Einblicke in die Kundenintegrität

Mit "Einblicke in die Kundenintegrität" können Sie wichtige Signale zum Gesamtengagement und Risiko eines Kunden direkt im Kundendatensatz erfassen und anzeigen.

Die Felder für den Zustand von Kunden bieten eine Standardmethode zum Speichern von Gesundheitsdaten aus Ihrem CRM, internen Prozessen oder externen Systemen. Durch die Integration dieser Informationen in Sage Intacct können Finanzteams den Status von Konten schnell verstehen, potenzielles Abwanderungsrisiko identifizieren und die nächsten Schritte mit anderen Teams koordinieren.

Sie können Felder zur Kundenintegrität in Listenansichten, benutzerdefinierten Reports, Importen und APIs verwenden. Die Felder sind als flexible Bausteine konzipiert, die Ihre Integrationen und Workflows basierend auf Ihren eigenen Bewertungsmodellen und -kriterien ausfüllen und aktualisieren können.

Beispiel

Ihr Unternehmen richtet eine API-Integration ein, die die Felder für die Kundenintegrität wöchentlich anhand von Daten aus Ihrem CRM aktualisiert. Die Finanzleitung öffnet einen Kundendatensatz und sieht einen Stabilitätswert von 62 mit dem Status "Gefährdet". Anhand dieser Informationen kann sie intern nachfassen oder sich vor der nächsten Verlängerung mit Kundenteams abstimmen.

Integritätsfelder

Die folgenden Felder sind im Abschnitt "Weitere Informationen" von Kundendatensätzen verfügbar.

  • Integritätswert: Ein numerischer Wert zwischen 0 und 100, der das Engagement und Risikoniveau des Kunden darstellt.

  • Integritätsstatus: Ein allgemeiner Indikator für die Kundenintegrität, basierend auf dem Integritätswert oder den Daten aus Ihrem CRM. Die Werte sind "Stabil", "Gefährdet" oder "Kritisch".

  • Abwanderungsrisiko: Eine Kennung, die angibt, ob bei dem Kunden ein Abwanderungsrisiko besteht, basierend auf Ihren internen Kriterien. Die Werte sind "wahr" oder "falsch".

Integritätsdaten von Kunden integrieren

Sie können Felder für die Kundenintegrität durch CSV-Importe oder API-Integrationen ausfüllen und verwalten. Verwenden Sie CSV-Importe, um Werte in großen Mengen zu aktualisieren, oder verwenden Sie APIs, um Integritätsdaten automatisch mit Ihrem CRM zu synchronisieren. Sie können die Felder im Kundendatensatz auch manuell bearbeiten.

Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Ressourcen: