Mitglieder zu einer Fakturierungsgruppe hinzufügen

Sie können einer Fakturierungsgruppe Kundengruppen, Kunden oder eine Kombination aus beidem hinzufügen. Ein Mitglied kann nicht sowohl über eine Kundengruppe als auch als einzelner Kunde aufgenommen werden.

Um die Mitgliedschaft in der Fakturierungsgruppe automatisch auf dem neuesten Stand zu halten, verwenden Sie eine Kunden-Gruppe mit Filtern. Um Kunden zu verwalten, gehen Sie zu Berichte > Einrichtung > Dimensionsgruppen > Kunde.

Mitgliedschaftsänderungen gelten nur für zukünftige Rechnungsläufe. Bereits generierte Rechnungen werden nicht aktualisiert.

  1. Gehe zu Auftragserfassung > Alle >Fakturierungsgruppen.
  2. Suchen Sie die Fakturierungsgruppe, die Sie aktualisieren möchten.
  3. Wählen Sie Bearbeiten aus.
  4. Gehen Sie im Tab "Übersicht" zum Abschnitt "Mitglieder".
  5. Fügen Sie eine Kundengruppe oder einen Kunden hinzu.
  6. Wählen Sie Speichern.