Eine Aktivposten erstellen – Anlagevermögensverwaltung

Das Definieren einer Dimensionsgruppe gibt Ihnen zusätzliche Kontrolle darüber, welche Daten in Finanzberichten, Dashboards und mehr angezeigt werden. Sie können z. B. eine Dimensionsgruppe von Aktivposten erstellen, die nach einem bestimmten Datum an einem bestimmten Standort erworben wurden. Verwenden Sie diese Dimensionsgruppe dann in einem Finanzbericht.

Sie können über eine der folgenden Optionen auf Aktivposten-Gruppen zugreifen:

  • Anlagevermögen-Verwaltung > Alle >Aktivposten-Gruppen

  • Berichte >Einrichtung >Dimensionsgruppen > Aktivposten

Weitere Informationen zur Verwendung von Dimensions finden Sie unter Dimensionen verwalten.

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  • Aktivposten: Auflisten, Anzeigen, Hinzufügen, Bearbeiten

  1. Gehe zu Berichte > Einrichtung > Dimensionsgruppen und wählen Sie Hinzufügen (Kreis) neben der Dimension, für die Sie eine Gruppe hinzufügen.

  2. Geben Sie eine Kennung und Bezeichnung für die Dimensionsgruppe.

    Sie können IDs nicht mehr ändern, nachdem Sie die Gruppe gespeichert haben, aber Sie können den Namen später bearbeiten.

  3. Geben Sie optional eine Beschreibung ein, die Sie daran erinnert, was diese Gruppe enthält oder wie sie verwendet wird.

  4. Über die Schaltfläche Gruppentyp den Typ der Gruppe aus, die Sie erstellen möchten.

    • Auswählen Alle Mitglieder wenn Sie Filter einrichten möchten, die die Gruppenmitglieder automatisch aus einem Pool aller Dimension-Mitglieder auswählen.

      Sie können beispielsweise eine Gruppe "Direktkunden" erstellen, die Kunden so filtert, dass nur diejenigen eingeschlossen werden, bei denen das Feld "Kundentyp" auf "Direkt" festgelegt ist.

      Es wird dringend empfohlen, diesen Gruppentyp auszuwählen, damit neue Mitglieder automatisch basierend auf Ihren Filtern hinzugefügt werden.

    • Auswählen Bestimmte Mitglieder , um die Dimensionen manuell auszuwählen. Sie können dann Filter anwenden, um die Gruppe weiter zu verfeinern.

      Der Gruppentyp und die Optionen, die Sie auswählen, bestimmen, welche Elemente beim Filtern nach dieser Dimensionsgruppe in die Reportdaten aufgenommen werden.

      Wenn Sie Finanzberichte erstellen, die Dimensionen in Zeilen oder Spalten anzeigen, bestimmt Ihre Auswahl auch die Spalten und Zeilenüberschriften sowie die Reihenfolge, in der sie aufgeführt werden.

  5. Optional, wenn Sie Alle Mitglieder im Gruppentyp Geben Sie an, wie Gruppenmitglieder sortiert werden, wenn sie in Reports angezeigt werden.

    Wie Sie die Gruppe definieren, bestimmt die Anzeigereihenfolge für Mitglieder.

    Sortieroptionen für Dimensionsmitglieder
    Gruppentyp So sortieren Sie Mitglieder

    Alle Mitglieder

    Standardmäßig werden Mitglieder basierend auf der ID in aufsteigender Reihenfolge sortiert, Sie können die Sortierreihenfolge jedoch ändern. Beispiel: Sie können eine Kundengruppe anhand des Felds "Nachname" in aufsteigender Reihenfolge sortieren.

    Um die Sortierreihenfolge zu definieren, legen Sie den Sortierreihenfolge zu Aufsteigend oder Absteigend Wählen Sie dann das Feld aus, das für die Sortierung verwendet werden soll.

    Bestimmte Mitglieder

    Mitglieder werden in der Reihenfolge angezeigt, in der sie in der Mitglieder-Liste angezeigt werden.

    Erfahren Sie, wie Sie Mitglieder auswählen und ordnen.

  6. Wählen Sie das Symbol Dimensionsstruktur aktivieren, um eine Dimension-Struktur automatisch zu erstellen. Das bedeutet, dass die Gruppe für die Reihen oder Spalten von Finanzberichten verwendet werden kann.

    Sie können Ihre Dimensionstrukturen später finden, indem Sie zu Berichte > Einrichtung > Abmessungen und dann den Namen der Dimension.

    Wenn Sie keine Dimension für die Gruppe erstellen, können Sie die Gruppe nur zum Filtern verwenden.

  7. Fügen Sie der Gruppe Filter hinzu.

      1. Wählen Sie das Feld aus, nach dem Sie filtern möchten.

      2. Wählen Sie den Vorgang und den Wert aus, nach denen Sie filtern möchten.

        Die Optionen hängen von dem ausgewählten Feld ab.

        Wenn Sie mehr als einen Filter hinzufügen, Alle (UND) ist im Datensatz Filterbedingungen standardmäßig in das Feld ein. Das bedeutet, dass Mitglieder nur aufgenommen werden, wenn sie alle Kriterien erfüllen. Sie können dieses Verhalten jedoch ändern, indem Sie oder (Beliebig) im Filterbedingungen -Feld.

    Erfahren Sie mehr zum Thema Mitglieder der Dimensionsgruppe definieren.