Standardvertrags-Report-Pakete

Wir bieten mehrere Report-Pakete an, die eine Vielzahl vorgefertigter Vertragsreports enthalten, auf die Sie über Anpassungsservice oder Plattformdienste zugreifen können, je nachdem, wie Ihr Unternehmen implementiert wurde. Sie können diese Reports als Ausgangspunkt verwenden, wenn Sie Ihre eigenen benutzerdefinierten Vertragsreports erstellen.

Abonnement	Vertragsabrechnung Realisierung von Umsatzerlösen aus Verträgen Erfassung von Vertragsausgaben Anpassungsservices oder Plattformdienste
Benutzertyp	Geschäftlicher Benutzer
Berechtigungen	Benutzerdefinierte Reports: Hinzufügen, Bearbeiten, Auflisten, Anzeigen, Entfernen
Einschränkungen	Nur geschäftliche Benutzer mit Admin-Berechtigungen können Report-Pakete installieren. Geschäftliche Benutzer ohne Admin-Berechtigungen können Reports duplizieren und bearbeiten.

Informationen zu Standard-Vertrags-Report-Paketen

Die folgenden Vertrags-Report-Pakete finden Sie in der Paketbibliothek unter "Plattformdienste" oder "Anpassungsservice"-Anpassungsservice:

Vertragsprognosereports
Vertragsmanagement-Reports
Nebenbuch-Reports für Vertrag
Erweiterte Umsatzreports zu Verträgen

Vertragsprognosereports

Verwenden Sie diese Reports, um Einblicke in Abrechnungs-, Umsatz- und Ausgabenpläne zu erhalten. Sehen Sie beispielsweise, wann Sie mit der Erfassung oder Realisierung von Umsätzen rechnen können oder wie viel Sie jeden Monat in Rechnung stellen können.

Dieses Paket enthält Variationen desselben Reports, die nach Vertrag, Artikel-Hauptbuchgruppe oder Vertragsposition gruppiert sind. Er enthält auch nicht gruppierte Reports für Abrechnungs-, Umsatz- und Ausgaben-Terminierungseinträge.

Report-Name	Filter
CN_Forecast: Expense schedules	Ab Datum, Währung, Journal, Erfasst/Geplant, Vertrag, Kunde, Artikel
CN_Forecast: Schedules by contract	Ab Datum, Währung, Journal (Terminierung) Typ, Erfasst/Geplant, Klassifizierung, Vertrags-ID, Kunde (Enthält keine Ausgabenpläne, obwohl "Ausgaben" ein wählbarer (Terminierung-)Typ ist)
CN_Forecast: Schedules by (Item) GL group	Ab Datum, Währung, Journal (Terminierung) Typ, Erfasst/Geplant, Klassifizierung, Vertrags-ID, Artikel-Hauptbuchgruppe (Enthält keine Ausgabenpläne, obwohl "Ausgaben" ein wählbarer (Terminierung-)Typ ist)
CN_Forecast: Schedules by line	Ab Datum, Währung, Journal (Terminierung) Typ, Erfasst/Geplant, Klassifizierung, Vertrags-ID, Artikel (Enthält keine Ausgabenpläne, obwohl "Ausgaben" ein auswählbarer (Terminierung-)Typ ist)
CN_Schedule entries: Billing	Vertrags-ID, Zeitplan Status, Eintrags Status, Von geplantem Datum/Bis geplantes Datum, Vom Ist-Buchung Datum/Bis Ist-Datum Buchung Datum
CN_Schedule entries: Expense	Vertrags-ID, Zeitplan Status, Eintrags Status, Von geplantem Datum/Bis geplantes Datum, Vom Ist-Buchung Datum/Bis Ist-Datum Buchung Datum
CN_Schedule entries: Revenue	Vertrags-ID, Zeitplan Status, Eintrags Status, Von geplantem Datum/Bis geplantes Datum, Vom Ist-Buchung Datum/Bis Ist-Datum Buchung Datum

Vertragsmanagement-Reports

Dieses Paket enthält die folgenden vier benutzerdefinierten Reports:

Report-Name	Beschreibung	Filter
CN_Contract Line Detail: GL Mapping	Mit diesem Report können Sie die Konten "Nicht fakturiert", "Fakturiert" und "Bezahlt" überprüfen, die für jede Vertragsposition verwendet werden. Implementierer können diesen Report bei der Verarbeitung von Vertragszeitplänen verwenden, um zu überprüfen, ob Zeitpläne in den richtigen Konten verarbeitet werden. Vertragsbenutzer*innen können diesen Report verwenden, um die Daten zum Monatsende zu überprüfen. Sie können beispielsweise sehen, ob manuelle Journaleinträge mit einer Vertrags-Dimension verknüpft waren.	Hauptbuchgruppe, Artikel, Vertrag
CN_Contract renewal	Verwenden Sie diesen Report, um die Verlängerungseinstellungen für jeden Vertrag zu überprüfen.	Von Enddatum/Bis, Enddatum, Status, Vertrag, Kunde, Standort
CN_Contract schedule state by line	Auf dieser Report können Sie alle Status anzeigen, die einer Vertragsposition zugeordnet sind (z. B. Fakturierung Terminierung Status, Lieferung Status usw.). Enthält auch den Status der Vertrags-Kopfzeile.	Vertrag, Status, Lieferung Status, Fakturierung Status, Journal 1 Umsatz Status, Journal 2 Umsatz Status,
CN_Unbilled recognized revenue	In diesem Report können Sie sich alle Umsätze anzeigen lassen, die Sie bereits realisiert, aber noch nicht fakturiert haben. Vergleichen Sie diesen Report mit der Bilanz.	Von Transaktionsdatum/Bis Transaktionsdatum, Journal, Vertrag, Standort

Nebenbuch-Reports für Vertrag

Verwenden Sie diese Reports, um Vertragsdaten im Hauptbuch zu abstimmen. Vergleichen Sie beispielsweise die Daten des Nebenbuchs "Verträge" mit dem Report "Rohbilanz des Hauptbuchs". Erfahren Sie mehr zum Thema Vertragsdaten abstimmen.

Dieses Paket enthält Variationen desselben Reports, die nach Kunden-, Vertrags- oder Artikel-Hauptbuchgruppe gruppiert sind. Er enthält auch einen nicht gruppierten Report, den Sie zum Exportieren nach Excel verwenden können, um die Daten nach Bedarf aufzuschlüsseln.

Report-Name	Filter
CN_Contract Subledger	Von Transaktionsdatum/Bis, Transaktionsdatum, Journal, Klassifizierung, Erfassungsart, Vertrag, Standort
CN_Contract Subledger: by contract	Von Transaktionsdatum/Bis, Transaktionsdatum, Journal, Klassifizierung, Erfassungsart, Vertrag, Standort
CN_Contract Subledger: by customer	Von Transaktionsdatum/Bis, Transaktionsdatum, Journal, Klassifizierung, Erfassungsart, Vertrag, Kunde
CN_Contract Subledger: by item GL group	Von Transaktionsdatum/Bis Transaktionsdatum, Journal, Klassifizierung, Erfassungsart, Vertrag, Artikel-Hauptbuchgruppe
CN_Contract Subledger: raw data	Von Transaktionsdatum/Bis, Transaktionsdatum, Journal, Klassifizierung, Erfassungsart, Vertrag, Standort

Erweiterte Umsatzreports zu Verträgen

Das Paket "Erweiterte Umsatzreports zu Verträgen" enthält eine Report mit dem Namen CN_Contract "Mehrkomponentenvertrags-Zuweisungsdetails". Verwenden Sie diesen Report, um Einblicke in vollständige Berechnungsinformationen für die Mehrkomponentenvertrags-Zuweisung zu erhalten. Verbessern Sie Ihr Verständnis dafür, wie sich Ihre Rabatte auf den zugewiesenen Umsatz auswirken, analysieren Sie buchhalterische Verfahren wie Carve-in/Carve-out-Werte und mehr.

Aufgrund von Anpassungseinschränkungen wird für diesen Report standardmäßig die Zusammenfassung angezeigt. Legen Sie beim Ausführen des Reports Folgendes fest Details anzeigen auf "Ja", um die nützlichere Detailansicht anzuzeigen.

Ein Vertrags-Report-Paket installieren

Geschäftliche Benutzer mit Administratorrechten können Report-Pakete installieren.

So installieren Sie ein Vertrags-Report-Paket:

Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
- Wenn Sie Anpassungsservice abonniert haben, gehen Sie zu Anpassungsservice > Alle > Anpassungstools > Benutzerdefinierte Pakete.
- Wenn Sie Plattformdienste abonniert haben, gehen Sie zu Plattformdienste > Alle > Plattformtools > Benutzerdefinierte Pakete.
Auswählen Paketbibliothek im oberen linken Bereich der Seite.
Wählen Sie im Anpassungspaket Auflisten, Suchen Vertragsprognosereports, Vertragsmanagement-Reportsoder Nebenbuch-Reports für Vertrag und wählen Sie Installieren neben dem gewünschten Paket. Die Meldung "Ihr Paket wurde erfolgreich installiert" wird angezeigt.

Erstellen Sie Ihren eigenen benutzerdefinierten Vertrags-Report

Duplizieren Sie einen Standardreport und passen Sie ihn an Ihre Geschäftsanforderungen an. Obwohl Sie die benutzerdefinierten Standardreports zu Verträgen nicht bearbeiten können, können Sie Ihre duplizierten Versionen nach Bedarf bearbeiten.

So erstellen Sie Ihren eigenen benutzerdefinierten Vertrags-Report:

Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
- Wenn Sie Anpassungsservice abonniert haben, gehen Sie zu Anpassungsservice> Einrichtung > Benutzerdefinierte Reports.
- Wenn Sie Plattformdienste abonniert haben, gehen Sie zu Plattformdienste > Alle > Benutzerdefinierte Reports.
Wählen Sie im Benutzerdefinierte Reports Liste, suchen Sie den gewünschten Vertrags-Report und wählen Sie Duplizieren daneben stehen.
Die Reportgenerator öffnet sich.
Vorhandene akzeptieren Primäre Datenquelle und wählen Sie Weiter.
Verwenden Sie den Assistenten für den Benutzerdefinierter Reportgenerator, um Ihren Report anzupassen und dann unter dem gewünschten Namen zu speichern. Siehe Assistent für Reportgenerator verwenden – CRWZ finden Sie detaillierte Informationen zum Anpassen eines Reports.

Paket für Benutzerdefinierter Report in Verträgen löschen

Sie können die installierten Standardreports nicht einzeln Entfernen und deaktivieren. Sie können das entsprechende Benutzerdefinierter Report Paket Entfernen, wodurch alle enthaltenen Standardreports gelöscht werden. Sie können ein Paket jederzeit erneut installieren, um bei Bedarf Zugriff auf die Reports zu erhalten.

Duplizieren Sie zuerst alle Reports in einem Paket und Entfernen Sie dann das Paket. Anschließend können Sie Ihre duplizierten Reports nach Bedarf bearbeiten, deaktivieren oder Entfernen.

So entfernen Sie ein Paket mit einem Benutzerdefinierter Report:

Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
- Wenn Sie Anpassungsservice abonniert haben, gehen Sie zu Anpassungsservice > Alle > Anpassungstools > Benutzerdefinierte Pakete.
- Wenn Sie Plattformdienste abonniert haben, gehen Sie zu Plattformdienste > Alle > Plattformtools > Benutzerdefinierte Pakete.
Auswählen del neben dem entsprechenden Paket.
Wählen Sie im Paket entfernen Dialogfeld, wählen Sie Ja, ich möchte diese Aktion abschließen und wählen Sie Löschen.
Wählen Sie im Anpassungspaket entfernen Seite, wählen Sie Löschen.
Die Benutzerdefinierte Pakete Die Liste wird angezeigt.