Ressourcenplananalyse nach Mitarbeiter-Report

Der Report "Ressourcenplananalyse nach Mitarbeiter" ermöglicht es Ressourcenmanagern, Budgets für die Terminierung von Ressourcen nach Mitarbeitern zu messen, und wird in Verbindung mit der Anwendung "Ressourcenplanung" verwendet.

Verwenden Sie die Ressourcenplananalyse nach Mitarbeitern, um Folgendes anzuzeigen:

  • Leistung der einzelnen Mitarbeiter im Vergleich zum Projektressourcen-Budget
  • Wer für ein Projekt oder eine Aufgabe eingeplant wurde
  • Wenn ein Mitarbeiter eingeplant wurde, sein tatsächliches Startdatum und seine Stundenerfassungsbogendaten

Um auf den Report "Analyse der Ressourcen-Terminierung nach Mitarbeiter" zuzugreifen, gehen Sie zu Projekte > Alle > Berichte > Projekte >Ressourcen-Terminierung-Analyse nach Mitarbeiter.

Abonnement

Projekte, Hauptbuch
Benutzertyp

Project Manager, Business
Berechtigungen

Projekte: Aufgabenressourcen, Ressourcenplanung

Hauptbuch: Aufschlüsselung zu allen Transaktionen aus Reporten
Voraussetzungen

Um diesen Report in Ihrem Menü zu finden, installieren Sie ihn zunächst über Anpassungsservice oder Plattformdienste.

  • Abonnement für Projekte Anwendung mit aktivierter Ressourcenplanung. Weitere Informationen finden Sie unter Übersicht über die Ressourcenplanung.
  • Installieren Sie den Report über Anpassungsservice oder Plattformdienste.
  • Berechtigungen für:
    • Aufgabenressourcen in Projekten
    • Ressourcenplanung in Projekten
    • Aufschlüsselung zu allen Transaktionen aus Reports im Hauptbuch

Installieren Sie den Report

Installieren Sie den Report "Ressourcenplananalyse nach Projekt", entweder über Anpassungsservice oder Plattformdienste, je nachdem, welche Sie abonniert haben. Nach der Installation wird Ihre Report im Dropdown-Menü "Projekte" unter "Projektreports" angezeigt.

  1. Gehen Sie im Hauptmenü zu Anpassungsservice > Übersicht.
  2. Wählen Sie das Symbol für Benutzerdefinierte Pakete.
  3. Ein Wählen Sie auf der Seite "Anpassungspakete" die Option Paketbibliothek.
  4. Suchen Sie Ihren Report und wählen Sie Installieren.
    Möglicherweise müssen Sie Ihr Browserfenster aktualisieren, damit Ihr neuer Report in Projektreports angezeigt wird.

Den Report ausführen

Sie können die Arten der einzubeziehenden Elemente auswählen und angeben, wie der Report angezeigt werden soll.

  1. Wählen Sie das Symbol Filter die Sie in Ihren Report aufnehmen möchten.
    • Verwenden Sie Filter, um bestimmte Daten in den Report aufzunehmen oder auszuschließen, z. B. Kunde, Umsatz Konto oder Konto für Rechnungsabgrenzungsposten.
    • Filtern Sie beispielsweise nach Kundennummer, um alle Projekte anzuzeigen und zu sehen, wie viele Stunden für einen bestimmten Kunden in Rechnung gestellt wurden.
  2. (Optional) Format Ihren Report. Im Allgemeinen können Sie das Layout des Reports sowie die Gruppierung und Anzeige der Reportinhalte festlegen.
  3. Geben Sie einen Titel-, Untertitel- und Fußzeilentext für den Report ein.
  4. Sie können den Report anzeigen, verarbeiten, merken oder exportieren.
Zum... ... Wählen Sie

Den Report direkt in Ihrem Browser ansehen.

Anzeigen

Den Report im PDF-Format anzeigen, um ihn auszudrucken oder auf Ihrem lokalen Laufwerk zu speichern.

Drucken

Den Report generieren und für den späteren Zugriff speichern. Zu den verfügbaren Formaten gehören HTML, druckbar (PDF), Excel, CSV und Text. Reports können entweder unter "Meine archivierten Reports" gespeichert oder an einen Cloud-Speicher-Standort wie Dropbox übermittelt werden. Weitere Informationen über das Verarbeiten und Speichern von Reports.

Verarbeiten und speichern

Fügen Sie den Report zu Ihrem Dashboard hinzu.

Zum Dashboard hinzufügen

Merken (d. h. speichern) Sie den Report in der Liste "Gemerkte Reports", damit Sie später darauf zurückgreifen oder ihn ändern und erneut ausführen können.

Erwägen Sie, gemerkte Reports so zu planen, dass sie wiederkehrend ausgeführt und automatisch per E-Mail gesendet oder an einen Cloud Speicher Standort gesendet werden.

Merken

Exportieren Sie den Report in eine separate Datei, die Sie dann verteilen oder auf Ihrem lokalen Laufwerk speichern können. Die verfügbaren Dateiformate variieren je nach Bericht.

Exportieren

Nachdem Sie einen Bericht ausgeführt haben, können Sie ihn auch per E-Mail an andere senden oder zur Seite "Reporteinstellungen" zurückkehren, um die Ergebnisse weiter einzugrenzen.

Nachdem Sie den Bericht ausgeführt haben, um Folgendes zu tun ... Wählen Sie

Senden Sie den Report per E-Mail an andere.

E-Mail

Kehren Sie zur Hauptseite des Reports zurück und grenzen Sie den Report weiter ein.

Individuell anpassen

Reportfilter

Verwenden Sie Filter, um die Ergebnisse des Reports einzugrenzen. Mithilfe von Filtern können Sie genau die Daten isolieren und zusammenstellen, die Sie benötigen. Sie können eine beliebige Kombination von Filtern festlegen.

So legen Sie die Filter zur Feinabstimmung Ihrer Reportergebnisse fest:

Feld "Filter" Anmerkungen

Mitarbeiter-ID

Wählen Sie den Mitarbeiter aus, nach dem Sie den Report filtern möchten.

Mitarbeitertyp

Wählen Sie den Mitarbeitertyp aus, nach dem Sie den Report filtern möchten. Wählen Sie entweder Auftragnehmer, Vollzeit oder Teilzeit.

Manager des Mitarbeiters

Wählen Sie den Mitarbeiter aus, nach dem Sie den Report filtern möchten.

Projekt-ID

Wählen Sie das Projekt aus, nach dem Sie den Report filtern möchten.

Von geplantem Start Datum/

Bis geplantes Start-Datum

Filtern, um Mitarbeiter anzuzeigen, deren Startdaten innerhalb eines bestimmten Zeitfensters geplant sind. Um beispielsweise alle Mitarbeiter anzuzeigen, die in diesem Jahr mit der Arbeit an einem Projekt oder einer Aufgabe begonnen haben, geben Sie den 01.01.2015 unter "Von geplantem Beginn" Datum und "31.12.2015" in "Bis geplanter Beginn" Datum ein.

Das Format muss sein: MM/TT/JJJJ

Abfrage bei Ausführung

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um eine Entität oder einen Standort und eine Abteilung anzufordern, bevor der Report ausgeführt werden kann.

Titel und Fußzeile

Titel, Untertitel und Fußzeilen betreffen nur die Druckversionen dieses Reports. Exportieren Sie die Daten in Excel oder CSV oder wählen Sie Drucken als PDF-Version erstellen können.

  1. Geben Sie den Titel in das Feld Reporttitel 1 ein.

    • Dieser Titel befindet sich in großer Schrift oben auf der Seite direkt unter Ihrem Unternehmensnamen.
    • Sie können jeden Standardnamen überschreiben, der automatisch in diesem Feld angezeigt wird.

  2. Geben Sie den Untertitel in das Feld Reporttitel 2 ein.

    Der Untertitel befindet sich in kleinerer Schrift direkt unter dem Haupttitel.

  3. Geben Sie den Fußzeilentext in das Feld Fußzeilentext ein. Der Fußzeilentext befindet sich in der Mitte am unteren Rand des Reports.

Für Titel, Untertitel und Fußzeilen stehen Ihnen jeweils 80 Zeichen einschließlich Leerzeichen zur Verfügung.

Inhalt dieses Reports

Der standardmäßige Report "Ressourcenplananalyse nach Mitarbeiter" besteht aus den folgenden Spalten:

  • Name der Zwischensumme (Stellt die Mitarbeiter-ID dar und enthält alle relevanten Daten, die diesem Mitarbeiter zugeordnet sind.)
  • Mitarbeiter-ID
  • Mitarbeitername
  • Projekt-ID
  • Projektname
  • Aufgabenname
  • Geplantes Start-Datum
  • Tatsächliches Startdatum
  • Geschätzte Stunden
  • Genehmigte Stunden im Stundenerfassungsbogen
  • Stunden des gesamten Stundenerfassungsbogens
  • Verbleibende Stunden