Feldbeschreibungen: Fakturierungsgruppen

In den folgenden Tabellen Liste die einzelnen Felder für Fakturierungsgruppen aufgeführt.

Zusammenfassungskacheln

Feldbeschreibungen für Seite
Feld	Beschreibung
Gruppengebühren gesamt	Die gesamten wiederkehrenden Gruppengebühren für die Fakturierungsgruppe. Es ist die Summe der erweiterten Preisfelder für alle wiederkehrenden Gruppengebühren.
Datum der nächsten Ausführung	Der nächste geplante Lauf der Rechnung.

Übersicht

Allgemeine Informationen

Feldbeschreibungen für Seite
Feld	Beschreibung
Name der Fakturierungsgruppe	Geben Sie einen eindeutigen Namen für die Fakturierungsgruppe ein. Dieses Feld kann nach dem Erstellen der Fakturierungsgruppe nicht mehr geändert werden.
Beschreibung	Geben Sie optional eine aussagekräftige Beschreibung für die Fakturierungsgruppe ein.
Standort oder Entität	Der zugehörige Standort oder die zugehörige Entität. Dieses Feld ist in Unternehmen mit mehreren Entitäten erforderlich. Dieses Feld kann nach dem Erstellen der Fakturierungsgruppe nicht mehr geändert werden.
Status	Gibt einen der folgenden Status an: In Arbeit: Die Fakturierungsgruppe ist aktiv und kann Rechnungen gemäß ihrer Terminierung generieren. Abgeschlossen: Die Fakturierungsgruppe hat ihr Enddatum erreicht oder Maximum Nummer von Vorkommen. In diesem Status ist die Fakturierungsgruppe schreibgeschützt.

Transaktionsdetails

Feldbeschreibungen für Seite
Feld	Beschreibung
Transaktionsdefinition	Geben Sie die Transaktionsdefinition an, die für Rechnungen verwendet werden soll, die aus dieser Fakturierungsgruppe generiert werden. Die Workflow-Kategorie muss auf "Rechnung" festgelegt sein und kann nicht für Verträge aktiviert werden. Die für Rechnungen verwendete Druckvorlage für gedruckte Dokumente wird in der Transaktionsdefinition definiert. Legen Sie die Druckvorlage für gedruckte Dokumente in der Transaktionsdefinition fest oder aktualisieren Sie sie, um zu steuern, wie Rechnungen angezeigt werden, die aus Fakturierungsgruppen generiert wurden. Erfahren Sie mehr über das Bearbeiten von Transaktionsdefinitionen.
Zahlungsfrist	Zahlungs Bedingungen für die generierten Rechnungen, z. B. 30 Tage netto.
Basiswährung	Die Basiswährung für die Fakturierungsgruppe.
Transaktionswährung	Die für Transaktionen verwendete Währung. Gilt nur für Unternehmen mit mehreren Währungen. Dieses Feld kann nach dem Erstellen der Fakturierungsgruppe nicht mehr geändert werden.
Nachricht	Optionale Nachricht für generierte Rechnungen.
Wechselkursarten	Wechselkursart für die Währungsumrechnung. Gilt nur für Unternehmen mit mehreren Währungen. Dieses Feld kann nach dem Erstellen der Fakturierungsgruppe nicht mehr geändert werden.

Terminierung

Feldbeschreibungen für Abschnitt 1
Feld	Beschreibung
Startdatum	Das Datum, an dem die Terminierung der Fakturierungsgruppe beginnt. Das Datum darf nicht in der Vergangenheit liegen.
Häufigkeitstyp	Bestimmt die Abrechnungskadenz. Einige Optionen verwenden das Feld "Häufigkeitsanzahl", um zu definieren, wie oft die Abrechnung erfolgt, während andere einen festen Zeitplan für die Terminierung verwenden. Um beispielsweise alle drei Monate eine Rechnung zu stellen, wählen Sie Monate als Häufigkeitstyp und geben Sie 3 als Häufigkeitsanzahl ein. Verfügbare Optionen: Wochen: Abrechnung alle X Wochen ab dem Startdatum, basierend auf dem Wert für die Häufigkeitsanzahl. Halbmonatlich: Rechnungen am 15. und am letzten Tag eines jeden Monats. Monate: Abrechnung alle X Monate ab dem Startdatum, basierend auf dem Wert für die Häufigkeitsanzahl. Ende des Monats: Rechnungen am letzten Tag eines jeden Monats. Quartale: Abrechnung alle X Quartale ab dem Startdatum, basierend auf dem Wert für die Häufigkeitsanzahl. Jährlich: Einmal jährlich zum Startdatum abgerechnet.
Häufigkeitszählung	Gibt an, wie viele Einheiten des ausgewählten Frequenztyps zwischen Abrechnungsläufen passieren müssen. Um beispielsweise alle drei Monate eine Rechnung zu stellen, wählen Sie Monate als Häufigkeitstyp und geben Sie 3 als Häufigkeitsanzahl ein. Dieses Feld ist nur relevant, wenn der Häufigkeitstyp Wochen, Monate oder Quartale lautet. Gültige Werte: Wochen: 1 bis 4 Monate: 1 bis 12 Quartale: 1 bis 4
Endet	Wenn die Terminierung endet. Verfügbare Optionen: Nie: Der Terminierung läuft ununterbrochen. Nach einigen Vorkommen: Die Terminierung endet nach einer bestimmten Nummer von Malen. An einem Enddatum: Die Terminierung endet an einem bestimmten Datum.
Nach einigen Vorkommen	Wenn es nach einer Nummer von Vorkommen endet, geben Sie ein, wie viele.
Enddatum	Wenn das Ende an einem bestimmten Datum erfolgt, geben Sie das Enddatum an.
Tage vor dem Rechnungsdatum, um Rechnungen zu erstellen	Gibt an, wie viele Tage vor dem Rechnungsdatum Rechnungen generiert werden. Wenn das Rechnung Datum beispielsweise der 31. März ist und dieser Wert 5 ist, werden Rechnungen am 26. März generiert.
Tage nach dem Rechnungsdatum, um die Rechnung im Hauptbuch zu buchen	Gibt an, wie viele Tage nach dem Rechnungsdatum Rechnungen im Hauptbuch gebucht werden. Wenn das Rechnungsdatum beispielsweise der 31. März ist und dieser Wert 3 ist, werden die Rechnungen am 3. April im Hauptbuch gebucht.

Mitglieder

Kundengruppen

Abschnitt 2 - Sprachspezifische Feldbeschreibungen 1
Feld	Beschreibung
Kundengruppe	Die in der Fakturierungsgruppe enthaltene Kundengruppe.
Erstellungsdatum	Wann die Kundengruppe zu dieser Fakturierungsgruppe hinzugefügt wurde.
Status	Status der Kundengruppe in der Fakturierungsgruppe. Ändern Sie den Status in "Inaktiv", wenn Sie diese Kundengruppe von generierten Rechnungen ausschließen möchten.
Letztes Rechnungsdatum	Das letzte Mal, als eine Rechnung für diese Kundengruppe erstellt wurde.

Kunden

Abschnitt 2 - Sprachspezifische zwei Feldbeschreibungen
Feld	Beschreibung
Kunde	Der in der Fakturierungsgruppe enthaltene Kunde.
Erstellungsdatum	Wann der Kunde zu dieser Fakturierungsgruppe hinzugefügt wurde.
Status	Status des Kunden in der Fakturierungsgruppe. Ändern Sie den Status in "Inaktiv", wenn Sie diesen Kunden von generierten Rechnungen ausschließen möchten.
Letztes Rechnungsdatum	Das letzte Mal, als eine Rechnung für diesen Kunden erstellt wurde.

Gruppengebühren

Feld	Beschreibung
Häufigkeit	Wie oft die Gebühr wiederholt wird Verfügbare Optionen: Wiederkehrend: Die Gebühr ist in jeder Rechnung enthalten, die nach dem Startdatum der Gebühr ausgeführt wird. Einmalig: Die Gebühr ist nur einmal enthalten, und zwar in der ersten Rechnung nach dem Startdatum der Gebühr.
Element	Der Artikel, der fakturiert wird. Der Artikeltyp muss "Nicht-Bestand" oder "Nicht-Bestand (nur Verkauf)" lauten.
Artikelbeschreibung	Optionale Beschreibung des Artikels.
Menge	Anzahl der fakturierten Einheiten.
Preis	Preis pro Einheit.
Erweiterter Preis	Gesamtpreis für die Position (Menge × Preis).
Startdatum	Wenn die Gebühr in den Rechnungsläufen enthalten ist. Das Datum muss am oder vor dem Enddatum der Fakturierungsgruppen-Terminierung liegen.
Status	Status der Ladung. Ändern Sie den Status in "Inaktiv", wenn Sie die Gebühr aus Rechnungsläufen ausschließen möchten.
Status	Gibt einen der folgenden Status an: In Arbeit: Die Gebühr ist aktiv und wird in die Rechnung aufgenommen. Abgeschlossen: Die Gebühr wurde vollständig in Rechnung gestellt und ist schreibgeschützt.
Notiz	Zusätzliche Anmerkungen.
Wechselkursart	Die für die Währungswährung verwendete Wechselkursart. Gilt nur für Unternehmen mit mehreren Währungen.
Wechselkursdatum	Das Datum, das für die Wechselkursberechnung verwendet wird. Gilt nur für Unternehmen mit mehreren Währungen.
Wechselkurs	Der angewendete Wechselkurs. Gilt nur für Unternehmen mit mehreren Währungen.
Basisbetrag	Betrag in der Basiswährung der Fakturierungsgruppe. Gilt nur für Unternehmen mit mehreren Währungen.
Standort	Der Standort, der mit der Gebühr verknüpft ist.
Abteilung	Die Abteilung, die mit der Gebühr verknüpft ist.
Projekt	Das Projekt, das mit der Gebühr verknüpft ist.
Lieferant	Der mit der Gebühr verknüpfte Lieferant.
Mitarbeiter	Der Mitarbeiter, der mit der Gebühr verknüpft ist.
Klasse	Die Klasse, die der Gebühr zugeordnet ist.

Individuelle Gebühren

Feld	Beschreibung
Häufigkeit	Wie oft die Gebühr wiederholt wird Verfügbare Optionen: Wiederkehrend: Die Gebühr ist in jeder Rechnung enthalten, die nach dem Startdatum der Gebühr ausgeführt wird. Einmalig: Die Gebühr ist nur einmal enthalten, und zwar in der ersten Rechnung nach dem Startdatum der Gebühr.
Kunde	Der Kunde, der mit dieser einzelnen Gebühr verknüpft ist Der Kunde muss Teil der Fakturierungsgruppe sein.
Element	Der Artikel, der fakturiert wird. Der Artikeltyp muss "Nicht-Bestand" oder "Nicht-Bestand (nur Verkauf)" lauten.
Artikelbeschreibung	Optionale Beschreibung des Artikels.
Menge	Anzahl der fakturierten Einheiten.
Preis	Preis pro Einheit.
Erweiterter Preis	Gesamtpreis für die Position (Menge × Preis).
Startdatum	Wenn die Gebühr in den Rechnungsläufen enthalten ist. Das Datum muss am oder vor dem Enddatum der Fakturierungsgruppen-Terminierung liegen.
Status	Status der Ladung. Ändern Sie den Status in "Inaktiv", wenn Sie die Gebühr aus Rechnungsläufen ausschließen möchten.
Status	Gibt einen der folgenden Status an: In Arbeit: Die Gebühr ist aktiv und wird in die Rechnung aufgenommen. Abgeschlossen: Die Gebühr wurde vollständig in Rechnung gestellt und ist schreibgeschützt.
Notiz	Zusätzliche Anmerkungen.
Wechselkursart	Die für die Währungswährung verwendete Wechselkursart. Gilt nur für Unternehmen mit mehreren Währungen.
Wechselkursdatum	Das Datum, das für die Wechselkursberechnung verwendet wird. Gilt nur für Unternehmen mit mehreren Währungen.
Wechselkurs	Der angewendete Wechselkurs. Gilt nur für Unternehmen mit mehreren Währungen.
Basisbetrag	Betrag in der Basiswährung der Fakturierungsgruppe. Gilt nur für Unternehmen mit mehreren Währungen.
Standort	Der Standort, der mit der Gebühr verknüpft ist.
Abteilung	Die Abteilung, die mit der Gebühr verknüpft ist.
Projekt	Das Projekt, das mit der Gebühr verknüpft ist.
Lieferant	Der mit der Gebühr verknüpfte Lieferant.
Mitarbeiter	Der Mitarbeiter, der mit der Gebühr verknüpft ist.
Klasse	Die Klasse, die der Gebühr zugeordnet ist.

Fakturierungszeiträume

Feld	Beschreibung
Nummer des Zeitraums	Die Sequenz-Nummer des Abrechnungszeitraums.
Datum der nächsten Ausführung	Nächste geplante Ausführung für den Zeitraum. Dieses Datum kann vom Rechnungsdatum abgezogen werden, wenn das folgende Feld in der Fakturierungsgruppen-Terminierung definiert wurde: Tage vor dem Rechnungsdatum, um Rechnungen zu erstellen.
Datum der letzten Ausführung	Bei der letzten Ausführung des Zeitraums
Rechnungsdatum	Datum der Rechnung für den Zeitraum.
Status	Geöffnet: Der Abrechnungszeitraum ist offen und bereit zur Verarbeitung, die Abrechnung hat jedoch noch nicht begonnen. In Transit: Der Rechnungszeitraum ist geplant und wartet auf seine Verarbeitung. Erfolg: Der Abrechnungszeitraum wurde verarbeitet und alle Rechnungen wurden erfolgreich generiert. Teilerfolg: Einige, aber nicht alle Rechnungen wurden erfolgreich verarbeitet. Fehlgeschlagen: Die Verarbeitung des Abrechnungszeitraums ist fehlgeschlagen.
Fehlermeldung	Jeder Fehler, der während der Verarbeitung aufgetreten ist.
<link to invoice run>	Wählen Sie diese Option, um den Rechnungslauf anzuzeigen.
Maßnahme	Für den Zeitraum verfügbare Aktionen, z. B. Wiederholung.

Fakturierungshistorie

Feld	Beschreibung
Kunde	Der Kunde hat die Rechnung gestellt.
Typ	Der Typ der Transaktion
Dokumentnummer	Rechnungs- oder Dokumentnummer. Wählen Sie die Nummer aus, um die Rechnung anzuzeigen.
Referenznummer	Referenz für das Abrechnungsereignis.
Datum	Datum des Rechnungsereignisses
Status	Status des Fakturierungsereignisses
Zahlungsstatus	Zahlungs-Status der Rechnung.
Rechnungssumme	Fakturierter Betrag.
Erstellt von	Benutzer, der den Datensatz erstellt hat
Erstellungsdatum	Wann der Datensatz erstellt wurde.
Änderungsdatum	Zeitpunkt der letzten Änderung des Datensatzes