuchkonto das entsprechende HB-Konto aus. Wählen Sie dann im Dropdown-Menü Standardvorlage für Umsatzrealisierung die zu verwendende Vorlage aus.

    Die Optionen Standardumsatz Hauptbuchkonto und Standardvorlage zur Umsatzrealisierung werden nur angezeigt, wenn Sie die Umsatzrealisierung in der Forderungskonfiguration aktiviert haben (Debitorenbuchhaltung > Einrichtung  > Konfiguration).

11. Wenn Sie die AvaTax-Integration abonniert und diese Funktion für Forderungen aktiviert haben, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

    • Geben Sie die Avalara-Steuernummer in das Feld Steuernummer ein.

    • Wählen Sie das Auswahlsymbol aus, um das Fenster Steuerkennzeichen auswählen anzuzeigen. Klicken Sie im Fenster neben der gewünschten Avalara-Steuernummer auf Auswählen.

      Informationen zum Aktivieren von Avalara für Forderungen finden Sie unter Forderungen konfigurieren.

12. Stellen Sie beim Erstellen von Forderungen-Kontolabels für AvaTax sicher, dass der Status im Dropdown-Menü Status auf Aktiv gesetzt ist.