Checklistenvorlage für Abschluss-Arbeitsbereich bearbeiten oder anzeigen

Vorlagen für Checklisten enthalten Vorlagen für die Aufgaben, die Ihre Organisation ausführen muss, um den Zeitraum abzuschließen. Die Aufgabenvorlagen enthalten Informationen, die zur Berechnung des angestrebten Start- und Abschlussdatums in Bezug auf das Periodenabschlussdatum erforderlich sind. Daher können Sie eine Checklistenvorlage verwenden, um für jeden Zeitraum eine Checkliste mit einem konsistenten Satz von Aufgaben und automatisch berechneten Ziel-Start- und Abschlussdaten zu generieren.

Nachdem Sie eine Checkliste aus einer Checklistenvorlage erstellt haben, können Sie diese Vorlage nicht mehr bearbeiten. Dadurch bleibt ein Datensatz Ihres Abschluss-Workflows erhalten, falls Sie ihn für Auditzwecke benötigen.

Erstellen Sie stattdessen ein Duplizieren der Checklistenvorlage und ändern Sie das Duplikat nach Bedarf. Weitere Informationen finden Sie unter Checklistenvorlage für Abschluss-Arbeitsbereich duplizieren.

Abonnement

Sage Copilot-Abschlussautomatisierung
Regionale Verfügbarkeit

Alle Regionen
Benutzertyp

Geschäftlicher Benutzer
Berechtigungen

Checklistenvorlagen: Auflisten, Anzeigen, Bearbeiten
Konfiguration

  1. Gehe zu Abschluss-Arbeitsbereich > Einrichtung >Vorlagen für Abschluss-Arbeitsbereich >Checklistenvorlagen.

  2. Suchen Sie die Checklistenvorlage in der Liste.

  3. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus Bearbeiten oder Ansehen.

    Siehe die Feldbeschreibungen für Details Informationen zu den einzelnen Feldern.

  4. Wenn Sie Änderungen vorgenommen haben, wählen Sie Speichern.