Erneuerungsprognose-Report – Auftragserfassung

Der Report "Verlängerungsprognose" hilft Ihnen bei der Schätzung der zukünftigen Einnahmen aus Vertragsartikeln oder Kunden, sodass Sie zukünftige Verlängerungen auf Artikel- oder Kundenbasis prognostizieren können.

Wer benötigt diesen Report in der Regel?

Vertriebsmitarbeiter, die Kunden bei anstehenden Vertragsverlängerungen proaktiv Kontakt aufnehmen müssen
CFOs und Finanzmitarbeiter, die bei der Planung und Budgetierung mögliche zukünftige Einnahmen berücksichtigen müssen
Finanzmitarbeiter, die bevorstehende Verlängerungen überprüfen müssen, um zu sehen, ob die Preise nach oben oder unten angepasst werden sollten

So greifen Sie auf diesen Report zu:

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Abonnement	Auftragserfassung
Benutzertyp	Business, Warehouse
Berechtigungen	Erneuerungsprognose: Ausführen

Monatlichen Report anzeigen

Wählen Sie auf der Seite "Reporteinstellungen" die Option Ansehen.
Der Report zeigt alle Ergebnisse für den Standardberichtszeitraum an.
Um den Report einzugrenzen, wählen Sie Individuell anpassen aus.

Anpassen und ausführen

Vor dem Ausführen des Berichts können Sie den Zeitraum und die Typen der einzuschließenden Elemente auswählen und angeben, wie der Report angezeigt werden soll.

Wenn Sie alle Ergebnisse für eine bestimmte Kategorie anzeigen möchten, treffen Sie keine Auswahl in den Dateneingabefeldern. Sie können diesen Report ausführen, ohne Suchinformationen einzugeben. In diesem Fall kann die Ausführung des Reports jedoch sehr lange dauern und möglicherweise zu viele Ergebnisse liefern, um aussagekräftig zu sein.

Wählen Sie den Reportingzeitraum aus der Dropdown-Liste aus oder geben Sie das Start- und Enddatum für den Report ein. Wenn Sie keinen Reportingzeitraum angeben, erzeugt das System einen Report für den aktuellen Monat bis zum heutigen Datum.
- Sie können entweder den Reportingzeitraum oder das Start- und Enddatum angeben, aber nicht beides.
Legen Sie die Filter fest, um die gewünschten Daten zu erhalten.
- Mit Filtern können Sie bestimmte Datentypen in den Report aufnehmen oder ausschließen, z. B. Kunde, Artikel, UPC, Wert oder Konto. Generell gilt: Um weniger und präzisere Ergebnisse in Ihrem Report zu erhalten, setzen Sie mehr Filter.
Formatieren Sie den Report.
- Die Formatoptionen variieren von Report zu Report. Im Allgemeinen können Sie das Layout des Reports festlegen und bestimmen, wie die im Report enthaltenen Daten gruppiert und angezeigt werden sollen.
Geben Sie einen Titel-, Untertitel- und Fußzeilentext für den Report ein.
Report anzeigen, verarbeiten, merken oder exportieren
- Um den Report zu generieren und für den späteren Zugriff zu speichern, wählen Sie Verarbeiten und speichern.
  
  Reports können entweder unter "Meine archivierten Reports" gespeichert oder an einen Cloud-Speicher-Standort wie Dropbox übermittelt werden. Weitere Informationen über das Verarbeiten und Speichern von Reports.
- Um den Report jetzt anzuzeigen, wählen Sie Ansehen.
- Um den Report zu merken (d. h. zu speichern), damit Sie später darauf zurückgreifen oder ihn ändern und erneut ausführen können, wählen Sie Auswendig lernen.
- Um den Report in eine separate Datei zu exportieren, die Sie anschließend verteilen oder auf Ihrem lokalen Laufwerk speichern können, wählen Sie Exportieren und wählen Sie dann Wort, Excel, CSVoder Text.

Sie können durch Ausprobieren genau die gewünschten Ergebnisse erhalten. Füllen Sie einfach die gewünschten Felder aus und wählen Sie Anzeigen aus, um den Report zu sehen. Wenn die Ergebnisse nicht Ihren Wünschen entsprechen, wählen Sie Anpassen aus, um zur Reporteinrichtung zurückzukehren und den Report weiter einzugrenzen. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis Sie zufrieden sind.

Speichern Sie komplexe Finanzberichte, die regelmäßig ausgeführt werden, erst nach der Einrichtung. Bevor Sie den Report das nächste Mal ausführen, können Sie einfach die Option Ab-Datum ändern.

Zeitraum

Sie können Ihren eigenen Reportingzeitraum erstellen, indem Sie einen Ab Datum, einen Prognosezeitraum auswählen und die Nummer der Zeiträume festlegen, für die Report werden soll.

Den Zeitraum festlegen, in dem Sie suchen möchten:

Wählen Sie im Abschnitt Zeitraum einen Abschnitt ein, Ab Datum (Das Datum, welches das System als Referenzwert für den ausgewählten Zeitraum verwendet.) Lassen Sie dieses Feld für das heutige Datum leer.)
Aus dem Prognosezeitraum den gewünschten Prognosezeitraum aus. Jede Spalte des Reports stellt einen Zeitraum dar. Zur Auswahl stehen:
- Monatlich
- Vierteljährlich
- Halbjährlich
- Jährlich
Legen Sie den Zeitraum fest, den der Report abdecken soll: Wählen Sie im Abschnitt Anzahl der Zeiträume Geben Sie die Nummer der Zeiträume ein. Wenn Sie zum Beispiel Daten für ein Jahr und Ihre Prognosezeitraum ist vierteljährlich, Typ 4; Wenn Ihr Prognosezeitraum monatlich ist, geben Sie 12 ein.

Online-Reports können bis zu 60 Zeiträume abdecken. PDF-Reports können bis zu 12 Zeiträume abdecken.

Wenn Sie alle Felder für den Zeitraum ausfüllen (d. h. wenn Sie die Felder Reportingzeitraum, Stichtag, Startdatum und Enddatum ausfüllen), generiert Intacct Ihren Report basierend auf dem Start- und Enddatum. Das Ab-Datum wird ignoriert.

Feld "Zeitraum"	Anmerkungen	Einschränkungen
Ab-Datum	Lassen Sie dieses Feld leer, um das heutige Datum zu verwenden.
Prognosezeitraum
Anzahl der Zeiträume	Mit dem Prognosezeitraum ist dies eine alternative Möglichkeit, den Zeitraum festzulegen, den der Report abdecken soll.	60 für Online-Berichte; 12 für PDF-Reports

Reportfilter

Verwenden Sie Filter, um die Ergebnisse des Reports einzugrenzen. Mithilfe von Filtern können Sie genau die Daten isolieren und zusammenstellen, die Sie benötigen. Sie können eine beliebige Kombination von Filtern festlegen.

So legen Sie die Filter zur Feinabstimmung Ihrer Reportergebnisse fest:

Wählen Sie das Symbol Transaktionstyp die der Report abdecken soll. Die folgenden Optionen stehen zur Auswahl:
- Alle (dies ist der Standard-Transaktionstyp)
- Verkaufsrechnung
- Kundenauftrag
- Kostenvoranschlag
- Versandinformationen
- Versandkostenrechnung
Um den Report auf Verlängerungen für einen bestimmten Kunden zu beschränken, wählen Sie den Kunden aus der Registerkarte Kunde Dropdown-Liste.
Die folgenden Filteroptionen werden nur angezeigt, wenn Sie in einer Umgebung mit mehreren Währungen arbeiten:
Legen Sie die Währung fest, die der Report verwenden soll. Wählen Sie dazu das Symbol Transaktionswährung nach unten und wählen Sie dann die Währung aus, die der Report anzeigen soll. Wenn Sie keine Währung festlegen, enthält die Report-Seite Transaktionen für alle Ihre Währungen.
Führen Sie eine der folgenden Aufgaben aus, um den Report so einzurichten, dass er entweder einen bestimmten Artikel, einen bestimmten Artikelbereich oder eine bestimmte Produktlinie abdeckt:
- Verwenden Sie Von Artikel und Bis Artikel Dropdown-Listen.
- Verwenden Sie Produktlinie Dropdown-Liste, um die Produktlinie auszuwählen, die der Report abdecken soll.
So verwenden Sie die Ab und An Felder
Alle Ab und An Feldpaare funktionieren auf die gleiche Weise. Verwenden Sie sie, um Suchergebnisse in einem so breiten oder feinen Bereich zu erhalten, wie Sie es benötigen, von allem im System bis hin zu einem einzelnen bestimmten Objekt.
So führen Sie diesen Report für ein einzelnes Objekt aus:
Aus dem Ab Dropdown-Liste das gewünschte Objekt aus.
Aus dem An Dropdown-Liste dasselbe Objekt aus.
So führen Sie diesen Report für einen bestimmten Objektbereich aus:
Aus dem Ab Dropdown-Liste das Objekt aus, das am Anfang des Bereichs stehen soll.
Aus dem An Dropdown-Liste das gewünschte Objekt am Ende des Bereichs aus.
So führen Sie diesen Report für alle Objekte aus:
Lassen Sie beide Felder leer.
Wenn Sie eine große Nummer von Objekten haben oder die Verarbeitung des Reports zu lange dauert, verwenden Sie das Ab und An Felder, um eine Reihe kleinerer Reports auszuführen. Sie können z. B. fünf Reports ausführen, jeweils einen für Objekte, deren Namen mit A–E, dann mit F-J, K-O, P-T und U-Z beginnen.
Ein Objekt ist ein Sammelbegriff, der sich auf einen bestimmten DatenArtikel im System bezieht. Kunden, Lieferanten, Artikel und Konten sind Beispiele für Objekte.

Filterfeld	Anmerkungen	Einschränkungen
Transaktionstyp	Ermöglicht es Ihnen, Ihre Report auf einen bestimmten Typ von Transaktion zu beschränken, z. B. eine Angebot oder eine Versandinformationen Rechnung. Standardmäßig deckt der Report alle Transaktionen ab.
Kunde	Standardmäßig ist dieses Feld leer, was bedeutet, dass der Report Verlängerungen für jeden Kunden abdeckt.
Von Artikel, Bis Artikel	Ermöglicht es Ihnen, nur Daten für den von Ihnen angegebenen Artikelbereich nach Artikelname oder -nummer abzurufen, z. B. Artikel von A bis F oder Artikelnummern 3100 bis 5000. Standardmäßig sind diese Felder leer, was bedeutet, dass der Report alle Artikel abdeckt.	Sie können Daten in diese Felder oder in die Produktlinie -Feld. Wenn Sie beide Filter leer lassen, deckt der Report alle Verlängerungen für alle Artikel und alle Produktlinien ab.
Produktlinie	Dieses Feld ist standardmäßig leer, was bedeutet, dass der Report alle Produktlinien abdeckt.	Sie können Daten in dieses Feld oder in den Datensatz Von Artikel und Bis Artikel Felder. Wenn Sie beide Filter leer lassen, deckt der Report alle Verlängerungen für alle Artikel und alle Produktlinien ab.

Filter für Standort und Abteilung

Optionen für Standort und Abteilung festlegen

Um den Report nach geografischem Standort zu filtern, wählen Sie den Standort aus der Lage Dropdown-Liste.

Geben Sie einen Standort ein oder wählen Sie einen aus, um diesen Report auf der Top-Level auszuführen. Intacct verwendet den von Ihnen angegebenen Standort, um die entsprechende Währung zu bestimmen.
Um den Report nach Abteilung zu filtern, wählen Sie die Abteilung aus der Registerkarte Abteilung Dropdown-Liste.
Wenn der Report bestimmte Standorte abdecken soll, unabhängig davon, was Sie im Datensatz Lage Dropdown-Liste im Dropdown-Menü Anzeigen für Dropdown-Liste Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
- Alle Standorte: Schließen Sie Daten für alle Standorte ein, unabhängig von der Entität, die Sie gerade verwenden.
- Dieser Standort: Es werden nur Daten für die Entität berücksichtigt, die Sie gerade verwenden.
- Untergeordnete Standorte: Schließen Sie nur Daten für die Standorte ein, die untergeordnete Standorte Ihrer aktuellen Entität sind.
  
  Wenn Ihre aktuelle Entität beispielsweise Kalifornien ist und Sie untergeordnete Standorte für San Francisco und Los Angeles haben, verwenden Sie diese Option, damit der Report nur Daten für Los Angeles und Kalifornien enthält.

Filteroptionen
Filterfeld	Beschreibungen
Standort	Verwenden Sie diese Option, um die Ergebnisse des Reports auf einen bestimmten Standort zu beschränken.
Abteilung	Wird verwendet, um die Ergebnisse des Reports auf eine bestimmte Abteilung zu beschränken.
Abfrage bei Ausführung	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, damit Intacct wartet, bis Sie (oder eine andere Person, die diesen Report verwendet) einen Standort oder eine Abteilung eingegeben haben, bevor der Report ausgeführt wird.
Anzeigen für	Wählen Sie diese Option aus, um verschiedene Ansichten der Daten anzuzeigen, je nach ausgewähltem Standort oder Entität: Alle Standorte: Diese Option zeigt die Daten an, die auf den Standort oder die Entität und die jeweiligen untergeordneten Elemente gebucht wurden. Dieser Standort: Diese Option zeigt nur die Daten an, die auf den von Ihnen ausgewählten Standort oder die ausgewählte Entität gebucht wurden. Die Daten, die auf einen untergeordneten Standort gebucht wurden, werden nicht angezeigt. Untergeordnete Standorte: Diese Option zeigt nur die Daten an, die auf die untergeordneten Standorte des von Ihnen ausgewählten Standorts oder der Entität gebucht werden. Daten, die auf den übergeordneten Standort oder die übergeordnete Entität gebucht wurden, werden nicht angezeigt. Beispiel: Angenommen, Ihr Standort befindet sich in den USA > Kalifornien > San Francisco. Alle Standorte würde Transaktionen für die USA, Kalifornien und San Francisco anzeigen. Dieser Standort würde Transaktionen für die USA anzeigen. Untergeordnete Standorte würde nur Transaktionen für Kalifornien und San Francisco anzeigen.

Formatieren

Verwenden Sie die Felder in diesem Abschnitt, um die Detailebene im Report festzulegen und das Layout des Report auszuwählen.

So formatieren Sie diesen Report:

Verwendung Report zu , um auszuwählen, ob die Ergebnisse des Reports entweder nach Artikel oder nach Kunde angezeigt werden sollen.
Wählen Sie das Symbol Reporttyp das Sie wollen. Standardmäßig erhalten Sie einen Zusammenfassungs-Report.
- Die Zusammenfassung Der Reporttyp fasst alle Kontodetails in einer einzigen Zeile zusammen.
- Die Zum Detail Der Reporttyp zeigt eine Zeile pro Kunde und Konto an. Sie enthält auch zusätzliche Spalten mit Informationen.
Verwendung Seitenausrichtung aus, um die Report-Ergebnisse im Hoch- oder Querformat anzuzeigen.

Feld "Format"	Anmerkungen	Einschränkungen
Report zu	"Artikel" ist der Standard-Report.
Reporttyp	Zusammenfassung ist der Standardtyp.
Seitenausrichtung	Das Standardlayout ist Hochformat.

Titel und eine Fußzeile

Titel, Untertitel und Fußzeilen betreffen nur die Druckversionen dieses Reports. Exportieren Sie die Daten in Excel oder CSV oder wählen Sie Drucken als PDF-Version erstellen können.