Informationen zur Auftragserfassung

Automatisieren Sie Quote-to-Cash für eine einfachere und schnellere Auftragsverwaltung mit dem Auftragserfassung Anwendung von Sage Intacct. Mit der Auftragserfassung können Sie hohe Auftragsvolumina, anspruchsvolle Workflows und komplexe Preisstrukturen bewältigen und gleichzeitig Zeit sparen, Genauigkeit gewährleisten und die Rentabilität verbessern.

Mit der Anwendung "Auftragserfassung" können Sie:

• Erstellen von Angeboten, Kundenaufträgen, Versandinformationen, Rechnungen, Gutschriften und Retouren
• Konvertieren von Transaktionen von einem Typ in einen anderen Typ. Sie können beispielsweise einen Kundenauftrag in eine Verkaufsrechnung konvertieren und so die Genauigkeit beibehalten und gleichzeitig die Dateneingabe beschleunigen.
• Passen Sie den Workflow an Ihr Geschäftsmodell an. Intacct stellt eine Reihe von Standarddefinitionen für Transaktionen bereit, die für die meisten Unternehmen ausreichend sind. Sie können diese Transaktionsdefinitionen anpassen oder neue speziell für Ihre Geschäftsabläufe erstellen. Es ist keine Skripterstellung oder Codierung erforderlich.
• Legen Sie die Benutzerberechtigungen fest, um den Benutzerzugriff nur auf bestimmte Prozesse, Transaktionen und Reports zu ermöglichen. Beispielsweise können mehrere Personen Kundenaufträge erstellen, aber nur der Rechnungsmanager muss Rechnungen generieren und per E-Mail versenden.

Weitere wichtige Merkmale:

• Berechnungen: Berechnen Sie Rabatte, Versand-, Bearbeitungs- und andere Gebühren für jede Transaktion mithilfe flexibler Zwischensummen.
• Versandkontrolle für EinzelArtikel: Legen Sie "Versand nach Einzelposition" fest, um Artikel, die an verschiedene Adressen versendet werden, auf einer einzigen Rechnung zu konsolidieren.
• Definierte Preise und Rabatte: Konfigurieren Sie unterschiedliche Preispläne für Kunden oder Einzelpersonen nach Zeiträumen, Produkten oder ganzen Produktlinien.
• Flexible Preisoptionen: Arbeiten Sie mit praktisch jeder Preisstruktur – von einfachen Festpreisen bis hin zu einer Reihe von Preislisten.
• Nahtlose Integration mit Salesforce: Vertriebs- und Finanzgruppen können Preisdaten, Auftragsstatus und andere Informationen austauschen, ohne die Daten zweimal eingeben zu müssen. Optionales Salesforce-Modul erforderlich.

Unterschiede zwischen Auftragserfassung und Debitorenbuchhaltung

Auftragserfassung	Debitorenbuchhaltung
Verwendet einen auf Ihren Geschäftsprozess abgestimmten Workflow.	Einzelne Transaktionen, kein Workflow.
Datenerfassung nach Artikel und Menge.	Dateneingabe nach Hauptbuchkonto und Geldbetrag.
Preislisten, Maßeinheiten, Preisverlängerung.	Manuelle Berechnungen und Dateneingabe.
Verwendet Elemente, die Hauptbuchkonten zugeordnet sind. Sie müssen das Hauptbuchkonto nicht kennen.	Verwendet Kontolabels. Sie müssen die Kontolabels kennen, die dem Hauptbuchkonto zugeordnet ist, das mit dem zu verkaufenden Produkt/Service verknüpft ist.
Kann in Salesforce integriert werden.	Nicht in Salesforce integriert.
Kann in Avalara Tax integriert werden.	Nicht in Avalara Tax integriert.
Vereinfachte Automatisierung für wiederkehrende Transaktionserstellung.	Manuelle Berechnungen und Dateneingabe.