Projektzusammenfassungsreport

Sie können die Funktion Benutzerdefinierter Report-Autor um einen Projekt-Zusammenfassung-Report zu erstellen. Wenn Sie den Report ausführen, werden alle Projektdaten pro Projekt angezeigt.

1. Gehen Sie in der Menüleiste der Anwendung zu Anpassungsservice > Alle > Benutzerdefinierte Reports.

   Um benutzerdefinierte Reports zu erstellen, müssen Sie den Anpassungsservice abonnieren. Fragen Sie Ihr System Administrator, ob Sie diese kostenlose Anwendung abonnieren möchten.

2. Wählen Sie im Abschnitt Datenquelle auswählen Schritt, wählen Sie eine der folgenden Optionen aus Projekte oder Projektzusammenfassung aus dem Dropdown-Menü hinzufügen können.
3. Wählen Sie im Abschnitt Spalten hinzufügen Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben jeder Spalte, die im Report angezeigt werden soll.
   • Sie können Spalten auswählen, die sich auf Ihre primäre Datenquelle beziehen.
   • Wenn Sie Projekt Als primäre Datenquelle können Sie beliebige Spalten auswählen, die sich auf das Projekt beziehen. Dazu gehören alle Daten zum Projekt, einschließlich der Projektzusammenfassungsinformationen, sowie zugehörige Daten wie Felder aus dem Kunden-Datensatz. Ein einfacher Report kann die folgenden Spalten enthalten.

     Spalten im Projektabschnitt

     Abschnitt	Hinzuzufügende Spalten
     Projekt	Projektname Projekt-ID Kundenname
     Projektzusammenfassung	Entwurfsstunden Nettoeinnahmen Gesamtumsatz

   • Die Projektzusammenfassung -Spalten stammen aus Key Performance Indicators, die auf der Projekt-Zusammenfassung Tab Ihrer Projekte.
4. Wählen Sie im Abschnitt Spaltenreihenfolge auswählen Ziehen Sie die Spalten per Drag & Drop in die gewünschte Reihenfolge für den Report. Sie können hier auch Spaltenüberschriften umbenennen.
5. Wählen Sie im Abschnitt Weitere Summen hinzufügen können Sie Ihrem Report weitere Informationen hinzufügen.
   Sie können beispielsweise das Kontrollkästchen für Anzahl für die Projektname. Dadurch wird die Gesamtzahl Nummer Projekte zum Report addiert.
6. Wählen Sie im Abschnitt Filtern Sie Ihren Report können Sie Filter hinzufügen.
   Sie können z. B. einen Filter hinzufügen, um einen Report für einen Bereich von Projekt-IDs zu erstellen oder nach Standort des Projekts zu filtern.
7. Wählen Sie im Abschnitt Gruppierung aktivieren legen Sie fest, ob Ihr Report nach Daten gruppiert oder als einfache Liste dargestellt werden soll.
8. Wählen Sie im Abschnitt Legen Sie das Datum und den Titel des Report festden Zeitraum fest, zu dem Sie einen Report erstellen möchten, und benennen Sie Ihren Report.
9. Wählen Sie im Abschnitt Speichern und zu einem Menü hinzufügen Schritt, benennen Sie Ihren Report und fügen Sie ihn einer Anwendung hinzu.

Sie können den Report speichern oder den Report ausführen und Ihre Einstellungen nach Bedarf bearbeiten.

Siehe die Benutzerdefinierter Report-Autor finden Sie weitere Informationen zum Erstellen benutzerdefinierter Reports.