Lieferanten für Vendor Payments powered by CSI aktivieren

Wenn Sie einen Lieferanten für Vendor Payments powered by CSI aktivieren, erhält er eine E-Mail von CSI mit Informationen und der Möglichkeit, seine Zahlungspräferenzen auszuwählen.

Es wird empfohlen, Ihre Lieferanten über diese Änderung der Zahlungen zu informieren, damit die E-Mail von CSI nicht mit Phishing oder Spam verwechselt wird. In der Checkliste für die Vorbereitung finden Sie eine Vorlage, die Ihnen den Einstieg erleichtert.

Wenn Sage Intacct über die ACH-Zahlungsinformationen des Lieferanten verfügt, geben wir diese Details an CSI weiter. Es ist Sache des Lieferanten, seine Zahlungspräferenzen bei CSI zu registrieren.

Abonnement

  • Verwaltung

  • Verbindlichkeiten

  • Sage Cloud Services

  • Vendor Payments powered by CSI
Benutzertyp Geschäftlicher Benutzer mit Admin-Berechtigungen
Berechtigungen

  • Anwendungsabonnements: Auflisten, Anzeigen, Abonnieren, Konfigurieren

  • Verbindlichkeiten > Lieferanten: Auflisten, Anzeigen, Bearbeiten
Einschränkungen

Dieser Service ist nur für US-Lieferanten verfügbar, die USD akzeptieren.

Wenden Sie sich an Ihren Partner oder an Professional Services, um den Abonnementprozess zu starten. Wenn Sie Direktkunde von Sage Intacct sind, wenden Sie sich an Ihre Kundenbetreuung. Diese Personen können Sie dabei unterstützen, den für Ihr Unternehmen am besten geeigneten Zahlungsdienst zu finden, und Sie durch den Einrichtungsprozess führen.

Einzelne Lieferanten aktivieren

Sie können einen einzelnen Lieferanten über den Lieferantendatensatz aktivieren.

  1. Gehen Sie zu Kreditorenbuchhaltung > Alle > Anbieter.

  2. Suchen Sie den Lieferanten, den Sie aktivieren möchten.

  3. Wählen Sie Bearbeiten am Ende der Zeile aus.

  4. Wählen Sie auf dem Tab "Zahlungsanbieter" die Option Lieferant für Vendor Payments powered by CSI aktivieren.

  5. Wählen Sie Speichern.

    Der Lieferant erhält von CSI eine E-Mail mit Informationen und einer Option zur Auswahl von Zahlungseinstellungen.

  1. Gehen Sie zu Kreditorenbuchhaltung > Alle > Anbieter.

  2. Suchen Sie den Lieferanten, den Sie aktivieren möchten, und wählen Sie dann daneben Bearbeiten.
  3. Wählen Sie auf dem Tab "Zahlungsanbieter" die Option Lieferant für Vendor Payments powered by CSI aktivieren.

  4. Wählen Sie Speichern.

    Der Lieferant erhält von CSI eine E-Mail mit Informationen und einer Option zur Auswahl von Zahlungseinstellungen.

Nachdem die Lieferanten für den Dienst aktiviert wurden, erhalten sie eine Begrüßungs-E-Mail von CSI mit einem Link zur Registrierung und Auswahl ihrer Zahlungseinstellungen. CSI erwähnt Sie in dieser E-Mail.

Der Registrierungslink in der E-Mail ist 3 Tage lang gültig.

CSI sendet Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail, nachdem sich der Lieferant für seine bevorzugte Zahlungsmethode registriert hat. Wenn sich ein Lieferant für ACH-Zahlungen registriert, sendet CSI diese E-Mail, nachdem der ACH-Penny-Test erfolgreich abgeschlossen wurde.

Mehrere Lieferanten aus der Lieferantenliste aktivieren

Sie können mehrere Lieferanten gleichzeitig direkt aus der Lieferantenliste einrichten.

  1. Gehen Sie zu Kreditorenbuchhaltung > Alle > Anbieter.

  2. Wählen Sie die zu aktivierenden Lieferanten aus.

  3. Wählen Sie CSI abonnieren aus.

Nachdem die Lieferanten für den Dienst aktiviert wurden, erhalten sie eine Begrüßungs-E-Mail von CSI mit einem Link zur Registrierung und Auswahl ihrer Zahlungseinstellungen. CSI erwähnt Sie in dieser E-Mail.

Der Registrierungslink in der E-Mail ist 3 Tage lang gültig.

CSI sendet Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail, nachdem sich der Lieferant für seine bevorzugte Zahlungsmethode registriert hat. Wenn sich ein Lieferant für ACH-Zahlungen registriert, sendet CSI diese E-Mail, nachdem der ACH-Penny-Test erfolgreich abgeschlossen wurde.

Mehrere Lieferanten von der Abonnementseite aus aktivieren

Sie können mehrere Lieferanten gleichzeitig auf der Seite "Vendor Payments powered by CSI konfigurieren" einrichten.

Bestimmte Lieferanten manuell aktivieren

Sie können bestimmte Lieferanten manuell für den Zahlungsdienst aktivieren.

  1. Wählen Sie Lieferantenliste öffnen aus.

  2. Wählen Sie die zu aktivierenden Lieferanten aus.

  3. Wählen Sie oben in der Liste CSI abonnieren aus.

Alle Lieferanten automatisch aktivieren

Sie können Lieferanten über die Bulk-Verarbeitung und jedes Mal, wenn ein neuer Lieferant hinzugefügt wird, aktivieren.

  • Alle Lieferanten für den Dienst aktivieren: Mit dieser Option werden alle vorhandenen Lieferanteninformationen mit CSI geteilt und für Zahlungen freigegeben.

  • Neue Lieferanten automatisch aktivieren: Mit dieser Option werden alle neuen Lieferanten, die Sie in Zukunft hinzufügen, automatisch aktiviert und freigegeben.