Konsolenvorlage erstellen

Sie können eine Konsolenvorlage erstellen:

• Aus einer leeren Vorlage: Beginnen Sie mit einer leeren Vorlage und definieren Sie alle Strukturdaten manuell.

• Aus einer vorhandenen Vorlage: Kopieren Sie eine Konsolenvorlage, die Sie oder Ihre Organisation bereits erstellt haben, und aktualisieren Sie die Vorlage.

• Aus einer vorhandenen Instanz: Kopieren Sie einen vorhandenen Kunden oder eine vorhandene Entität, um sie als Konsolenvorlage zu verwenden, und aktualisieren Sie die Vorlage.

  Es werden nur Strukturdaten kopiert. Es werden keine Daten in die Vorlage kopiert.

Bevor Sie beginnen

Eine Konsolenvorlage besteht aus zwei Teilen:

1. Verwenden Sie Vorlageninformationen , um den Vorlagennamen zu definieren und Buchführungseinstellungen hinzuzufügen, z. B. die Buchhaltungsperioden und das Währungsformat.

2. Verwenden Sie Checkliste zur Vorlageneinrichtung So gehen Sie wie folgt vor:

   • Importieren Sie die entsprechenden Master-Listenelemente, z. B. den Kontenrahmen und die Konten.

   • Konfigurieren Sie ggf. die Debitorenbuchhaltung und die Kreditorenbuchhaltung.

1. Gehe zu Meine Praxis oder Konsole > wählen Sie Hinzufügen (Kreis) neben Vorlagen.

2. Geben Sie einen Vorlagenname.

3. Wählen Sie eine Basis für die Konsolenvorlage aus.

   • Wenn Sie Leere Vorlagedefinieren Sie alle Strukturdaten von Anfang an vollständig.

   • Wenn Sie Vorhandene Vorlageauswählen und dann eine vorhandene Konsolenvorlage aus der Dropdown-Liste auswählen.

     Alle Strukturdaten werden in die neue Konsolenvorlage kopiert.

   • Wenn Sie Vorhandene Instanzauswählen und dann einen bestimmten Kunden oder eine bestimmte Entität aus der Dropdown-Liste aus.

     Alle Strukturdaten werden in die neue Konsolenvorlage kopiert.

   Wenn Sie die Konsolenvorlage aus einer vorhandenen Vorlage oder Instanz erstellen, können Sie den Abrechnungszeiträume. Sie müssen den Standardwert akzeptieren.

4. Wählen Sie das Symbol Abrechnungszeiträume.

   Wenn Sie Benutzerdefinierterstellen Sie Abrechnungszeiträume in der neuen Instanz.

5. Wählen Sie einen Reportingmethode.

6. Wenn Sie Standardabrechnungszeiträume ausgewählt haben, wählen Sie das Erster Geschäftsmonat.

7. Wenn Sie Standardabrechnungszeiträume ausgewählt haben, wählen Sie das Erster Steuermonat.

8. Wählen Sie das Symbol Währungsformat.

   Wenn Sie die Konsolenvorlage aus einer vorhandenen Vorlage oder Instanz erstellen, können Sie den Primäre Kontonr. Länge, Trennzeichen für Kontofeldund Unterkonto-Nr. Länge Felder. Sie müssen die Standardwerte akzeptieren.

9. Geben Sie die Primäre Kontonr. Länge. (erforderlich)

10. Geben Sie eine Trennzeichen für Kontofeld. (erforderlich)

11. Geben Sie die Unterkonto-Nr. Länge. (erforderlich)

    Weitere Informationen zu diesen Feldern finden Sie unter Feldbeschreibungen: Konsolenvorlagen.

12. Wählen Sie Merken aus, um Ihre Änderungen zu speichern.

Nächster Schritt: Gehe zu Checklisten zur Vorlageneinrichtung – Konsolen , um der Konsolenvorlage weitere Strukturinformationen hinzuzufügen.