FAQs zum Abschluss-Arbeitsbereich

Hier finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen zum Abschluss-Arbeitsbereich.

Warum kann ich eine Checklistenvorlage nicht bearbeiten?

Sie können eine vorhandene Checklistenvorlage nur bearbeiten, wenn die Vorlage nicht zum Erstellen einer Checkliste verwendet wurde. Dadurch bleibt ein Datensatz Ihres Abschluss-Workflows erhalten, falls Sie ihn später zu Auditzwecken benötigen.

Erstellen Sie stattdessen ein Duplizieren der Checklistenvorlage und ändern Sie das Duplizieren nach Bedarf.

Weitere Informationen finden Sie unter Duplizieren einer Checklistenvorlage für den Abschluss-Arbeitsbereich.

Wo kann ich Aufgaben bearbeiten?

Die Antwort hängt davon ab, ob die Aufgabe Teil einer Checkliste oder einer Checklistenvorlage ist. Wählen Sie einen der folgenden Links, um weitere Informationen zu erhalten:

Kann ich für jede Entität verschiedenen Personen Aufgaben zuweisen?

Ja, Sie können für jede Entität eine andere Person zuweisen, solange Sie das Kontrollkästchen "Nur oberste Ebene" für die Aufgabe nicht aktivieren.

Sie können den Nur oberste Ebene Kontrollkästcheneinstellung nur, wenn Sie die Aufgabe im Kontext einer Checklistenvorlage bearbeiten, bevor Sie die Vorlage zum Erstellen einer Checkliste verwendet haben.

Nachdem eine Checkliste aus der Checklistenvorlage erstellt wurde, können Sie die Einstellung in der Checklistenaufgabe nicht mehr ändern.

  1. Gehen Sie zu Abschluss-Arbeitsbereich > Einrichtung > Vorlagen für Abschluss-Arbeitsbereich > Checklistenvorlagen.

  2. Suchen Sie die Checklistenvorlage, die die Aufgabe enthält, und wählen Sie Bearbeiten.

  3. Suchen Sie im Abschnitt "Abschluss-Aufgaben" die Aufgabe und wählen Sie Bearbeiten .

  4. Deaktivieren Sie das Symbol Nur oberste Ebene Kontrollkästchen.

  5. Wählen Sie Speichern.

  6. Wählen Sie für dieselbe Aufgabe Bearbeiten schon wieder.

  7. Wählen Sie im Abschnitt "Entitäten" einen Zuständige Person für jede Entität.

  8. Optional können Sie eine Entität aus der Liste entfernen. Um eine Entität zu entfernen, wählen Sie Löschen (Papierkorb) .

  9. Wählen Sie Speichern und dann noch einmal Speichern.

Wo kann ich den Fortschritt von Aufgabenzuständigen verfolgen?

Sie können den Abschluss-Fortschrittsmonitor verwenden, um die Fortschritte anzuzeigen, die die zuständigen Personen beim Abschluss ihrer Zuweisungen auf Entitätsebene machen. Sie benötigen die Berechtigung "Zuständige anzeigen" für den Abschluss-Fortschrittsmonitor, um diese Informationen anzuzeigen. Fragen Sie Ihren Administrator nach dieser Berechtigung, wenn Sie nicht über diese Berechtigung verfügen.

So zeigen Sie den Aufgabenfortschritt nach den Daten der zuständigen Person an:

  1. Gehe zu Abschluss-Arbeitsbereich > Alle > Analyse > Abschluss-Fortschrittsmonitor.

  2. Gehen Sie zum Einblicke in die Zuweisung von Aufgaben Tab.

  3. Wählen Sie das Symbol Details der zuständigen Person anzeigen Kontrollkästchen.

  4. Scrollen Sie zum Fortschritt nach zuständiger Person Abschnitt.