Umsatzsteuer-Report

Der Umsatzsteuer-Report zeigt den Betrag der Steuern an, die Sie für welche Steuerbehörde erhoben haben, wenn Sie Advanced Tax oder die Avalara AvaTax-Integration verwenden, mit der Sie Steuerangaben einer Steuerbehörde zuordnen können.

Sie können den Zeitraum auswählen und den Report nach Artikel-Steuergruppe, Steuergruppe, Steuerbehörde und anderen Kriterien filtern. Für jede Steuerbehörde zeigt der Report steuerpflichtige, nicht steuerpflichtige und Gesamtumsätze sowie den Steuersatz und den Betrag der erhobenen und zu zahlenden Steuern zum von Ihnen angegebenen Datum an.

Wer benötigt diesen Report in der Regel?

• Sachbearbeiter für Dateneingabe, die sich ein Prüfprotokoll ansehen müssen, um sicherzustellen, dass alles korrekt eingegeben wurde.

Informationen zu Begriffen, die sich an Ihrem Standort unterscheiden können, finden Sie unter Terminologie über Standorte hinweg.

Um diesen Report zu generieren, gehen Sie zu Debitorenbuchhaltung > Alle > Reports > Umsatzsteuer-Report.

Monatlichen Report anzeigen

1. Generieren Sie den Report.

2. Wählen Sie auf der Seite mit den Reporteinstellungen die Option Anzeigen.

   In Ihrem Browser wird ein Report mit den Ergebnissen für den Standardreportingzeitraum angezeigt.

3. Um den Report einzugrenzen, wählen Sie optional Individuell anpassen aus.

Anpassen und ausführen

Vor dem Ausführen des Berichts können Sie den Zeitraum und die Typen der einzuschließenden Elemente auswählen und angeben, wie der Report angezeigt werden soll.

1. Wählen Sie den Reportingzeitraum aus dem Dropdown-Menü aus oder geben Sie das Start- und Enddatum für den Report ein. Wenn Sie keinen Reportingzeitraum angeben, erzeugt das System einen Report für den aktuellen Monat bis zum heutigen Datum.

   Sie können entweder den Reportingzeitraum oder das Start- und Enddatum angeben, aber nicht beides.

2. Legen Sie die Filter fest, um die gewünschten Daten zu erhalten.

   Mit Filtern können Sie bestimmte Datentypen in den Report aufnehmen oder ausschließen, z. B. Lieferant und Standort. Generell gilt: Um weniger und präzisere Ergebnisse in Ihrem Report zu erhalten, setzen Sie mehr Filter.

3. Formatieren Sie den Report.

   Die Formatoptionen variieren von Report zu Report. Im Allgemeinen können Sie das Layout des Reports festlegen und/oder bestimmen, wie die im Report enthaltenen Daten gruppiert und angezeigt werden sollen.

4. Geben Sie einen Titel-, Untertitel- und Fußzeilentext für den Report ein.

5. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus, um den Report anzuzeigen, zu verarbeiten, zu merken, zu exportieren, anzupassen oder dem Dashboard hinzuzufügen:

   • Anzeigen: Den Report direkt in Ihrem Browser ansehen.
   • Drucken: Zeigen Sie den Report jetzt im druckbaren PDF-Format an.
   • Verarbeiten und speichern: Den Report generieren und für den späteren Zugriff speichern. Reports können entweder in der Liste "Meine archivierten Reports" gespeichert oder an einen Cloud-Speicherstandort wie Dropbox übermittelt werden. Weitere Informationen zum Thema Verarbeiten und Speichern von Reports.
   • Zum Dashboard hinzufügen: Fügen Sie den Report zu Ihrem Dashboard hinzu.

   • Merken: Merken (d. h. speichern) Sie den Report, damit Sie später darauf zurückgreifen oder ihn ändern und erneut ausführen können.

     Sie können die wiederkehrende Ausführung von gemerkten Reports planen. Intacct kann die Reports automatisch per E-Mail versenden oder an einen Cloud-Speicherort weiterleiten.

   • Exportieren: Exportieren Sie den Report in eine separate Datei, die Sie dann verteilen oder auf Ihrem lokalen Laufwerk speichern können. Die Dateiformate, in die Sie die Reportdaten exportieren können, variieren je nach Bericht.
   • Anpassen: Nachdem Sie den Report ausgeführt haben, kehren Sie zur Hauptseite des Reports zurück und grenzen Sie den Report weiter ein.
   • E-Mail: Nachdem Sie den Report ausgeführt haben, senden Sie ihn per E-Mail an andere.

   Einige Optionen sind nur verfügbar, wenn Sie über das Reportzentrum auf den Report zugreifen.

 

Zeitraum

Sie können einen der vordefinierten Reportingzeiträume verwenden, die in den Optionen "Reportingzeitraum" und "Ab Datum" verfügbar sind, oder mithilfe der Optionen für Start- und Enddatum einen eigenen Reportingzeitraum erstellen.

Reportfilter

Sie können die Liste nach Kontolabel-Steuergruppe, Artikel-Steuergruppe, Steuergruppe, Steuerbehörde oder anderen Dimensionen filtern.

1. Um nur Steuern einzubeziehen, die Sie für eine bestimmte Kontolabel-Steuergruppe erhoben haben, wählen Sie das Kontolabel-Steuergruppe Dropdown-Liste und wählen Sie dann die Steuergruppe aus.
2. Um nur Steuern einzubeziehen, die Sie für eine bestimmte Steuergruppe erhoben haben, wählen Sie das Steuergruppe Dropdown-Liste und wählen Sie dann die Steuergruppe aus.
3. Um nur Steuern einzuschließen, die Sie für eine bestimmte Steuerbehörde erhoben haben, wählen Sie das Steuerbehörde Liste und wählen Sie dann die Steuerbehörde aus.
4. Um Konten mit Nullsaldo nur dann einzubeziehen, wenn sie aktiv sind, wählen Sie das Keine Aktivität anzeigen Kontrollkästchen.
5. Um eine Detailebene für den Report auszuwählen, wählen Sie das Reporttyp für die gewünschte Detailebene hinzu.
   • Die Zusammenfassung Der Reporttyp fasst alle Kontodetails in einer einzigen Zeile zusammen
   • Die Einzelheiten Der Reporttyp zeigt eine Zeile pro Kunde und Konto an. Außerdem enthält es zusätzliche Spalten mit Informationen.
6. Um Einzelpositionen anzuzeigen, wählen Sie das Symbol Anzeigen Dropdown-Liste und wählen Sie Positionen. Um nur steuerpflichtige Umsätze anzuzeigen, wählen Sie das Anzeigen Dropdown-Liste und wählen Sie Steuern.

7. Um alle Steuerbehörden oder nur eine Teilmenge anzuzeigen, wählen Sie das Symbol Anzeigen für Liste und wählen Sie dann Alle Behörden, Diese Behördeoder Untergeordnete Behörden. Dieser Filter funktioniert mit dem Steuerbehörde filtern.

Formatieren

In diesem Abschnitt können Sie angeben, wie die Daten gruppiert und das Seitenlayout des Reports geändert werden soll.

Titel und Fußzeile

Titel, Untertitel und Fußzeilen gelten nur für die PDF-Version dieses Reports.

PDF-Version generieren

1. Öffnen Sie den Report und wählen Sie Graph.
2. Wählen Sie auf der Seite "Diagramm" die Option Drucken.

1. Geben Sie den Titel in das Feld Reporttitel 1 ein.

   • Dieser Titel befindet sich in großer Schrift oben auf der Seite direkt unter Ihrem Unternehmensnamen.
   • Sie können beim Eingeben des Textes in dieses Feld den Standardnamen ersetzen, den Intacct automatisch vergeben hat.

2. Geben Sie den Untertitel in das Feld Reporttitel 2 ein.

   Dieser Untertitel befindet sich in kleinerer Schrift direkt unter dem Haupttitel.

3. Geben Sie den Fußzeilentext in das Feld Fußzeilentext ein. Der Fußzeilentext befindet sich in der Mitte am unteren Rand des Reports.

Bei der Ausgabe in PDF enthalten Standardreports automatisch den Zeitstempel Erstellt am und die Seitenzahl am unteren Rand der Seite.

Inhalt dieses Reports

Der Standard-Umsatzsteuerreport besteht aus den folgenden Spalten:

Überschrift "Report Spalte"	Beschreibung
Gesamtumsatz	Der Betrag der Rechnung für die Debitorenbuchhaltung, der keine Steuer ist, ist der Verkaufs-Betrag.
Anpassungen	Zeigt Anpassungen aufgrund von Rabatten und ähnlichen Berechnungen an, die den steuerpflichtigen Betrag des Gesamtverkaufs verringern. Angenommen, der Gesamtverkauf entspricht dem Betrag der Einzelposition auf der Rechnung, der 1.000 $ beträgt. Sie haben aber einen Rabatt von 10 % auf diese Einzelposition gewährt. Die Steuer wird berechnet, nachdem der Rabatt angewendet wurde. Folglich beträgt der steuerpflichtige Betrag des Umsatzes 1.000 bis 100 US-Dollar (10 % Rabatt) oder 900 US-Dollar.
Steuerbare Umsätze	Wenn der Kunde steuerpflichtig ist und das Kontolabel, das der Einzelposition Rechnung zugeordnet ist, steuerpflichtig ist, ist der Betrag für diese Position der steuerpflichtige Verkaufsbetrag abzüglich etwaiger Anpassungen.
Steuerfreie Umsätze	Wenn für das Kontolabel das Kontrollkästchen "Steuerpflichtig" nicht aktiviert ist, wird der Betrag für die entsprechende Einzelposition in einer Rechnung als nicht steuerpflichtige Umsätze erfasst. Wenn der Kunde nicht steuerpflichtig ist, sind alle Einzelposten einer Rechnung nicht steuerpflichtige Umsätze.
Steuersatz (%)	Zeigt die effektive Steuer als Prozentsatz an.
Erhobene Steuer	Betrag, der an die Umsatzsteuerschuldpositionen der Rechnung gezahlt wird.
Umsatzsteuerschuld per <date>	Bei Basissteuerberechnungen der zu zahlende Umsatzsteuer-Betrag, wenn "Ist-Steuer" für das Kontolabel aktiviert ist. Bei Vorsteuern ist die zu zahlende Umsatzsteuer der anhand von Steuerklassen berechnete Betrag.

Sie können einen beliebigen Link auswählen, um weitere Details anzuzeigen.