Projektstatus erstellen

Verwenden Sie den Projekt-Status, um das Auftreten bestimmter Transaktionen zu verhindern oder um Projekte zu verfolgen, die In Bearbeitung oder BlockiertZum Beispiel.

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Projekte: Grundlegende Projektverfolgung

Hauptbuch: Aktivieren Sie die Dimension "Projekte"
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Geschäftlicher Benutzer mit Admin-Berechtigungen: Auflisten, Anzeigen, Erstellen, Bearbeiten, Löschen, Konfigurieren

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Projektmanager: Auflisten, Anzeigen, Erstellen, Bearbeiten

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Wenn Sie Transaktionen für ein Projekt mit dem Projekt-Status verhindern, bleibt das Projekt aktiv und wird weiterhin in Projektlisten und -reports angezeigt. Zuvor getätigte Transaktionen werden weiterhin verarbeitet. Ein Projekt, das diesem Status zugewiesen ist, steht auf den betroffenen Seiten nicht zur Auswahl.
  1. Gehe zu Projekte > Einrichtung > Projekteund wählen Sie Hinzufügen (Kreis) neben Status.
  2. Geben Sie einen Bezeichnung für den Projekt-Status.
  3. Briefing eingeben Beschreibung des Zwecks Ihres Status.
  4. (Optional) Verhindern Transaktionen für ein Projekt durch Auswählen der folgenden Optionen:
    1. Stundenerfassungsbogen-Eingabe: Verhindern Sie die Eingabe von Stundenerfassungsbögen für ein Projekt mit diesem Status. Dazu gehören Einträge für "Mein Stundenerfassungsbogen" und "Stundenerfassungsbögen für Personal".
    2. Ausgabeneingabe: Verhindern Sie die Eingabe von Ausgabeneinträgen für "Meine Ausgaben", "Personalaufwand" und "Ausgabenkorrekturen".
    3. Einkauf: Verhindern Sie die Eingabe von Bestellungen. Dazu gehören die Eingabe von Lieferantenrechnungen und die Eingabe von Bestellanforderungen.
      Diese Option verhindert nicht wiederkehrende Transaktionen für den Einkauf.
    4. Rechnungen generieren: Verhindert, dass ein Projekt mit diesem Status für einen Lauf "Rechnungen generieren" ausgewählt wird.
  5. Wählen Sie einen Status Option aus dem Dropdown-Menü:
    • Aktiv: Dieser Projekt-Status ist aktiv und Sie können ihn auf der Seite "Projektinformationen" auf ein Projekt anwenden.
    • Inaktiv: Dieser Projekt-Status ist inaktiv, wird nicht in Dropdown-Menüs angezeigt und steht nicht zur Auswahl.
  6. Wählen Sie Speichern.
  7. Exportieren Sie den Projekt-Status optional auf eine der folgenden Arten:
    • Erstellen Sie eine .PDF dieser Projekt Status Seite, um sie auszudrucken oder auf Ihrem lokalen Laufwerk zu speichern. Wählen Sie dazu Drucken an... und wählen Sie dann PDF (Englisch).
    • Erstellen Sie eine .XML Datei dieser Projekt Status Informationen, um sie in andere Anwendungen zu exportieren. Wählen Sie dazu Drucken an... und wählen Sie dann XML (Englisch).

Projekt-Status bearbeiten oder anzeigen

  1. Gehe zu Projekte > Einrichtung > Projekte > Status.
  2. Suchen Sie den Projekt-Status und führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
    • Auswählen Mehr Aktionen > Ansehen am Ende der Zeile.
    • Wählen Sie Bearbeiten am Ende der Zeile aus.
  1. Öffnen Sie die Liste "Projektstatus" (Projekte > Einrichtung > Projekte > Status).
  2. Suchen Sie den Status und wählen Sie Bearbeiten oder Ansehen neben dem Status.