Erweiterte CRM-Integration von Sage Intacct

Die erweiterte CRM-Integration von Sage Intacct ist die nächste Generation der Integration zwischen Intacct und Salesforce. Sie ermöglicht es Ihnen, das Beste aus Salesforce und Intacct zu kombinieren, um den Lebenszyklus vom Verkauf bis zur Abrechnung abzuschließen, wertvolle Daten auszutauschen und Transparenz und Einblicke in Ihre Kundschaft zu erhalten.

Die erweiterte CRM-Integration bietet integrierte Workflows und die Synchronisierung von Datensätzen zwischen Intacct und Salesforce für:

  • Vertragsabrechnung, einschließlich Vertragsänderungen und -verlängerungen
  • Synchronisierung von Konten und Kontakten
  • Synchronisierung von Produkten und Preisbüchern
  • Projekt- und Aufgabenunterstützung für die Intacct-Projektbuchhaltung
Weitere Informationen finden Sie auf der Hilfecenter für die erweiterte CRM-Integration.

Was gibt's Neues?

Es gibt mehrere wesentliche Unterschiede zwischen der erweiterten CRM-Integration von Intacct und der CRM-Integration von Original Intacct.

Die erweiterte CRM-Integration von Intacct ist Salesforce Lightning UI-zertifiziert
Die erweiterte CRM-Integration von Intacct funktioniert sowohl in der Salesforce Classic- als auch in der Lightening-Benutzer-Oberfläche und ist für die Verwendung mit der Salesforce1-Mobiltelefon Anwendung verfügbar.

Das Salesforce-Paketinstallationsprogramm wird verwaltet
Das einzelne Paket, das Sie in Salesforce installieren, unterstützt:

  • alle Intacct-Konfigurationen
  • Mandanten mit einer oder mehreren Entitäten
  • sowohl Unternehmen mit einer als auch mit mehreren Währungen

Das Paket unterliegt außerdem laufenden Salesforce-Sicherheitsüberprüfungen. Als zusätzlichen Bonus werden benutzerdefinierte Objekte und benutzerdefinierte Tabs nicht auf die Limits Ihrer Organisation angerechnet.

Es gelten die Einschränkungen für Salesforce-API-Aufrufe.

Datensätze werden synchronisiert, wenn Aktionen in Intacct oder Salesforce ausgeführt werden
Intacct übernimmt die Synchronisierung, die sowohl in Intacct als auch in Salesforce schreibt. Die Synchronisierung erfolgt mithilfe der Intacct- und Salesforce-APIs, was bedeutet, dass eine Nummer von Datensätzen und Listen gleichzeitig synchronisiert werden kann. Die Authentifizierung zwischen Intacct und Salesforce ist eine sichere, zertifikatbasierte Authentifizierung. Die erweiterte CRM-Integration von Intacct verwendet auch die Intacct-eigenen Webservice-APIs.

  1. Die Intacct-API fordert die Übergabe der Synchronisierungskennung an.

  2. a. Die Salesforce-API-Aufrufe zum Abrufen der Informationen.

    b. Die Intacct-APIs fügen den zugehörigen Datensatz ein oder aktualisieren ihn.

  3. Die Salesforce-API aktualisiert den Status,

Dem Paket wurden mehrere verschiedene Komponenten hinzugefügt, damit Sie Ihre Salesforce-Erfahrung anpassen können:

  • Schaltflächen und Links
  • Benutzerdefinierte Felder
  • Benutzerdefinierte Objekte
  • Tabs
  • Visualforce-Seiten

Anforderungen

Intacct trifft die folgenden Annahmen über den Grad Ihrer Produktkenntnisse über Intacct und Salesforce. Intacct geht davon aus, dass Sie über Folgendes verfügen:

  • Abschluss des Intacct-Implementierungskurses und Zusammenarbeit mit Intacct seit mindestens 3–6 Monaten
  • Fortgeschrittene Kenntnisse und Erfahrungen mit Salesforce, einschließlich:
    • Ein solides Verständnis von benutzerdefinierten Objekten
    • Erfahrung im Erstellen und Arbeiten mit Benutzern
    • Ein solides Verständnis von Profilen, Berechtigungssätzen, Sicherheit auf Feldebene und Datensatzzugriff
    • So erstellen und ändern Sie Seitenlayouts und Datensatztypen
    • Installieren und Verwalten von AppExchange-Anwendungen

Bevor Sie mit der Integration beginnen, stellen Sie sicher, dass Sie die folgenden grundlegenden Anforderungen erfüllen. Sie müssen über Folgendes verfügen:

  • ein Intacct-Unternehmen
  • Ein Salesforce-Unternehmen
Die erweiterte CRM-Integration von Intacct funktioniert nur in den Editionen Enterprise, Unlimited und Performance von Salesforce.

Intacct CRM Integration

Die erste Version einer Integration zwischen Intacct und Salesforce wurde als Intacct CRM-Integration bezeichnet. Diese Integration wird mit dem Intacct Erweiterte CRM-Integration an seine Stelle tretend. Wenn Sie derzeit die CRM-Integration von Intacct verwenden, Wenden Sie sich an Ihren Kundenbetreuer für Ihr Konto um Ihre Optionen für die erweiterte CRM-Integration von Intacct zu besprechen.

Intacct Collaborate

Die erweiterte CRM-Integration von Intacct installiert Intacct Collaborate derzeit nicht gleichzeitig mit der Integration. Wenn Sie Intacct Collaborate installieren und verwenden möchten, lesen Sie das Einrichtungshandbuch für Intacct Collaboration.

Wenn Sie sowohl Intacct Collaborate als auch die erweiterte CRM-Integration von Intacct verwenden möchten, empfiehlt Intacct, die erweiterte CRM-Integration von Intacct zu installieren zuerstund installieren Sie dann Intacct Collaborate.