Dimensionsgruppen

Eine Dimensionsgruppe ist ein Name für eine bestimmte Gruppe von Elementen in einer Dimension oder eine Gruppe von Elementen, die bestimmte Kriterien erfüllen. Sie können z. B. Kunde Gruppen für Kunden erstellen, die sich in einer bestimmten Status befinden, oder für Kunden mit dem größten offenen Saldo.

Um eine Liste der Dimensionen anzuzeigen, gehen Sie zu Berichte > Einrichtung > Dimensionsgruppen.

Einrichten von Dimensionen

Wie Sie Dimensionsgruppen für Ihr Unternehmen einrichten, hängt von Ihrem Unternehmen und der Art und Weise ab, wie Sie die Gruppen verwenden möchten.

Angenommen, Ihr Unternehmen erbringt Dienstleistungen von mehreren Standorten aus. Sie können Dimensionsgruppen einrichten, mit denen Sie Reports nach Standort, Kunde, Mitarbeiter und sogar Projekt filtern können. Innerhalb jeder Art von Dimensionsgruppe können Sie mehrere Gruppen für unterschiedliche Zwecke definieren, z. B. Gruppen, die Kunden nach Typ, fälligem Betrag, Land oder sogar nach einer Kombination von Kriterien filtern.

Erhalten Sie Zugriff auf die Liste der Dimensionsgruppen

Es gibt eine separate Dimensionsgruppe Liste für jede Art von Standard- und Benutzer definierten Dimension, und der Zugriff wird durch Ihre Berechtigungen gesteuert. Sie finden bestimmte Dimensionsgruppen auch im Abschnitt "Einrichtung" der zugehörigen Anwendungen.

So finden Sie zum Beispiel die Liste "Kundengruppen":

• Gehe zu Debitorenbuchhaltung oder Auftragserfassung > Einrichtung > Kunden > Gruppen.

Eine Gruppe hinzufügen oder bearbeiten

1. Gehen Sie zur Liste der Dimensionsgruppe und wählen Sie Erstellen So fügen Sie eine neue Gruppe hinzu.

   Wenn Sie eine vorhandene Gruppe bearbeiten, wählen Sie Bearbeiten am Ende der Zeile für die vorhandene Dimensionsgruppe.

2. Geben Sie eine Kennung und Bezeichnung für die Dimensionsgruppe.

   Wenn die Dimensionsgruppe an anderer Stelle in Intacct angezeigt wird, werden ID und Name zusammen angezeigt (Kennung--Bezeichnung), wie in NAOPS - North America Operations. Sie können IDs nicht mehr ändern, nachdem Sie die Gruppe gespeichert haben, aber Sie können den Namen später bearbeiten.

3. Geben Sie optional eine Beschreibung ein, die Sie daran erinnert, was diese Gruppe enthält oder wie sie verwendet wird.
4. Über die Schaltfläche Gruppentyp Wählen Sie den Typ der Gruppe aus, die Sie erstellen möchten, und definieren Sie dann die Gruppe.
   • Auswählen Alle Mitglieder wenn Sie aus der Gesamtheit der Dimensionmitglieder filtern möchten. Sie können z. B. eine Gruppe "Direktkunden" definieren, die alle Mitglieder enthält, die Ergebnisse dann aber nur nach Kunden filtert, bei denen das Feld "Kundentyp" gleich "Direkt" ist.
   • Auswählen Bestimmte Mitglieder , um die einzuschließenden Dimensionenmitglieder von Hand auszuwählen.

   Erfahren Sie mehr darüber, was sich in der Gruppe befindet.

5. Geben Sie optional an, wie Dimensionmitglieder sortiert werden, wenn sie in Reports angezeigt werden.

   Die Anzeigereihenfolge für Mitglieder wird durch die Definition der Gruppe gesteuert.

   Sortieroptionen für Dimensionsmitglieder

   Gruppentyp	So sortieren Sie Mitglieder
   Alle Mitglieder	Standardmäßig werden Mitglieder basierend auf der ID in aufsteigender Reihenfolge sortiert, Sie können die Sortierreihenfolge jedoch ändern. Beispiel: Sie können eine Kundengruppe anhand des Felds "Nachname" in aufsteigender Reihenfolge sortieren. Um die Sortierreihenfolge zu definieren, legen Sie den Sortierreihenfolge zu Aufsteigend oder Absteigend und wählen Sie dann das Feld aus, das für die Sortierung verwendet werden soll.
   Bestimmte Mitglieder	Mitglieder werden in der Reihenfolge angezeigt, in der sie in der Mitglieder-Liste angezeigt werden. Erfahren Sie, wie Sie Mitglieder auswählen und ordnen.

6. Wählen Sie das Symbol Dimensionsstruktur Option zum automatischen Erstellen einer Dimensionsstruktur, mit der die Gruppe in den Reihen oder Spalten von Finanzberichten verwendet werden kann.

   Sie können Ihre Dimensionstrukturen später finden, indem Sie zu Reports > Einrichtung Dimensionen > und dann den Namen der Dimension.

   Wenn Sie keine Dimension für die Gruppe erstellen, können Sie die Gruppe nur zum Filtern verwenden.

7. Filtern zur Gruppe hinzufügen.

   1. Wählen Sie das Feld aus, nach dem Sie filtern möchten.

   2. Wählen Sie den Vorgang und den Wert aus, nach denen Sie filtern möchten.

      Die Optionen hängen von dem ausgewählten Feld ab.

      Wenn Sie mehr als einen Filter hinzufügen, Alle (UND) ist im Datensatz Filterbedingungen standardmäßig in das Feld ein. Das bedeutet, dass Mitglieder nur aufgenommen werden, wenn sie alle Kriterien erfüllen. Sie können dieses Verhalten jedoch ändern, indem Sie oder (Beliebig) im Filterbedingungen -Feld.

   Weitere Informationen zum Filtern mit Feldwerten.
   

1. Gehen Sie zur Liste der Dimensionsgruppe und wählen Sie Hinzufügen , um eine neue Gruppe hinzuzufügen.

   Wenn Sie eine vorhandene Gruppe bearbeiten, wählen Sie Bearbeiten links neben der Gruppe.

2. Geben Sie eine Kennung und Bezeichnung für die Dimensionsgruppe.

   Wenn die Dimensionsgruppe an anderer Stelle in Intacct angezeigt wird, werden ID und Name zusammen angezeigt (Kennung--Bezeichnung), wie in NAOPS - North America Operations. Sie können IDs nicht mehr ändern, nachdem Sie die Gruppe gespeichert haben, aber Sie können den Namen später bearbeiten.

3. Geben Sie optional eine Beschreibung ein, die Sie daran erinnert, was diese Gruppe enthält oder wie sie verwendet wird.
4. Über die Schaltfläche Gruppentyp Wählen Sie den Typ der Gruppe aus, die Sie erstellen möchten, und definieren Sie dann die Gruppe.
   • Auswählen Alle Mitglieder wenn Sie aus der Gesamtheit der Dimensionmitglieder filtern möchten. Sie können z. B. eine Gruppe "Direktkunden" definieren, die alle Mitglieder enthält, die Ergebnisse dann aber nur nach Kunden filtert, bei denen das Feld "Kundentyp" gleich "Direkt" ist.
   • Auswählen Bestimmte Mitglieder , um die einzuschließenden Dimensionenmitglieder von Hand auszuwählen.

   Erfahren Sie mehr darüber, was sich in der Gruppe befindet.

5. Geben Sie optional an, wie Dimensionmitglieder sortiert werden, wenn sie in Reports angezeigt werden.

   Die Anzeigereihenfolge für Mitglieder wird durch die Definition der Gruppe gesteuert.

   Sortieroptionen für Dimensionsmitglieder

   Gruppentyp	So sortieren Sie Mitglieder
   Alle Mitglieder	Standardmäßig werden Mitglieder basierend auf der ID in aufsteigender Reihenfolge sortiert, Sie können die Sortierreihenfolge jedoch ändern. Beispiel: Sie können eine Kundengruppe anhand des Felds "Nachname" in aufsteigender Reihenfolge sortieren. Um die Sortierreihenfolge zu definieren, legen Sie den Sortierreihenfolge zu Aufsteigend oder Absteigend und wählen Sie dann das Feld aus, das für die Sortierung verwendet werden soll.
   Bestimmte Mitglieder	Mitglieder werden in der Reihenfolge angezeigt, in der sie in der Mitglieder-Liste angezeigt werden. Erfahren Sie, wie Sie Mitglieder auswählen und ordnen.

6. Wählen Sie das Symbol Dimensionsstruktur Option zum automatischen Erstellen einer Dimensionsstruktur, mit der die Gruppe in den Reihen oder Spalten von Finanzberichten verwendet werden kann.

   Sie können Ihre Dimensionstrukturen später finden, indem Sie zu Reports > Einrichtung Dimensionen > und dann den Namen der Dimension.

   Wenn Sie keine Dimension für die Gruppe erstellen, können Sie die Gruppe nur zum Filtern verwenden.

7. Fügen Sie der Gruppe Filter hinzu.

   1. Wählen Sie das Feld aus, nach dem Sie filtern möchten.

   2. Wählen Sie den Vorgang und den Wert aus, nach denen Sie filtern möchten.

      Die Optionen hängen von dem ausgewählten Feld ab.

      Wenn Sie mehr als einen Filter hinzufügen, Alle (UND) ist im Datensatz Filterbedingungen standardmäßig in das Feld ein. Das bedeutet, dass Mitglieder nur aufgenommen werden, wenn sie alle Kriterien erfüllen. Sie können dieses Verhalten jedoch ändern, indem Sie oder (Beliebig) im Filterbedingungen -Feld.

   Erfahren Sie mehr über das Filtern mit Feldwerten.
   

Dimensionsgruppen in Reports und Dashboards

Durch das Definieren einer Dimensionsgruppe erhalten Sie zusätzliche Kontrolle darüber, was in Reports und Dashboards angezeigt wird. Im Allgemeinen werden alle von Ihnen erstellten Dimensionsgruppen als zusätzliche Filteroptionen angezeigt.

Mit einer Dimensionsgruppe können Sie Folgendes tun:

• Wählen Sie manuell eine Gruppe von Mitgliedern aus, z. B. bestimmte Kunden, Lieferanten oder Standorte
• Filtern Sie so, dass Mitglieder enthalten sind, die bestimmte Kriterien erfüllen, z. B. Artikel desselben Typs oder Kunden desselben Typs
• Die Reihenfolge steuern, in der die Mitglieder in den Spalten und Zeilen des Reports angezeigt werden
• Nutzen Sie die Dimensionsanzahl, um Einträge automatisch in statistischen Journalen zu buchen

Wo können Dimensions verwendet werden?

Dimensionsgruppen können zum Filtern in den folgenden Bereichen von Intacct verwendet werden:

• Finanzberichte
• Finanzdiagramme
• Hauptbuch-Reports

• Dashboards

  Die Verwendung von Dimensionen in Dashboards ist auf Komponenten für Leistungskarten, Finanzberichte und Diagramme sowie Standardreports zum Hauptbuch beschränkt.

Dimensionsreportstrukturen

Dimensions-Reportstrukturen ermöglichen die Verwendung von Dimensionen in den Reihen oder Spalten von Finanzberichten. Das folgende Beispiel zeigt eine einfache Standort-Report-Struktur mit dem Namen "Süd", die eine Standort-Gruppe mit dem Titel "Niederlassungen Süden" enthält.

1. Dimensionsgruppen sind benutzerdefinierte Gruppierungen, die für Ihr Unternehmen von Bedeutung sind.
2. Dimensions-Report-Strukturen können eine oder mehrere Dimensionsgruppen enthalten.
3. Die Dimension-Report-Struktur ermöglicht es Ihnen, die Dimension zu einem Report hinzuzufügen.

Wenn Sie eine Dimensionsgruppe hinzufügen, haben Sie die Möglichkeit, automatisch eine Dimensions-Report-Struktur zu erstellen. Weitere Informationen darüber, wie Dimensions-Reportstrukturen aus Dimensionen erstellt werden.

Bestimmen, was sich in der Gruppe befindet

Der Gruppentyp und die Optionen, die Sie auswählen, bestimmen, welche Elemente beim Filtern nach dieser Dimensionsgruppe in die Reportdaten aufgenommen werden.

Wenn Sie Finanzberichte erstellen, die Dimensionen in Zeilen oder Spalten anzeigen, bestimmt Ihre Auswahl auch die Spalten und Zeilenüberschriften sowie die Reihenfolge, in der sie aufgeführt werden.

Optionen für Dimensionsgruppen

Was möchten Sie tun?	Schritte
Alle Mitglieder (z. B. alle Standorte) einschließen	Auswählen Alle Mitglieder als Gruppentyp verwendet wird. Ändern Sie die Sortierreihenfolge nach Bedarf. Wählen Sie im Filter Liste, nach allen filtern Aktiv Mitglieder. Für die Feldauszuwählen, wählen Sie Status. Für die Betreiberauszuwählen, wählen Sie Gleich. Für die Wertauszuwählen, wählen Sie Aktiv.
Schließen Sie alle Mitglieder ein, die Ihren Kriterien entsprechen	Auswählen Alle Mitglieder als Gruppentyp verwendet wird. Ändern Sie die Sortierreihenfolge nach Bedarf. Verwenden Sie Filter Liste, um nach bestimmten Feldern zu filtern (z. B. nach dem Abteilungsleiter). Wählen Sie keine bestimmten Mitglieder aus. Wenn Sie bestimmte Mitglieder auswählen (z. B. bestimmte Standorte oder Lieferanten), gelten die Filter nur für die von Ihnen ausgewählten Mitglieder.
Bestimmte Mitglieder einschließen	Auswählen Bestimmte Mitglieder als Gruppentyp verwendet wird. Verwenden Sie Mitglieder Liste zum Hinzufügen, Entfernen oder Neuanordnen von Mitgliedern. Wenden Sie keine Filter auf die Gruppe an.
Wählen Sie bestimmte Mitglieder aus und grenzen Sie die Auswahl anhand anderer Kriterien weiter ein	Auswählen Bestimmte Mitglieder als Gruppentyp verwendet wird. Verwenden Sie Mitglieder Liste zum Hinzufügen, Entfernen oder Neuanordnen von Mitgliedern. Verwenden Sie Filter Liste, um die Mitglieder basierend auf bestimmten Feldern weiter einzugrenzen.
Wählen Sie basierend auf dem Wert eines Felds nur die obere oder untere Übereinstimmung aus Nicht numerische Felder werden alphabetisch abgeglichen.	Auswählen Alle Mitglieder als Gruppentyp verwendet wird. Legen Sie die Sortierreihenfolge zu Aufsteigend oder Absteigend und wählen Sie das zu verwendende Feld aus. Geben Sie die Nummer der Übereinstimmungen in das Feld Max. Übereinstimmungen -Feld. Wenn Sie planen, Top- oder Bottom-Übereinstimmungen in einem Finanzbericht anzuzeigen, z. B. die Top-Kunden nach Umsatz, verwenden Sie diese Option nicht für die Gruppe. Weitere Informationen darüber, wie Top- und Bottom-Übereinstimmungen in einem Finanzbericht funktionieren.

Wählen Sie bestimmte Dimensionsmitglieder aus und legen Sie deren Reihenfolge fest

Wenn Sie "Bestimmte Mitglieder" einer Dimension auswählen, wählen Sie die einzelnen Standorte, Abteilungen, Kunden, Lieferanten, Mitarbeiter, Artikel, Projekte oder Klassen aus, die Sie einbeziehen möchten. Sie können z. B. eine Mitarbeitergruppe erstellen, die bestimmte Mitarbeitende enthält.

1. Legen Sie die Gruppentyp zu Bestimmte Mitglieder.

2. Verwenden Sie die Liste "Mitglieder", um die einzuschließenden Mitglieder auszuwählen. Die von Ihnen gewählte Sortierreihenfolge wird in allen Reports verwendet, die Dimensionen in Spalten oder Zeilen anzeigen.

Filtern mit Feldwerten

Sie können Filter hinzufügen, die Dimensionmitglieder basierend auf dem Wert bestimmter Felder auswählen. Beispiel: Sie können Kunden eines bestimmten Typs oder Lieferanten auswählen, deren Zahlung Priorität "Dringend" hat.

1. Wählen Sie das Feld aus, nach dem Sie filtern möchten.

2. Wählen Sie den Vorgang und den Wert aus, nach denen Sie filtern möchten.

   Die Optionen hängen von dem ausgewählten Feld ab.

   Wenn Sie mehr als einen Filter hinzufügen, Alle (UND) ist im Datensatz Filterbedingungen standardmäßig in das Feld ein. Das bedeutet, dass Mitglieder nur aufgenommen werden, wenn sie alle Kriterien erfüllen. Sie können dieses Verhalten jedoch ändern, indem Sie oder (Beliebig) im Filterbedingungen -Feld.

Filtern Sie nach Projekten, Mitarbeitern, Standorten oder Abteilungen, die vom aktuellen Benutzer verwaltet werden

Dimensionsgruppen können Manager*innen automatisch nur die Informationen anzeigen, die für sie relevant sind. Sie können beispielsweise eine Projekt-Dimensionsgruppe mit dem Namen "Meine Projekte" einrichten, die dynamisch nach Projekten filtert, die von der Aktueller Benutzer. Auf ähnliche Weise können Gruppen verwendet werden, um nach Mitarbeitern, Abteilungen oder Standorten zu filtern, die vom aktuellen Benutzer verwaltet werden.

Wenn Sie den Filter auf den aktuellen Benutzer festlegen, beschränken Sie den Benutzer auf die Gruppe, z. B. Projekte, Mitarbeiter oder Standorte, die dem Benutzer zugeordnet sind. Das Filterfeld lautet beispielsweise "Projektmanager" und der Operator "Aktueller Benutzer". " Wenn der Projektmanager den Report ausführt, sieht er nur seine eigenen Projekte.

So erstellen Sie eine Gruppe, die nach dem aktuellen Benutzer filtert:

1. Erstellen Sie eine neue Gruppe vom Typ Projekt, Mitarbeiter, Abteilung oder Standort.
2. Definieren Sie die Gruppe wie gewohnt und geben Sie ihr einen Namen, den Benutzer erkennen, z. B. "Meine Projekte" oder "Meine Mitarbeiter".

3. Wählen Sie im Filter Wählen Sie ein Feld aus, das mit einem Mitarbeiter verbunden ist, der ein Benutzer in Intacct ist.

   • Für Projekt-Dimensionen können Sie das Projektmanager-ID -Feld.
   • Für Dimension Gruppen "Abteilung", "Standort" oder "Mitarbeiter" können Sie das Geschäftsführer -Feld.

   Nicht alle Kontaktfelder sind mit einem Benutzer verbunden. Aus diesem Grund ist die Filterung nach dem aktuellen Benutzer auf den Projektmanager-ID und Geschäftsführer Felder.

4. Legen Sie die Betreiber zu Ist aktueller Benutzer.

Mehrere Filter kombinieren

Wenn Sie mehrere Filter verwenden, werden standardmäßig nur Mitglieder abgeglichen, die alle Kriterien erfüllen. Sie können jedoch ändern, wie dies funktioniert, indem Sie die Filterbedingungen Drop-down-Menü.

Filterbedingungen

Filterbedingung	Ergebnis
Alle (UND)	Mitglieder einschließen, die alle Kriterien erfüllen (Standardverhalten).
Beliebig (ODER)	Mitglieder, die ein beliebiges Kriterium erfüllen.
Ausdruck	Verwendet einen Ausdruck, den Sie zum Anwenden der Filter definieren. Der folgende Ausdruck gleicht z. B. Elemente ab, die entweder die Kriterien 1 und 2 oder das Kriterium 3 erfüllen. (1 UND 2) ODER 3

Erstellen Sie einen Gruppenfilter für aktive und inaktive Mitglieder

Es gibt Zeiten, in denen Sie Dimensionen, die inaktiv sind, in Reports aufnehmen möchten. Erstellen Sie eine Dimensionsgruppe, die nach beiden Arten von Dimensionselementen filtert.

1. Öffnen oder bearbeiten Sie die Dimensionsgruppe für den Dimensiontyp, z. B. Abteilungen, Standorte oder Gebiete.

2. Erstellen Sie im Abschnitt "Filter" zwei Filter:

   • Status ist gleich aktiv
   • Status ist gleich inaktiv
3. Stellen Sie sicher, dass die Bedingungsart auf Beliebig (ODER).
   
4. Speichern Sie Ihre Änderungen.

Sie können diese Gruppe verwenden, wenn sowohl aktive als auch inaktive Mitglieder in einem Report angezeigt werden sollen.

Eine Dimensionsgruppe entfernen

Dimensionsstrukturen können entfernt werden, solange sie nicht für das Reporting verwendet werden. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen am Ende der Zeile für die entsprechende Dimensionsgruppe in der Liste. Wählen Sie dann Löschen oben auf der Seite.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)