Dimensionsgruppen

Eine Dimensionsgruppe ist ein Name für eine bestimmte Gruppe von Elementen in einer Dimension oder eine Gruppe von Elementen, die bestimmte Kriterien erfüllen. Sie können z. B. eine Dimensionsgruppe für Kunden erstellen, die sich in einem bestimmten Status befinden, oder für Kunden mit dem größten offenen Saldo.

Um eine Liste der Dimensionen anzuzeigen, gehen Sie zu Berichte > Einrichtung > Dimensionsgruppen.

Einrichten von Dimensionsgruppen

Wie Sie Dimensionsgruppen für Ihr Unternehmen einrichten, hängt von Ihrem Unternehmen und der Art und Weise ab, wie Sie die Gruppen verwenden möchten.

Angenommen, Ihr Unternehmen erbringt Dienstleistungen von mehreren Standorten aus. Sie können Dimensionsgruppen einrichten, mit denen Sie Reports nach Standort, Kunde, Mitarbeiter und sogar Projekt filtern können. Innerhalb jeder Art von Dimensionsgruppe können Sie mehrere Gruppen für unterschiedliche Zwecke definieren, z. B. Gruppen, die Kunden nach Typ, fälligem Betrag, Land oder sogar nach einer Kombination von Kriterien filtern.

Erhalten Sie Zugriff auf die Liste der Dimensionsgruppen

Es gibt eine separate Dimensionsgruppen-Liste für jeden Standard- und Benutzer-definierten Dimensiontyp, und der Zugriff wird durch Ihre Berechtigungen gesteuert. Sie können bestimmte Dimensionen auch im Abschnitt "Einrichtung" der zugehörigen Anwendungen finden.

So finden Sie beispielsweise die Liste "Kundengruppen":

• Gehe zu Debitorenbuchhaltung oder Auftragserfassung > Einrichtung > Kunden > Gruppen.

Eine Dimensionsgruppe hinzufügen oder bearbeiten

1. Gehen Sie zu einer Liste einer Dimensionsgruppe und wählen Sie Erstellen , um eine neue Gruppe hinzuzufügen.

   Wenn Sie eine vorhandene Gruppe bearbeiten, wählen Sie Bearbeiten am Ende der Zeile für die vorhandene Dimensionsgruppe.

2. Geben Sie eine ID (Englisch) und Bezeichnung für die Dimensionsgruppe.

   Wenn die Dimensionsgruppe an anderer Stelle in Intacct angezeigt wird, werden ID und Name zusammen angezeigt (ID (Englisch)--Bezeichnung), wie in NAOPS - North America Operations. Sie können IDs nicht mehr ändern, nachdem Sie die Gruppe gespeichert haben, aber Sie können den Namen später bearbeiten.

3. Geben Sie optional eine Beschreibung ein, die Sie daran erinnert, was diese Gruppe enthält oder wie sie verwendet wird.
4. Wählen Sie im Feld Gruppentyp Wählen Sie in der Dropdown-Liste den Typ der Gruppe aus, die Sie erstellen möchten, und definieren Sie dann die Gruppe.
   • Auswählen Alle Mitglieder wenn Sie aus der Gesamtheit der Dimensionmitglieder filtern möchten. Sie können z. B. eine Gruppe "Direktkunden" definieren, die alle Mitglieder umfasst, die Ergebnisse dann jedoch nur nach Kunden filtert, bei denen das Feld "Kundentyp" gleich "Direkt" ist.
   • Auswählen Bestimmte Mitglieder um die einzubeziehenden Dimension-Elemente auszuwählen.

   Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie bestimmen, was sich in der Gruppe befindet.

5. Geben Sie optional an, wie Dimensionenmitglieder sortiert werden, wenn sie in Reports angezeigt werden.

   Die Anzeigereihenfolge für Mitglieder wird durch die Definition der Gruppe gesteuert.

   Sortieroptionen für Dimensionmitglieder

   Gruppentyp	So sortieren Sie Mitglieder
   Alle Mitglieder	Standardmäßig werden Mitglieder basierend auf der ID in aufsteigender Reihenfolge sortiert, Sie können die Sortierreihenfolge jedoch ändern. Beispiel: Sie können eine Kundengruppe anhand des Felds "Nachname" in aufsteigender Reihenfolge sortieren. Um die Sortierreihenfolge zu definieren, legen Sie den Sortierreihenfolge zu Aufsteigend oder Absteigend und wählen Sie dann das Feld aus, das für die Sortierung verwendet werden soll.
   Bestimmte Mitglieder	Mitglieder werden in der Reihenfolge aufgelistet, in der sie in der Mitglieder-Liste angezeigt werden. Erfahren Sie, wie Sie Mitglieder auswählen und ordnen.

6. Wählen Sie das Symbol Dimensionsstruktur Option, um eine Dimension-Struktur automatisch zu erstellen. Mit dieser Option kann die Gruppe für die Reihen oder Spalten von Finanzberichten verwendet werden.

   Sie können Ihre Dimensionstrukturen später finden, indem Sie zu Reports > Einrichtung > Dimensionen und dann den Namen der Dimension.

   Wenn Sie keine Dimension Struktur für die Gruppe erstellen, können Sie die Gruppe nur zum Filtern verwenden.

7. Fügen Sie der Gruppe Filter hinzu.

   1. Wählen Sie das Feld aus, nach dem Sie filtern möchten.

   2. Wählen Sie den Vorgang und den Wert aus, nach denen Sie filtern möchten.

      Die Optionen hängen von dem ausgewählten Feld ab.

      Wenn Sie mehr als einen Filter hinzufügen, Alle (UND) ist im Datensatz Filterbedingungen standardmäßig verwenden. Das bedeutet, dass Mitglieder nur aufgenommen werden, wenn sie alle Kriterien erfüllen. Sie können dieses Verhalten jedoch ändern, indem Sie oder (beliebig) im Filterbedingungen -Feld.

8. Wählen Sie Speichern.

1. Gehen Sie zur Liste der Dimensionsgruppe und wählen Sie Hinzufügen , um eine neue Gruppe hinzuzufügen.

   Wenn Sie eine vorhandene Gruppe bearbeiten, wählen Sie Bearbeiten links neben der Gruppe.

2. Geben Sie eine ID (Englisch) und Bezeichnung für die Dimensionsgruppe.

   Wenn die Dimensionsgruppe an anderer Stelle in Intacct angezeigt wird, werden ID und Name zusammen angezeigt (ID (Englisch)--Bezeichnung), wie in NAOPS - North America Operations. Sie können IDs nicht mehr ändern, nachdem Sie die Gruppe gespeichert haben, aber Sie können den Namen später bearbeiten.

3. Geben Sie optional eine Beschreibung ein, die Sie daran erinnert, was diese Gruppe enthält oder wie sie verwendet wird.
4. Wählen Sie im Feld Gruppentyp Wählen Sie in der Dropdown-Liste den Typ der Gruppe aus, die Sie erstellen möchten, und definieren Sie dann die Gruppe.
   • Auswählen Alle Mitglieder wenn Sie aus der Gesamtheit der Dimensionmitglieder filtern möchten. Sie können z. B. eine Gruppe "Direktkunden" definieren, die alle Mitglieder umfasst, die Ergebnisse dann jedoch nur nach Kunden filtert, bei denen das Feld "Kundentyp" gleich "Direkt" ist.
   • Auswählen Bestimmte Mitglieder um die einzubeziehenden Dimension-Elemente auszuwählen.

   Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie bestimmen, was sich in der Gruppe befindet.

5. Geben Sie optional an, wie Dimensionenmitglieder sortiert werden, wenn sie in Reports angezeigt werden.

   Die Anzeigereihenfolge für Mitglieder wird durch die Definition der Gruppe gesteuert.

   Sortieroptionen für Dimensionmitglieder

   Gruppentyp	So sortieren Sie Mitglieder
   Alle Mitglieder	Standardmäßig werden Mitglieder basierend auf der ID in aufsteigender Reihenfolge sortiert, Sie können die Sortierreihenfolge jedoch ändern. Beispiel: Sie können eine Kundengruppe anhand des Felds "Nachname" in aufsteigender Reihenfolge sortieren. Um die Sortierreihenfolge zu definieren, legen Sie den Sortierreihenfolge zu Aufsteigend oder Absteigend und wählen Sie dann das Feld aus, das für die Sortierung verwendet werden soll.
   Bestimmte Mitglieder	Mitglieder werden in der Reihenfolge angezeigt, in der sie in der Mitglieder-Liste angezeigt werden. Erfahren Sie, wie Sie Mitglieder auswählen und ordnen.

6. Wählen Sie das Symbol Dimensionsstruktur Option zum automatischen Erstellen einer Dimension-Struktur, mit der die Gruppe in den Reihen oder Spalten von Finanzberichten verwendet werden kann.

   Sie können Ihre Dimensionstrukturen später finden, indem Sie zu Reports > Einrichtung > Dimensionen und dann den Namen der Dimension.

   Wenn Sie keine Dimension Struktur für die Gruppe erstellen, können Sie die Gruppe nur zum Filtern verwenden.

7. Fügen Sie der Gruppe Filter hinzu.

   1. Wählen Sie das Feld aus, nach dem Sie filtern möchten.

   2. Wählen Sie den Vorgang und den Wert aus, nach denen Sie filtern möchten.

      Die Optionen hängen von dem ausgewählten Feld ab.

      Wenn Sie mehr als einen Filter hinzufügen, Alle (UND) ist im Datensatz Filterbedingungen standardmäßig verwenden. Das bedeutet, dass Mitglieder nur aufgenommen werden, wenn sie alle Kriterien erfüllen. Sie können dieses Verhalten jedoch ändern, indem Sie oder (beliebig) im Filterbedingungen -Feld.

8. Wählen Sie Speichern.

Dimensionsgruppen in Reports und Dashboards

Das Definieren einer Dimensionsgruppe gibt Ihnen zusätzliche Kontrolle darüber, was in Reports und Dashboards angezeigt wird. Im Allgemeinen werden alle von Ihnen erstellten Dimensionsgruppen als zusätzliche Filteroptionen angezeigt.

Mit einer Dimensionsgruppe können Sie Folgendes tun:

• Wählen Sie manuell eine Gruppe von Mitgliedern aus, z. B. bestimmte Kunden, Lieferanten oder Standorte
• Filtern Sie so, dass Mitglieder eingeschlossen werden, die bestimmte Kriterien erfüllen, z. B. Artikel desselben Typs oder Kunden desselben Typs
• Die Reihenfolge steuern, in der die Mitglieder in den Spalten und Zeilen des Reports angezeigt werden
• Nutzen Sie die Vorteile der Dimensionsanzahl, um Einträge automatisch in statistischen Journalen zu buchen

Wo können Dimensionsgruppen verwendet werden?

Dimensionsgruppen können zum Filtern in den folgenden Bereichen von Intacct verwendet werden:

• Finanzberichte
• Finanzdiagramme
• Hauptbuch-Reports

• Dashboards

  Die Verwendung von Dimensionen in Dashboards ist auf Komponenten für Leistungskarten, Finanzberichte und Diagramme sowie Standardreports zum Hauptbuch beschränkt.

Dimensionsreportstrukturen

Dimensions-Reportstrukturen ermöglichen die Verwendung von Dimensionen in den Reihen oder Spalten von Finanzberichten. Das folgende Beispiel zeigt eine einfache Standort-Report-Struktur mit dem Namen "Süd", die eine Standort-Gruppe mit dem Titel "Niederlassungen Süden" enthält.

1. Dimensionsgruppen sind benutzerdefinierte Gruppierungen, die für Ihr Unternehmen von Bedeutung sind.
2. Dimensions-Report-Strukturen können eine oder mehrere Dimensionen enthalten.
3. Mit der Dimension Report Struktur können Sie die Dimension zu einer Report hinzufügen.

Wenn Sie eine Dimensionsgruppe hinzufügen, haben Sie die Möglichkeit, automatisch eine Dimension-Report-Struktur zu erstellen. Weitere Informationen darüber, wie Dimension-Reportstrukturen aus Dimensionen erstellt werden.

Bestimmen, was sich in der Gruppe befindet

Der Gruppentyp und die Optionen, die Sie auswählen, bestimmen, welche Elemente in die Reportdaten aufgenommen werden, wenn Sie nach dieser Dimensionsgruppe filtern.

Wenn Sie Finanzberichte erstellen, die Dimensionen in Zeilen oder Spalten anzeigen, bestimmt Ihre Auswahl auch die Spalten- und Zeilenüberschriften sowie die Reihenfolge, in der sie aufgeführt werden.

Optionen für Dimensionsgruppen

Was möchten Sie tun?	Schritte
Alle Mitglieder einschließen (z. B. alle Standorte)	Auswählen Alle Mitglieder als Gruppentyp. Ändern Sie die Sortierreihenfolge nach Bedarf. Wählen Sie im Abschnitt Filter Liste, nach allen filtern Aktiv Mitglieder. Für die Feldauszuwählen, wählen Sie Status. Für die Bedienerauszuwählen, wählen Sie ist gleich. Für die Wertauszuwählen, wählen Sie Aktiv.
Schließen Sie alle Mitglieder ein, die Ihre Kriterien erfüllen	Auswählen Alle Mitglieder als Gruppentyp. Ändern Sie die Sortierreihenfolge nach Bedarf. Verwenden Sie Filter Liste, um nach bestimmten Feldern zu filtern (z. B. nach dem Abteilungsleiter). Wählen Sie keine bestimmten Mitglieder aus. Wenn Sie bestimmte Mitglieder auswählen (z. B. bestimmte Standorte oder Lieferanten), gelten die Filter nur für die von Ihnen ausgewählten Mitglieder.
Bestimmte Mitglieder einschließen	Auswählen Bestimmte Mitglieder als Gruppentyp. Verwenden Sie Mitglieder Liste Mitglieder hinzufügen, entfernen oder neu anordnen. Wenden Sie keine Filter auf die Gruppe an.
Wählen Sie bestimmte Mitglieder aus und grenzen Sie die Auswahl anhand anderer Kriterien weiter ein.	Auswählen Bestimmte Mitglieder als Gruppentyp. Verwenden Sie Mitglieder Liste Mitglieder hinzufügen, entfernen oder neu anordnen. Verwenden Sie Filter -Liste, um die Mitglieder basierend auf bestimmten Feldern weiter einzugrenzen.
Wählen Sie basierend auf dem Wert eines Felds nur die obere oder untere Übereinstimmung aus Nicht-numerische Felder werden alphabetisch abgeglichen.	Auswählen Alle Mitglieder als Gruppentyp. Legen Sie den Sortierreihenfolge bis Aufsteigend oder Absteigend und wählen Sie das zu verwendende Feld aus. Geben Sie die Nummer der Übereinstimmungen in das Feld Max. Übereinstimmungen -Feld. Wenn Sie planen, Top- oder Bottom-Übereinstimmungen in einem Finanzbericht anzuzeigen, z. B. die Top-Kunden nach Umsatz, verwenden Sie diese Option nicht für die Gruppe. Erfahren Sie mehr darüber, wie Top- und Bottom-Übereinstimmungen in einem Finanzbericht funktionieren.

Wählen Sie bestimmte Dimensionmitglieder aus und legen Sie deren Reihenfolge fest

Wenn Sie "Bestimmte Mitglieder" einer Dimension auswählen, wählen Sie die einzelnen Standorte, Abteilungen, Kunden, Lieferanten, Mitarbeiter, Artikel, Projekte oder Klassen aus, die Sie einbeziehen möchten. Sie können beispielsweise eine Mitarbeitergruppe erstellen, die bestimmte Mitarbeiter enthält.

1. Legen Sie den Gruppentyp bis Bestimmte Mitglieder.

2. Verwenden Sie die Liste "Mitglieder", um die einzuschließenden Mitglieder auszuwählen. Die von Ihnen gewählte Sortierreihenfolge wird in allen Reports verwendet, die Dimensionen in Spalten oder Zeilen anzeigen.

Mit Feldwerten filtern

Sie können Filter hinzufügen, die Dimensionmitglieder basierend auf dem Wert bestimmter Felder auswählen. Beispiel: Sie können Kunden eines bestimmten Typs oder Lieferanten auswählen, für die die Zahlungspriorität "Dringend" gilt.

1. Wählen Sie das Feld aus, nach dem Sie filtern möchten.

2. Wählen Sie den Vorgang und den Wert aus, nach denen Sie filtern möchten.

   Die Optionen hängen von dem ausgewählten Feld ab.

   Wenn Sie mehr als einen Filter hinzufügen, Alle (UND) ist im Datensatz Filterbedingungen standardmäßig verwenden. Das bedeutet, dass Mitglieder nur aufgenommen werden, wenn sie alle Kriterien erfüllen. Sie können dieses Verhalten jedoch ändern, indem Sie oder (beliebig) im Filterbedingungen -Feld.

Filtern Sie nach Projekten, Mitarbeitern, Standorten oder Abteilungen, die vom aktuellen Benutzer verwaltet werden.

Dimensionsgruppen können Manager*innen automatisch nur die Informationen anzeigen, die für sie relevant sind. Sie können beispielsweise eine Projekt-Dimensionsgruppe mit dem Namen "Meine Projekte" einrichten, die dynamisch nach Projekten filtert, die von der Aktueller Benutzer. Auf ähnliche Weise können Dimensionen verwendet werden, um nach Mitarbeitern, Abteilungen oder Standorten zu filtern, die vom aktuellen Benutzer verwaltet werden.

Wenn Sie den Filter auf den aktuellen Benutzer festlegen, beschränken Sie den Benutzer darauf, nur die Gruppe anzuzeigen, z. B. Projekte, Mitarbeiter oder Standorte, die dem Benutzer zugeordnet sind. Das Filterfeld lautet beispielsweise "Projektmanager" und der Operator "Aktueller Benutzer". " Wenn der Projektmanager den Report ausführt, sieht er nur seine eigenen Projekte.

Sie können beispielsweise einen Finanzbericht erstellen, der Einnahmen und Ausgaben nach Projekt anzeigt. Dieser Report kann für die Gruppe "Meine Projekte" vorgefiltert werden. Oder Sie können den Benutzer beim Ausführen des Reports auffordern, sodass er problemlos zwischen der Anzeige aller Projekte oder nur seiner eigenen Projekte wechseln kann.

Mehrere Filter kombinieren

Wenn Sie mehrere Filter haben, werden standardmäßig nur Mitglieder abgeglichen, die alle Kriterien erfüllen. Sie können jedoch ändern, wie dies funktioniert, indem Sie die Funktion Filterbedingungen Dropdown-Menü.

Filterbedingungen

Filterbedingung	Ergebnis
Alle (UND)	Mitglieder einschließen, die alle Kriterien erfüllen (Standardverhalten).
Beliebig (ODER)	Mitglieder einschließen, die ein beliebiges Kriterium erfüllen.
Ausdruck	Verwendet einen Ausdruck, den Sie zum Anwenden der Filter definieren. Der folgende Ausdruck gleicht z. B. Member ab, die entweder die Kriterien 1 und 2 oder das Kriterium 3 erfüllen. (1 UND 2) ODER 3

Erstellen Sie einen Gruppenfilter für aktive und inaktive Mitglieder

Es gibt Situationen, in denen Sie inaktive Dimensionen in Reports aufnehmen möchten. Erstellen Sie eine Dimensionsgruppe, die nach beiden Arten von Dimensionsmitgliedern filtert.

1. Öffnen oder bearbeiten Sie die Dimensionsgruppe für den Dimensiontyp, z. B. Abteilungen, Standorte oder Gebiete.

2. Erstellen Sie im Abschnitt "Filter" zwei Filter:

   • Status ist gleich aktiv
   • Status ist gleich inaktiv
3. Stellen Sie sicher, dass die Bedingungsart auf Beliebig (ODER).
   
4. Speichern Sie Ihre Änderungen.

Sie können diese Gruppe verwenden, wenn sowohl aktive als auch inaktive Mitglieder in einem Report angezeigt werden sollen.

Eine Dimensionsgruppe entfernen

Dimensionsstrukturen können entfernt werden, solange sie nicht für das Reporting verwendet werden. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen am Ende der Zeile für die entsprechende Dimensionsgruppe in der Liste. Wählen Sie dann Löschen oben auf der Seite.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)