Erweiterte CRM-Integration von Sage Intacct

Die erweiterte CRM-Integration von Sage Intacct verbindet Sage Intacct und Salesforce und unterstützt einen End-to-End-Workflow vom Verkauf bis zur Abrechnung. Die Integration synchronisiert wichtige Datensätze, um Sie beim Austausch von Kundendaten, der Verwaltung von Vertragsabrechnungen und der Verbesserung der Transparenz in Vertrieb und Finanzen zu unterstützen.

Erfahren Sie, was die erweiterte CRM-Integration kann, wie sie sich von der Legacy-Integration unterscheidet und was Sie benötigen, bevor Sie loslegen.

Unterstützte Workflows für die erweiterte CRM-Integration

Die erweiterte CRM-Integration synchronisiert Datensätze und unterstützt Workflows zwischen Sage Intacct und Salesforce für die folgenden Bereiche:

  • Vertragsabrechnung, einschließlich Änderungen und Verlängerungen

  • Synchronisierung von Konten und Kontakten

  • Synchronisierung von Produkten und Preisbüchern

  • Projekt- und Aufgabenunterstützung für Sage Intacct Project Accounting

Erweiterte CRM-Integration vs. Intacct CRM-Integration

Die erweiterte CRM-Integration ersetzt die originale CRM-Integration von Intacct.

Zu den wichtigsten Unterschieden gehören:

  • Salesforce Lightning-zertifiziert

    • Funktioniert in Salesforce Classic und Lightning Experience. Unterstützt die Mobiltelefon-Anwendung Salesforce.

  • Verwaltetes Salesforce-Paket

    Ein einzelnes verwaltetes Paket unterstützt:

    • Alle Sage Intacct Konfigurationen

    • Mandanten mit einer oder mehreren Entitäten

    • Unternehmen mit einer oder mehreren Währungen

    Das verwaltete Paket unterliegt laufenden Salesforce-Sicherheitsüberprüfungen.

Es gelten die Einschränkungen für Salesforce-API-Aufrufe.

Weitere Informationen finden Sie im Hilfecenter für die erweiterte CRM-Integration.

Funktionsweise der Datensatzsynchronisierung

Wenn Benutzer unterstützte Datensätze in Sage Intacct oder Salesforce erstellen oder aktualisieren, synchronisiert die Integration Daten zwischen den Systemen. Intacct verwaltet den Synchronisierungsprozess mithilfe von Sage Intacct- und Salesforce-APIs.

Die Authentifizierung verwendet eine sichere, zertifikatbasierte Authentifizierung. Die Integration verwendet auch die Webservices-APIs von Sage Intacct, um zugehörige Datensätze einzufügen oder zu aktualisieren.

Anforderungen

Bevor Sie die erweiterte CRM-Integration verwenden, stellen Sie sicher, dass Sie die folgenden Anforderungen erfüllen.

Sage Intacct

  • Ein aktives Sage Intacct-Unternehmen

  • Abschluss des Sage Intacct-Implementierungskurses

  • Grundkenntnisse der Funktionen von Sage Intacct

Salesforce

  • Ein aktives Salesforce-Unternehmen

  • Salesforce-Erfahrung für Fortgeschrittene, einschließlich:

    • Benutzerdefinierte Objekte

    • Benutzerverwaltung

    • Profile, Berechtigungssätze, Sicherheit auf Feldebene und Zugriff auf Datensätze

    • Seitenlayouts und Datensatztypen

    • Verwaltung von AppExchange-Anwendungen

Die erweiterte CRM-Integration funktioniert nur mit den Enterprise-, Unlimited- und Performance-Editionen von Salesforce.

Ältere Intacct CRM-Integration

Die originale CRM-Integration von Intacct wird durch die erweiterte CRM-Integration von Sage Intacct ersetzt.

Wenn Sie derzeit die Legacy-Integration verwenden, Wenden Sie sich an Ihren Kundenbetreuer für Ihr Konto um Ihre Optionen zu besprechen.

Intacct Collaborate

Intacct Collaborate wird von der erweiterten CRM-Integration nicht automatisch installiert. Wenn Sie beide Produkte verwenden möchten, installieren Sie zuerst die erweiterte CRM-Integration. Installieren Sie dann Intacct Collaborate.

Weitere Informationen finden Sie unter Intacct Collaborate.