Sehen, wann Bücher geschlossen wurden

Es gibt eine praktische Möglichkeit, um zu sehen, welche Bücher wann und von wem geschlossen wurden. Die Zusammenfassung "Geschlossen durch" ist verfügbar, wenn eine Person mit den richtigen Berechtigungen sie zu einem Dashboard hinzugefügt hat.

Abonnement	Unternehmen
Regionale Verfügbarkeit	Alle Regionen
Benutzertyp	Geschäftlicher Benutzer
Berechtigungen	Unternehmen Dashboard: Anzeigen, Auflisten, Hinzufügen, Bearbeiten Hauptbuch Bücher: Schließen Andere Anwendungen Zusammenfassungen: Schließen
Einschränkungen	Wenn Benutzer*innen auf bestimmte Entitäten beschränkt sind, können sie keine Abschlussinformationen für andere Entitäten anzeigen.

Zusammenfassung "Geschlossen durch"

Die Zusammenfassung "Geschlossen durch" zeigt das Abschlussdatum und andere Informationen für jeden Anwendungsbereich an. Die folgenden Anwendungen sind enthalten, können jedoch von Benutzer*innen nur angezeigt werden, wenn sie über die entsprechenden Berechtigungen verfügen.

Kreditorenbuchhaltung
Debitorenbuchhaltung
Zahlungsverkehr
Ausgaben
Hauptbuch
Zeit

Sie können die Komponente so einrichten, dass sie eine Zusammenfassung des Abschlussstatus für alle Entitäten anzeigt oder einzelne Entitäten mit einer Liste aufführt. Die Benutzer*innen können für einzelne Entitäten den Anwendungsnamen auswählen, um zur Seite "Schließen" dieser Anwendung zu gelangen.

Eine Zusammenfassung "Geschlossen durch" zu einem Dashboard hinzufügen

Gehen Sie zu Dashboards > Alle und wählen Sie das Dashboard aus.

Um ein neues Dashboard zu erstellen, wählen Sie Hinzufügen (Kreis) neben "Dashboards".
Wählen Sie im Dashboard Hinzufügen aus, um eine neue Komponente hinzuzufügen.
Wählen Sie im Feld "Komponententyp" die Option "Allgemein" aus.
Wählen Sie im Feld "Komponente" die Option Zusammenfassung "Geschlossen durch".
Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus Übersicht oder Entitätsansicht.

Wenn Sie das Dashboard in der Entitätsansicht anzeigen, werden nur die Informationen für diese Entität angezeigt. Auf dem Top-Level werden alle Entitäten aufgelistet, wenn Sie die Entitätsansicht auswählen.
Wählen Sie Speichern.

Was Sie auf dem Dashboard sehen

Wenn Sie die Zusammenfassung "Geschlossen durch" hinzufügen, sehen Sie im Dashboard einen Bereich mit den Datumsangaben zu "Geschlossen durch". Wenn das Buch noch nie geschlossen wurde, sehen Sie Kein Abschluss ausgeführt.