Beispielreport für Momentaufnahmenvorschau installieren

Intacct stellt eine beispielhafte Benutzerdefinierter Report zur Verwendung mit Vorschau-Snapshots bereit, die im Anwendung "Verträge" erstellt wurden. Sie können diesen Beispiel-Report als Ausgangspunkt verwenden, wenn Sie Ihre eigenen benutzerdefinierten Reports für die Verwendung mit Vorschau-Snapshots erstellen. Sie benötigen Berechtigungen für Anpassungsservice oder Plattformdienste, um benutzerdefinierte Reports zu installieren und zu erstellen.

Abonnement

Verträge UND Anpassungsservice ODER Plattformdienste
Benutzertyp

Geschäftliche Benutzer mit Admin-Berechtigungen können Report-Pakete installieren.

Geschäftliche Benutzer ohne Administratorrechte können Reports duplizieren und bearbeiten.
Berechtigungen

Benutzerdefinierte Reports: Hinzufügen, Bearbeiten, Auflisten, Anzeigen, Entfernen

Installieren des benutzerdefinierten Snapshot-Reports für die Rechnungsvorschau

Das Beispiel für einen benutzerdefinierten Snapshot-Report für die Rechnungsvorschau ist in der Bibliothek der Anpassungspakete verfügbar. Dieser Report ist verfügbar, wenn Ihr Unternehmen Verträge abonniert hat. Geschäftliche Benutzer mit Administratorrechten können Report-Pakete installieren.

So installieren Sie den benutzerdefinierten Report "Rechnungsvorschau-Schnappschuss":

  1. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
    • Wenn Sie Anpassungsservice abonniert haben, gehen Sie zu Anpassungsservice > Alle > Anpassungstools > Benutzerdefinierte Pakete.
    • Wenn Sie Plattformdienste abonniert haben, gehen Sie zu Plattformdienste > Alle > Plattformtools > Pakete.
  2. Wählen Sie im Anpassungspaket Liste, suchen Sie die Rechnungsvorschau-Snapshot Report und wählen Sie Installieren daneben stehen. Die Meldung "Ihr Paket wurde erfolgreich installiert" wird angezeigt.

Eigenen Vorschau-Snapshot-Report erstellen

Sie können den beispielhaften Benutzerdefinierten Report "Rechnungsvorschau-Momentaufnahme" nicht ändern. Sie können sie jedoch duplizieren und dann Ihre duplizierte Version anpassen.

So erstellen Sie Ihren eigenen Vorschau-Snapshot-Report:

  1. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
    • Wenn Sie Anpassungsservice abonniert haben, gehen Sie zu Anpassungsservice > Einrichtung > Benutzerdefinierte Reports.
    • Wenn Sie Plattformdienste abonniert haben, gehen Sie zu Plattformdienste > Alle > Plattformtools > Berichte.
  2. Wählen Sie im Benutzerdefinierte Reports Liste, suchen Sie die Rechnungsvorschau-Snapshot Report und wählen Sie Duplizieren daneben stehen. Die Reportgenerator öffnet sich.
  3. Lassen Sie die Snapshot-Position für Vorschau "Rechnungen generieren" wie die Primäre Datenquelle.
  4. Wählen Sie Weiter.
  5. Verwenden Sie den Benutzerdefinierter Reportgenerator, um Ihren Report anzupassen und unter dem gewünschten Namen zu speichern. Siehe Assistent für Reportgenerator verwenden – CRWZ für detaillierte Informationen