Bevor Sie beginnen

Wenden Sie sich an Ihren Partner oder an Professional Services, um den Abonnementprozess zu starten. Wenn Sie Direktkunde von Sage Intacct sind, wenden Sie sich an Ihre Kundenbetreuung. Diese Personen können Sie dabei unterstützen, den für Ihr Unternehmen am besten geeigneten Zahlungsdienst zu finden, und Sie durch den Einrichtungsprozess führen.

Was Sie erwartet

Um Vendor Payments powered by CSI zu aktivieren, müssen Sie sich bei CSI registrieren und den Onboarding-Prozess "Know Your Customer" von CSI abschließen. Zudem muss ein autorisierter Unterzeichner für Ihre Organisation die Nutzungsbedingungen von CSI unterzeichnen.

Nachdem Sie den Einrichtungsprozess in Sage Intacct initiiert haben, erhält Ihr benannter Kontakt eine E-Mail von CSI mit einem Link, mit dem Sie das Onboarding fortsetzen können. Sie werden aufgefordert, die in der folgenden Checkliste beschriebenen Informationen anzugeben. Die von Ihnen eingegebenen Checklisteninformationen werden in den Systemen von CSI gespeichert und von CSI verarbeitet. Die Datenschutzrichtlinie von CSI, einschließlich der Verarbeitungs- und Datenaufbewahrungsfristen, finden Sie auf der Seite "Vendor Payments powered by CSI konfigurieren" in Intacct.

Wenn Sie Hilfe beim Ausfüllen des Onboarding-Antrags benötigen, klicken Sie auf das Telefonsymbol unten auf der Seite, um Kontakt mit dem CSI-Vertriebsteam aufzunehmen. Sie können CSI auch eine E-Mail an sageapp@corporatespending.com senden oder unter 855-826-0274 anrufen.

Nachdem Sie den Onboarding-Antrag ausgefüllt haben, wertet CSI die Informationen in Übereinstimmung mit seinen "Know Your Customer"-Regeln und Qualifikationsprogrammen aus. Nach Abschluss dieses Schritts sendet CSI entweder seine Geschäftsbedingungen für die elektronische Signatur oder lehnt Ihren Antrag ab. Informationen dazu, warum CSI Ihren Antrag möglicherweise nicht genehmigt, finden Sie unter Kriterien für CSI-Konten.

Unternehmensformationen sammeln

Wir haben eine Liste der Informationen zusammengestellt, die Sie CSI für den Onboarding-Antrag zur Verfügung stellen müssen.

Prüfen Sie, ob Ihr Unternehmen die Kriterien für CSI-Konten erfüllt.

Kategorie Details

Grundlegende Unternehmensformationen

Allgemeine Informationen

  • Vollständiger offizieller Name des Unternehmens

  • Telefonnummer und -art

  • Hauptadresse

  • Unternehmenswebsite

Kontaktdaten

  • Name des Abrechnungskontakts

  • Adresse des Abrechnungskontakts

  • Telefonnummer des Abrechnungskontakts

  • Name des primären Kontakts

  • E-Mail-Adresse des Hauptansprechpartners

  • Telefonnummer des Hauptansprechpartners

Unternehmensstruktur

  • USt-IdNr.

  • Beschreibung

  • Einnahmequelle

  • NAICS-Code

  • Anzahl Jahre im Geschäft

  • Art der Unternehmensorganisation

Angaben zur Eigentümerschaft des Unternehmens

Für Personen, die 25% oder mehr der Anteile am Unternehmen besitzen.

Dazu gehören:

  • Wirtschaftlicher Eigentümer

  • Kontrollperson

  • Autorisierter Unterzeichner

Personenbezogene Daten

  • Vollständiger Name

  • Eigentumsanteil in Prozent

  • Letzte 4 Ziffern der Sozialversicherungsnummer

  • Telefonnummer

  • Geburtsdatum

  • E-Mail-Adresse

  • Wohnanschrift

Identifikationsdetails

  • ID-Typ

  • ID-Nummer

  • Ausstellungsstatus

  • Ablaufdatum der ID

  • Zum Hochladen kopieren
Bankreferenzdaten

Sie werden um Angabe von Daten zur Bank Ihres Unternehmens gebeten.

  • Bankname

  • Name des Ansprechpartners bei der Bank

  • Telefontyp

Dokumente zum Hochladen bereithalten

  • Kopien der ID des Eigentümers

  • W-9-Formular

  • Es gibt zwei Arten der Unternehmensverifizierung:

    • Certificate of Good Standing beim Secretary of State (erforderlich)

    • Geschäftslizenz

    • Satzung oder Gründungsurkunde