Einblicke in die Kundenintegrität

Mit Einblicken in den Kundenstatus können Sie wichtige Signale über das Gesamtengagement und das Risiko einer Kunde direkt im Kunden Datensatz erfassen und anzeigen.

Die Felder für den Zustand von Kunden bieten eine Standardmethode zum Speichern von Gesundheitsdaten aus Ihrem CRM, internen Prozessen oder externen Systemen. Durch die Integration dieser Informationen in Sage Intacct können Finanzteams den Status von Konten schnell verstehen, potenzielles Abwanderungsrisiko identifizieren und die nächsten Schritte mit anderen Teams koordinieren.

Sie können Felder für den Zustand von Kunden in Listenansichten, benutzerdefinierten Reports, Importen und APIs verwenden. Die Felder sind als flexible Bausteine konzipiert, die Ihre Integrationen und Workflows basierend auf Ihren eigenen Bewertungsmodellen und -kriterien ausfüllen und aktualisieren können.

Beispiel

Ihr Unternehmen richtet eine API-Integration ein, die die Felder für die Integrität von Kunden wöchentlich anhand von Daten aus Ihrem CRM aktualisiert. Ein Finanzmanager öffnet einen Kunden-Datensatz und sieht einen Stabilitätswert von 62 mit dem Status "Gefährdet". Auf der Grundlage dieser Informationen können sie intern nachfassen oder sich vor der nächsten Verlängerung mit Kunden-Teams abstimmen.

Integritätsfelder

Die folgenden Felder sind im Abschnitt "Weitere Informationen" von Kundendatensätzen verfügbar.

  • Stabilitätsbewertung: Ein numerischer Wert zwischen 0 und 100, der die Interaktion und das Risikoniveau des Kunden darstellt.

  • Stabilitäts-Status: Ein allgemeiner Indikator für den allgemeinen Zustand des Kunden, basierend auf dem Gesundheitswert oder den Daten aus Ihrem CRM. Die Werte sind "Fehlerfrei", "Gefährdet" oder "Eskaliert".

  • Abwanderungsrisiko: Eine Kennung, die angibt, ob bei dem Kunden ein Abwanderungsrisiko besteht, basierend auf Ihren internen Kriterien. Die Werte sind "true" oder "false".

Integrieren von Gesundheitsdaten von Kunden

Sie können Felder für den Zustand von Kunden durch CSV-Importe oder API-Integrationen ausfüllen und verwalten. Verwenden Sie CSV-Importe, um Werte in großen Mengen zu aktualisieren, oder verwenden Sie APIs, um Gesundheitsdaten automatisch mit Ihrem CRM zu synchronisieren. Sie können die Felder im Kunden-Datensatz auch manuell bearbeiten.

Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Ressourcen: