Zeiträume der Eigentumsstruktur hinzufügen, anzeigen und löschen

Sie können einen Zeitraum in einer Eigentumsstruktur hinzufügen, bearbeiten und entfernen. Eine bestimmte Eigentumsstruktur könnte beispielsweise die Zeiträume Januar bis April umfassen. Sie können einen Zeitraum für Mai hinzufügen, um eine Änderung des Eigentümer-Prozentsatzes widerzuspiegeln.

Die Änderung eines Zeitraums in einer Eigentumsstruktur kann sich auf andere Zeiträume in der Eigentumsstruktur auswirken. Je nach Status des Zeitraums, ob Entwurf oder aktiv, müssen Sie manchmal weitere Maßnahmen ergreifen. Einige Änderungen erfordern beispielsweise, dass Sie den geänderten Zeitraum und die nachfolgenden Zeiträume erneut aktivieren und konsolidieren. Bei Änderungen an einem Zeitraum, die sich auf konsolidierte Zahlen auswirken können, ist eine Überprüfung erforderlich.

Einen neuen Zeitraum hinzufügen

Das Hinzufügen des letzten Zeitraums zu einer Eigentumsstruktur ist ein einfacher Vorgang. Wählen Sie einfach das Startdatum des Zeitraums aus und nehmen Sie dann Ihre Änderungen vor.

Die Eigentumsstruktur kann sich im Status "Entwurf" oder "Aktiv" befinden, wenn Sie einen neuen Zeitraum hinzufügen.

1. Gehe zu Konsolidierung >Einrichtung >Eigentumsstrukturen.

   Die Seite "Eigentumsstrukturen" wird angezeigt.

2. Wählen Sie die Eigentumsstruktur aus, die Sie bearbeiten möchten.

   Die Seite "Eigentumsstrukturzeiträume" wird angezeigt.

3. Auswählen Neuen Zeitraum hinzufügen.

   Die Seite "Neuen Zeitraum hinzufügen" wird angezeigt.

4. Wählen Sie unter "Gültigkeitsbeginn des Reportingzeitraums" das Startdatum für den neuen Zeitraum aus. Dieser Zeitraum ist der letzte Zeitraum für die Eigentumsstruktur.
5. Auswählen Als Entwurf speichern.

1. Gehe zu Konsolidierung >Einrichtung >Eigentumsstrukturen.

   Die Seite "Eigentumsstrukturen" wird angezeigt.

2. Wählen Sie das Symbol Strukturzeitraum neben der Eigentumsstruktur, die Sie bearbeiten möchten.

   Die Seite "Eigentumsstrukturzeiträume" wird angezeigt.

3. Auswählen +Erstellen.

   Die Seite "Neuen Zeitraum hinzufügen" wird angezeigt.

4. Wählen Sie unter "Gültigkeitsbeginn des Reportingzeitraums" das Startdatum für den neuen Zeitraum aus. Dieser Zeitraum ist der letzte Zeitraum für die Eigentumsstruktur.
5. Auswählen Als Entwurf speichern.

Fügen Sie einen Zeitraum inmitten anderer Zeiträume hinzu oder bearbeiten Sie ihn

Sie können einen neuen Zeitraum inmitten einer Reihe von Zeiträumen hinzufügen oder bearbeiten, die bereits in der Eigentumsstruktur definiert sind. Angenommen, Sie haben die Zeiträume Januar, Februar und April für eine Eigentumsstruktur definiert. Sie können einen neuen Zeitraum für März in der Mitte dieser zuvor definierten Zeiträume hinzufügen.

Fügen Sie einen Zeitraum inmitten anderer Zeiträume hinzu

Fügen Sie einen neuen Zeitraum in der Mitte der für eine Eigentumsstruktur definierten Zeiträume hinzu. Fügen Sie beispielsweise einen Zeitraum für März zu einem vorhandenen Satz von Zeiträumen für Januar, Februar und April hinzu.

1. Gehe zu Konsolidierung >Einrichtung >Eigentumsstrukturen.

   Die Seite "Eigentumsstrukturen" wird angezeigt.

2. Wählen Sie die Eigentumsstruktur aus, die Sie bearbeiten möchten.

   Die Seite "Eigentumsstrukturzeiträume" wird angezeigt.

3. Auswählen Neuen Zeitraum hinzufügen.

   Die Seite "Neuen Zeitraum hinzufügen" wird angezeigt.

4. Wählen Sie unter "Gültigkeitsbeginn des Reportingzeitraums" das Startdatum für den neuen Zeitraum aus. Dieser Zeitraum ist der letzte Zeitraum für die Eigentumsstruktur.
5. Auswählen Als Entwurf speichern.

1. Gehe zu Konsolidierung >Einrichtung >Eigentumsstrukturen.

   Die Seite "Eigentumsstrukturen" wird angezeigt.

2. Wählen Sie das Symbol Strukturzeitraum neben der Eigentumsstruktur, die Sie bearbeiten möchten.

   Die Seite "Eigentumsstrukturzeiträume" wird angezeigt.

3. Auswählen +Erstellen.

   Die Seite "Neuen Zeitraum hinzufügen" wird angezeigt.

4. Wählen Sie unter "Gültigkeitsbeginn des Reportingzeitraums" das Startdatum für den neuen Zeitraum aus. Dieser Zeitraum ist der letzte Zeitraum für die Eigentumsstruktur.
5. Auswählen Als Entwurf speichern.

Nächste Schritte:

• Für eine Nicht konsolidiert Eigentumsstruktur, fahren Sie fort mit Prüfen, validieren, reaktivieren.
• Für eine konsolidiert Eigentumsstruktur, fahren Sie fort mit Prüfen, validieren, reaktivieren, rekonsolidieren.

Bearbeiten Sie einen Zeitraum inmitten anderer Zeiträume

Bearbeiten Sie einen Zeitraum in der Mitte der für eine Eigentumsstruktur definierten Zeiträume. Bearbeiten Sie beispielsweise den Zeitraum für März in einer Reihe von Zeiträumen für Januar, Februar, März und April.

1. Gehe zu Konsolidierung >Einrichtung >Eigentumsstrukturen.

   Die Seite "Eigentumsstrukturen" wird angezeigt.

2. Wählen Sie die Eigentumsstruktur aus, die Sie bearbeiten möchten.

   Die Seite "Eigentumsstrukturzeiträume" wird angezeigt.

3. Wählen Sie auf der Seite "Zeiträume der Eigentumsstruktur" die Option Ansehen neben dem Zeitraum, den Sie bearbeiten möchten.

   Die Seite "Ansichtszeitraum" wird angezeigt.

4. Wählen Sie Bearbeiten aus.
5. Nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor.

   Beispiel:

   • Wählen Sie auf dem Tab "Übergeordnete Entitäten" eine andere Entität aus oder fügen Sie eine weitere Entität hinzu.
   • Fügen Sie auf dem Tab "Übergeordnete Entitäten" ein Konsolidierungsbuch hinzu oder bearbeiten Sie es.
6. Auswählen Als Entwurf speichern.

1. Gehe zu Konsolidierung >Einrichtung >Eigentumsstrukturen.

   Die Seite "Eigentumsstrukturen" wird angezeigt.

2. Wählen Sie das Symbol Strukturzeitraum neben der Eigentumsstruktur, die Sie bearbeiten möchten.

   Die Seite "Eigentumsstrukturzeiträume" wird angezeigt.

3. Wählen Sie auf der Seite "Zeiträume der Eigentumsstruktur" die Option Mehr > Bearbeiten neben dem Zeitraum, den Sie bearbeiten möchten.

   Die Seite "Ansichtszeitraum" wird angezeigt.

4. Nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor.

   Beispiel:

   • Wählen Sie auf dem Tab "Übergeordnete Entitäten" eine andere Entität aus oder fügen Sie eine weitere Entität hinzu.
   • Fügen Sie auf dem Tab "Übergeordnete Entitäten" ein Konsolidierungsbuch hinzu oder bearbeiten Sie es.
5. Auswählen Als Entwurf speichern.

Nächste Schritte:

Für künftige Perioden nach dem Änderungszeitraum (unabhängig davon, ob konsolidiert oder nicht) Prüfen, validieren, reaktivieren.

Prüfen, validieren, reaktivieren

Nachdem Sie einen mittleren Zeitraum in einer nicht konsolidierten Eigentumsstruktur in einer aktiven Status oder einem Entwurf hinzugefügt oder bearbeitet haben, müssen Sie:

• Überprüfen und validieren Sie alle nachfolgenden Zeiträume. Das Ändern der Daten für einen mittleren Zeitraum kann sich auf die Daten in Zeiträumen auswirken, die auf diesen mittleren Zeitraum folgen. Im vorherigen Beispiel kann sich das Hinzufügen oder Bearbeiten eines Zeitraums für März auf die Daten für April auswirken.
• Die nachfolgenden Zeiträume reaktivieren. Da sich Änderungen an einem Zeitraum in der Mitte der für die Eigentumsstruktur definierten Zeiträume auf nachfolgende Zeiträume auswirken können, müssen Sie diese Zeiträume erneut aktivieren, um sicherzustellen, dass die Daten korrekt sind.

Sie müssen diese Aktionen ausführen, wenn Sie einen Zeitraum in einem Entwurf oder einer Eigentumsstruktur mit aktivem Status hinzufügen oder ändern, die nicht konsolidiert wurde.

1. Überprüfen und aktualisieren Sie alle nachfolgenden Daten zu den Zeiträumen der Eigentumsstruktur, die Sie zuvor hinzugefügt haben. Wenn Sie beispielsweise die Entitäten, den Prozentsatz der Eigentumsverhältnisse und die Buchdaten aktualisiert haben, müssen Sie diese Informationen für nachfolgende Zeiträume aktualisieren, die Sie zuvor hinzugefügt haben.
2. Wählen Sie auf der Seite "Zeitraum hinzufügen" oder "Zeitraum bearbeiten" die Option Aktivieren.

   Intacct validiert Ihre Änderungen. Wenn die Validierung erfolgreich ist, generiert Intacct automatisch die zugehörigen Konsolidierungsbücher.

Prüfen, validieren, reaktivieren, rekonsolidieren

Nachdem Sie einen mittleren Zeitraum in einer aktiven, konsolidierten Eigentumsstruktur hinzugefügt oder bearbeitet haben, müssen Sie:

• Überprüfen und validieren Sie alle nachfolgenden konsolidierten Zeiträume. Das Ändern der Daten für einen mittleren Zeitraum kann sich auf die Daten in Zeiträumen auswirken, die auf diesen mittleren Zeitraum folgen. Im obigen Beispiel kann sich das Hinzufügen oder Bearbeiten eines Zeitraums für März auf die Daten für April auswirken.
• Die nachfolgenden Zeiträume reaktivieren. Da sich Änderungen an einem Zeitraum in der Mitte der für die Eigentumsstruktur definierten Zeiträume auf nachfolgende Zeiträume auswirken können, müssen Sie diese Zeiträume erneut aktivieren, um sicherzustellen, dass die Daten korrekt sind.
• Bei Bedarf Neukonsolidierung der Eigentumsstruktur. Wenn ein oder mehrere Zeiträume, die auf einen bearbeiteten Zeitraum folgen, zuvor konsolidiert wurden, müssen Sie die Eigentumsstruktur neu konsolidieren. Dies liegt daran, dass sich die Konsolidierungsdaten aufgrund Ihrer Änderungen am mittleren Zeitraum geändert haben.

Sie müssen diese Aktionen ausführen, wenn Sie einen Zeitraum in einer aktiven, konsolidierten Eigentumsstruktur hinzufügen oder ändern.

1. Überprüfen und aktualisieren Sie alle Daten bei Bedarf.
2. Wählen Sie auf der Seite "Zeitraum hinzufügen" oder "Zeitraum bearbeiten" die Option Aktivieren.

   Intacct validiert Ihre Änderungen. Wenn die Validierung erfolgreich ist, generiert Intacct automatisch die zugehörigen Konsolidierungsbücher.

3. Wählen Sie in der angezeigten Benachrichtigung Weiter.
4. Gehe zu Konsolidierung > Alle >Struktur konsolidieren.
5. Wählen Sie in der Dropdown-Liste "Eigentumsstruktur" die Eigentumsstruktur aus, die Sie erneut konsolidieren möchten.
6. Wählen Sie in der Dropdown-Liste "Reportingzeitraumbereich" den Datumsbereich aus, in dem Sie die Eigentumsstruktur neu konsolidieren möchten, einschließlich des hinzugefügten oder bearbeiteten Zeitraums und aller nachfolgenden Zeiträume.
7. Wählen Sie den entsprechenden Zeitraum aus und wählen Sie Konsolidieren. Nachfolgende aktive Zeiträume werden automatisch neu konsolidiert. Wenn sich beispielsweise der Zeitraum Mai geändert hat und Juni und Juli aktiv sind, werden die Zeiträume Mai, Juni und Juli neu konsolidiert.

Zeitraum einer Eigentumsstruktur löschen

Wenn ein Zeitraum in einer Eigentumsstruktur falsch oder nicht mehr relevant ist, können Sie den Zeitraum aus der Eigentumsstruktur Entfernen.

1. Gehe zu Einrichtung der Konsolidierung > >Eigentumsstrukturen.

   Die Seite "Eigentumsstrukturen" wird angezeigt.

2. Wählen Sie die Eigentumsstruktur aus, die Sie Entfernen möchten.

   Die Seite "Eigentumsstrukturzeiträume" wird angezeigt.

3. Wählen Sie auf der Seite "Zeiträume der Eigentumsstruktur" die Option Löschen neben dem Zeitraum, den Sie aus der Eigentumsstruktur Entfernen möchten.
4. Wählen Sie auf der Bestätigungsseite Löschen.

1. Gehe zu Einrichtung der Konsolidierung > >Eigentumsstrukturen.

   Die Seite "Eigentumsstrukturen" wird angezeigt.

2. Auswählen Strukturzeitraum neben der Eigentumsstruktur, die Sie Entfernen möchten.

   Die Seite "Eigentumsstrukturzeiträume" wird angezeigt.

3. Wählen Sie auf der Seite "Zeiträume der Eigentumsstruktur" die Option Mehr > Löschen neben dem Zeitraum, den Sie aus der Eigentumsstruktur Entfernen möchten.
4. Wählen Sie im Bestätigungsdialogfeld Löschen.

Nächster Schritt: Erneut konsolidieren Der Zeitraum und alle folgenden Zeiträume in der Eigentumsstruktur.

Den einzigen Zeitraum in einer Eigentumsstruktur löschen

Wenn Sie den einzigen Zeitraum in einer Eigentumsstruktur entfernen, können Sie die Eigentumsstruktur nicht konsolidieren, da die Eigentumsstruktur effektiv leer ist. Sie können die Eigentumsstruktur später konsolidieren, wenn Sie ihr einen oder mehrere Zeiträume hinzufügen.

1. Gehe zu Konsolidierung > Einrichtung > Eigentumsstrukturen.

   Die Seite "Eigentumsstrukturen" wird angezeigt.

2. Wählen Sie die Eigentumsstruktur aus, die Sie bearbeiten möchten.

   Die Seite "Eigentumsstrukturzeiträume" wird angezeigt.

3. Wählen Sie auf der Seite "Zeiträume der Eigentumsstruktur" die Option Löschen neben dem einzigen Zeitraum in der Eigentumsstruktur.
4. Wählen Sie auf der Bestätigungsseite OK.

1. Gehe zu Konsolidierung > Einrichtung > Eigentumsstrukturen.

   Die Seite "Eigentumsstrukturen" wird angezeigt.

2. Auswählen Strukturzeitraum neben der Eigentumsstruktur, die Sie bearbeiten möchten.

   Die Seite "Eigentumsstrukturzeiträume" wird angezeigt.

3. Wählen Sie auf der Seite "Zeiträume der Eigentumsstruktur" die Option Mehr > Löschen neben dem einzigen Zeitraum in der Eigentumsstruktur.
4. Wählen Sie im Bestätigungsdialogfeld Löschen.