FAQs zum Abschluss-Arbeitsbereich

Hier finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen zum Abschluss-Arbeitsbereich.

Warum kann ich eine Checklistenvorlage nicht bearbeiten?

Sie können eine vorhandene Checklistenvorlage nur bearbeiten, wenn die Vorlage nicht zum Erstellen einer Checkliste verwendet wurde. Dadurch wird ein Datensatz Ihres Abschluss-Workflows beibehalten, falls Sie ihn später zu Auditzwecken benötigen.

Erstellen Sie stattdessen ein dupliziert der Checklistenvorlage und ändern Sie das dupliziert nach Bedarf.

Weitere Informationen finden Sie unter Checklistenvorlage für Abschluss-Arbeitsbereich duplizieren.

Wo kann ich Aufgaben bearbeiten?

Die Antwort hängt davon ab, ob die Aufgabe Teil einer Checkliste oder einer Checklistenvorlage ist. Wählen Sie einen der folgenden Links aus, um weitere Informationen zu erhalten:

Kann ich für jede Entität verschiedenen Personen Aufgaben zuweisen?

Ja, Sie können jeder Entität eine andere Person zuweisen, solange Sie das Kontrollkästchen "Nur oberste Ebene" für die Aufgabe nicht aktivieren.

Sie können den Nur oberste Ebene Aktivieren Sie das Kontrollkästchen nur, wenn Sie die Aufgabe im Kontext einer Checklistenvorlage bearbeiten, bevor Sie die Vorlage zum Erstellen einer Checkliste verwendet haben.

Nachdem eine Checkliste aus der Checklistenvorlage erstellt wurde, können Sie die Einstellung in der Checklistenaufgabe nicht mehr ändern.

  1. Gehen Sie zu Abschluss-Arbeitsbereich > Einrichtung > Vorlagen für Abschluss-Arbeitsbereich > Checklistenvorlagen.

  2. Suchen Sie die Checklistenvorlage, die die Aufgabe enthält, und wählen Sie Bearbeiten.

  3. Suchen Sie im Abschnitt "Abschluss-Aufgaben" die Aufgabe und wählen Sie Bearbeiten .

  4. Deaktivieren Sie die Nur oberste Ebene Kontrollkästchen.

  5. Wählen Sie Speichern.

  6. Wählen Sie für dieselbe Aufgabe Bearbeiten Schon wieder.

  7. Wählen Sie im Abschnitt "Entitäten" eine Zuständige Person für jede Entität.

  8. Optional können Sie eine Entität aus der Liste entfernen. Um eine Entität zu entfernen, wählen Sie Löschen (Papierkorb) .

  9. Wählen Sie Speichern und dann noch einmal Speichern.

Wo kann ich den Fortschritt der Aufgabenverantwortlichen nachverfolgen?

Sie können den Abschluss-Fortschrittsmonitor verwenden, um die Fortschritte anzuzeigen, die die zuständigen Personen bei der Erledigung ihrer Zuweisungen auf Entitätsebene machen. Sie benötigen die Berechtigung "Zuständige anzeigen" für den Abschluss-Fortschrittsmonitor, um diese Informationen anzuzeigen. Fragen Sie Ihre Administrator nach dieser Berechtigung, falls Sie sie nicht haben.

So zeigen Sie den Aufgabenfortschritt nach Daten des zuständigen Empfängers an:

  1. Gehe zu Abschluss-Arbeitsbereich > Alle > Analyse > Abschluss-Fortschrittsmonitor.

  2. Gehen Sie zu Einblicke in die Zuweisung von Aufgaben Tab.

  3. Wählen Sie den Details zur zuständigen Person anzeigen Kontrollkästchen.

  4. Scrollen Sie zum Fortschritt nach zuständigem Empfänger Abschnitt.