Kontenrahmen anpassen

Wenn Sie im Setup-Assistenten auf dem Tab "Vorlage" eine Vorlage ausgewählt haben, auf der Ihr Unternehmen basieren soll, wurde Ihr Unternehmen mit einem Standardkontenrahmen erstellt.

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Benutzertyp Geschäftlicher Benutzer, Mitarbeiter, Genehmigung
Berechtigungen Kontenrahmen: Ausführen

Anpassen und ausführen

Wenn Sie alle Ergebnisse für eine bestimmte Kategorie anzeigen möchten, treffen Sie keine Auswahl in den Dateneingabefeldern. Sie können diesen Report ausführen, ohne Suchinformationen einzugeben. In diesem Fall kann die Ausführung des Reports jedoch sehr lange dauern und möglicherweise zu viele Ergebnisse liefern, um aussagekräftig zu sein.

Vor dem Ausführen des Reports können Sie die Arten der einzubeziehenden Elemente auswählen und festlegen, wie der Report angezeigt werden soll.

Einen Report anpassen und ausführen:

  1. Legen Sie die Filter fest, um die gewünschten Daten zu erhalten.

    • Mit Filtern können Sie bestimmte Datentypen in den Report aufnehmen oder ausschließen, z. B. Kunde, Artikel, UPC, Wert oder Konto. Generell gilt: Um weniger und präzisere Ergebnisse in Ihrem Report zu erhalten, setzen Sie mehr Filter.

  2. Formatieren Sie den Report.

    • Die Formatoptionen variieren von Report zu Report. Im Allgemeinen können Sie das Layout des Reports festlegen und bestimmen, wie die im Report enthaltenen Daten gruppiert und angezeigt werden sollen.
  3. Geben Sie Titel, Untertitel und Fußzeile für den Report ein.

  4. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus, um den Report anzuzeigen, zu verarbeiten, zu merken, zu exportieren, anzupassen oder dem Dashboard hinzuzufügen:

    • Anzeigen: Den Report direkt in Ihrem Browser ansehen.
    • Drucken: Zeigen Sie den Report jetzt im druckbaren PDF-Format an.
    • Verarbeiten und speichern: Den Report generieren und für den späteren Zugriff speichern. Reports können entweder in der Liste "Meine archivierten Reports" gespeichert oder an einen Cloud-Speicherstandort wie Dropbox übermittelt werden. Weitere Informationen zum Thema Verarbeiten und Speichern von Reports.
    • Zum Dashboard hinzufügen: Fügen Sie den Report zu Ihrem Dashboard hinzu.

    • Merken: Merken (d. h. speichern) Sie den Report, damit Sie später darauf zurückgreifen oder ihn ändern und erneut ausführen können.

      Sie können die wiederkehrende Ausführung von gemerkten Reports planen. Intacct kann die Reports automatisch per E-Mail versenden oder an einen Cloud-Speicherort weiterleiten.

    • Exportieren: Exportieren Sie den Report in eine separate Datei, die Sie dann verteilen oder auf Ihrem lokalen Laufwerk speichern können. Die Dateiformate, in die Sie die Reportdaten exportieren können, variieren je nach Bericht.
    • Anpassen: Nachdem Sie den Report ausgeführt haben, kehren Sie zur Hauptseite des Reports zurück und grenzen Sie den Report weiter ein.
    • E-Mail: Nachdem Sie den Report ausgeführt haben, senden Sie ihn per E-Mail an andere.

    Einige Optionen sind nur verfügbar, wenn Sie über das Reportzentrum auf den Report zugreifen.