Rasterlayout der Vertragsposition anpassen

Sage Intacct-Admins können das Spaltenlayout für das Rasterlayout der Vertragsposition auf der Seite "Verträge" ändern. Sie können die Anzeige so anpassen, dass nur die Spalten angezeigt werden, die für Ihr Unternehmen von Bedeutung sind, und sie in der gewünschten Reihenfolge anordnen. Auf die Spalten, die nicht auf der Seite angezeigt werden, kann weiterhin zugegriffen werden, indem Sie Details anzeigen für jede VertragsEinzelposition.

Benutzerdefinierte Felder werden im Rasterlayout nicht unterstützt.

Die Änderung des Vertragsrasterlayouts wirkt sich auf alle Benutzer aus, die "Verträge" verwenden. Es ist nicht möglich, eine Seitenkonfiguration für eine Person und dann eine andere Seitenkonfiguration für eine andere Person zu erstellen.
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Vertrag: Auflisten, Bearbeiten
Einschränkungen Benutzerdefinierte Felder werden im Rasterlayout nicht unterstützt.
  1. Gehe zu Verträge > Alle > Verträge.
  2. Suchen Sie den Vertrag, für den Sie das Vertragspositionsraster anpassen möchten.
  3. Wählen Sie Bearbeiten am Ende der Zeile aus.
  4. Wählen Sie im Vertrag Mehr Aktionen und wählen Sie dann Vertragspositionslayout bearbeiten.

    Die Details anzeigen Der Abschnitt für die erste Vertragsposition wird erweitert und zeigt die Felder an, die Sie dem Raster hinzufügen können. Es ist auch der Abschnitt, in den Sie Spalten ziehen können, die nicht im Spalte Layout angezeigt werden sollen.

  5. Um eine Spalte zu verschieben, bewegen Sie den Mauszeiger darüber, bis sich der Cursor in einen Pfeil mit vier Spitzen verwandelt: Ein Pfeil mit vier Richtungen. Wählen Sie dann die Spalte und ziehen Sie sie in einen anderen Bereich der Seite. Sie können:
    • Ändern Sie die Reihenfolge der Rasterspalten. Bewegen Sie den Mauszeiger über die Überschrift der Spalte, die Sie verschieben möchten. Wenn sich der Cursor in einen Pfeil mit vier Spitzen verwandelt, wählen Sie die Spalte und ziehen Sie sie nach links oder rechts. Ein grauer vertikaler Balken zeigt an, wo die Spalte angezeigt wird, wenn sie abgelegt wird.
    • Verschieben Sie eine Raster-Spalte in den Abschnitt "Details". Bewegen Sie den Mauszeiger über die Überschrift der Spalte, die Sie verschieben möchten. Wenn sich der Cursor in einen Pfeil mit vier Spitzen verwandelt, wählen Sie die Spalte und ziehen Sie sie in den Abschnitt "Details". Ein grauer horizontaler Balken zeigt an, wo das Feld angezeigt wird, wenn es abgelegt wird.
      Wenn an der Stelle, an der Sie ein Feld ablegen möchten, keine horizontale graue Linie angezeigt wird, bedeutet dies, dass Sie das Feld nicht an dieser Position platzieren können. Ziehen Sie das Feld um den Abschnitt, um die verfügbaren Positionen zu finden.
    • Verschieben Sie ein Feld aus dem Abschnitt "Details" in das Raster. Bewegen Sie den Mauszeiger im Abschnitt "Details" über das Feld, das Sie verschieben möchten. Wenn sich der Cursor in einen Pfeil mit vier Spitzen verwandelt, wählen Sie das Feld und ziehen Sie es in den Raster-Spaltenbereich. Ein grauer vertikaler Balken zeigt an, wo die Spalte angezeigt wird, wenn sie abgelegt wird.
    • Ordnen Sie die Felder im Abschnitt "Details" neu an. Bewegen Sie den Mauszeiger über das Feld, das Sie verschieben möchten. Wenn sich der Cursor in einen Pfeil mit vier Spitzen verwandelt, wählen Sie das Feld und ziehen Sie es. Ein horizontaler grauer Balken zeigt an, wo das Feld angezeigt wird, wenn es abgelegt wird.
  6. Wenn Sie mit der Anpassung des Layouts fertig sind, wählen Sie das Symbol Layoutänderungen auf alle Formularansichten (Erstellen, Bearbeiten, Anzeigen) anwenden Kontrollkästchen.
  7. Auswählen Layout speichern.

    Dieses neue Layout wird für alle Benutzer der Seite "Verträge" angezeigt.

    Falls Ihnen ein Fehler unterläuft oder Sie Ihre Meinung ändern, wählen Sie Auf Standard zurücksetzen. Sage Intacct setzt diese Seite auf die Standard-Layoutansicht zurück.
  1. Gehe zu Verträge> Alle > Verträge und wählen Sie dann "Bearbeiten" neben einem beliebigen Vertrag aus.
  2. Wählen Sie im Vertrag Mehr Aktionen und wählen Sie dann Vertragspositionslayout bearbeiten.

    Die Details anzeigen Der Abschnitt für die erste Vertragsposition wird erweitert und zeigt die Felder an, die Sie dem Raster hinzufügen können. Es ist auch der Abschnitt, in den Sie Spalten ziehen können, die nicht im Spalte Layout angezeigt werden sollen.

  3. Um eine Spalte zu verschieben, bewegen Sie den Mauszeiger darüber, bis sich der Cursor in einen Pfeil mit vier Spitzen verwandelt: Ein Pfeil mit vier Richtungen. Wählen Sie dann die Spalte und ziehen Sie sie in einen anderen Bereich der Seite. Sie können:
    • Ändern Sie die Reihenfolge der Rasterspalten. Bewegen Sie den Mauszeiger über die Überschrift der Spalte, die Sie verschieben möchten. Wenn sich der Cursor in einen Pfeil mit vier Spitzen verwandelt, wählen Sie die Spalte und ziehen Sie sie nach links oder rechts. Ein grauer vertikaler Balken zeigt an, wo die Spalte angezeigt wird, wenn sie abgelegt wird.
    • Verschieben Sie eine Raster-Spalte in den Abschnitt "Details". Bewegen Sie den Mauszeiger über die Überschrift der Spalte, die Sie verschieben möchten. Wenn sich der Cursor in einen Pfeil mit vier Spitzen verwandelt, wählen Sie die Spalte und ziehen Sie sie in den Abschnitt "Details". Ein grauer horizontaler Balken zeigt an, wo das Feld angezeigt wird, wenn es abgelegt wird.
      Wenn an der Stelle, an der Sie ein Feld ablegen möchten, keine horizontale graue Linie angezeigt wird, bedeutet dies, dass Sie das Feld nicht an dieser Position platzieren können. Ziehen Sie das Feld um den Abschnitt, um die verfügbaren Positionen zu finden.
    • Verschieben Sie ein Feld aus dem Abschnitt "Details" in das Raster. Bewegen Sie den Mauszeiger im Abschnitt "Details" über das Feld, das Sie verschieben möchten. Wenn sich der Cursor in einen Pfeil mit vier Spitzen verwandelt, wählen Sie das Feld und ziehen Sie es in den Raster-Spaltenbereich. Ein grauer vertikaler Balken zeigt an, wo die Spalte angezeigt wird, wenn sie abgelegt wird.
    • Ordnen Sie die Felder im Abschnitt "Details" neu an. Bewegen Sie den Mauszeiger über das Feld, das Sie verschieben möchten. Wenn sich der Cursor in einen Pfeil mit vier Spitzen verwandelt, wählen Sie das Feld und ziehen Sie es. Ein horizontaler grauer Balken zeigt an, wo das Feld angezeigt wird, wenn es abgelegt wird.
  4. Wenn Sie mit der Anpassung des Layouts fertig sind, wählen Sie das Symbol Layoutänderungen auf alle Formularansichten (Erstellen, Bearbeiten, Anzeigen) anwenden Kontrollkästchen.
  5. Auswählen Layout speichern.

    Dieses neue Layout wird für alle Benutzer der Seite "Verträge" angezeigt.

    Falls Ihnen ein Fehler unterläuft oder Sie Ihre Meinung ändern, wählen Sie Auf Standard zurücksetzen. Sage Intacct setzt diese Seite auf die Standard-Layoutansicht zurück.