Reportpaket für unternehmensinterne Transaktionen

Wir bieten ein Inter-Entität-Paket (IET Report) an, das eine vorgefertigte IET-Report enthält, auf die Sie über Anpassungsservice oder Plattformdienste zugreifen können, je nachdem, wie Ihre Unternehmen implementiert wurde. Sie können diesen Report als Ausgangspunkt verwenden, wenn Sie Ihre eigenen benutzerdefinierten IET-Reports erstellen.

Abonnement
  • Mehrere Geschäftsbereiche
  • Anpassungsdienste ODER Plattformdienste
Benutzertyp

Geschäftliche Benutzer mit Admin-Berechtigungen können Report-Pakete installieren.

Geschäftliche Benutzer ohne Administratorrechte können Reports duplizieren und bearbeiten.
Berechtigungen

Benutzerdefinierte Reports hinzufügen, bearbeiten, auflisten, anzeigen, löschen

Informationen zum IET-Report-Paket

Sie können einen benutzerdefinierten Report für unternehmensinterne Transaktionen ausführen, indem Sie das IET-Report-Paket installieren und dann den enthaltenen Beispiel-Report anpassen und ausführen.

Verwenden Sie die Report "Inter-Entität Transaktion", um Transaktionen zwischen Entität und die Quelltransaktionen anzuzeigen, die die IET-Einträge generiert haben. Dieser Report ermöglicht die Rückverfolgung sowohl der IET- als auch der Quelltransaktion. Die Dimensionswerte aus dem Quell-Journaleintrag sind in jeder Transaktion im Report enthalten. Quell-Journal-Einträge, die die unternehmensinternen Entitäten-Transaktionen auslösen, werden von den Hauptbuch-Journaleinträgen abgeleitet und im Report angezeigt. Dies verbessert die Abstimmung und identifiziert Dateneingabefehler.

Sie können das Report-Paket als Ausgangspunkt für die Abstimmung und das Reporting verwenden. Sie können z. B. einen Report ausführen, um die Betrag der Transaktionen zwischen Entität zu ermitteln, die von den einzelnen Abteilung in Ihrem Unternehmen generiert werden.

Mit dem Inter-Entität Transaktion Report können Sie:

  • Fügen Sie Dimensionen für Quell-Journaleinträge hinzu, wie z. B. Abteilung, Klasse, Lieferant oder eine beliebige Benutzer-Dimension, die Sie verfolgen möchten.
  • Fügen Sie Spalten für IET-Einträge hinzu, wie z. B. Konto, Betrag, Basiswährung, Eintragsdatum, Standort, Positionsnummer, Transaktionsbetrag und mehr.
  • Gruppieren, Sortieren und Filtern nach allen Spalten aus Quell- und IET-Eintrag.

Sie können die Daten, die in den Report aufgenommen werden sollen, nach einem einzelnen Konto, einem Kontobereich, einer Kontogruppe oder mehreren Konten filtern. Sie können die Daten auch nach Standort und/oder Abteilung einschränken. Sie können auch nach Standort und dann nach Abteilung innerhalb des Standorts sortieren, um die entsprechenden Zwischensummen anzuzeigen.

Die folgende IET-Report ist beispielsweise nach Hauptbuch Konto und Standort gruppiert, wobei die Abteilung Dimension übersichtlich aufgeführt sind:

Ein benutzerdefiniertes IET-Report mit Transaktionen, die nach Hauptbuchkonto und Standort gruppiert sind, wobei die Abteilung aufgeführt Dimension.

Dieser Report funktioniert nur für neue IET-Einträge, die ab dem 15. Mai 2020 veröffentlicht wurden.

Installieren des IET-Report-Pakets

Geschäftliche Benutzer mit Administrator-Berechtigungen können Report-Pakete installieren.

  1. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
    • Wenn Sie Anpassungsservice abonniert haben, gehen Sie zu Anpassungsservice > Alle > Anpassungstools > Benutzerdefinierte Pakete.
    • Wenn Sie Plattformdienste abonniert haben, gehen Sie zu Plattformdienste > Alle > Anpassungstools > Benutzerdefinierte Pakete.
  2. Auswählen Paketbibliothek im oberen linken Bereich der Seite.
  3. Suchen Sie in der Liste "Pakete" nach Reports zu unternehmensinternen Transaktionen zwischen Entitäten und wählen Sie Installieren.

Erstellen Sie Ihren eigenen benutzerdefinierten IET-Report

Duplizieren Sie einen Standardreport und passen Sie ihn an Ihre Geschäftsanforderungen an. Sie können den standardmäßigen benutzerdefinierten Report für unternehmensinterne Transaktionen zwar nicht bearbeiten, aber Sie können Ihre duplizierten Versionen nach Bedarf bearbeiten.

Sie können:

  1. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
    • Wenn Sie Anpassungsservice abonniert haben, gehen Sie zu Anpassungsservice > Einrichtung > Benutzerdefinierte Reports.
    • Wenn Sie Plattformdienste abonniert haben, gehen Sie zu Plattformdienste > Alle > Benutzerdefinierte Reports.
  2. Wählen Sie im Benutzerdefinierte Reports in der Liste, suchen Sie den Report "Entität-Transaktionen" und wählen Sie Duplizieren daneben stehen.

    Die Reportgenerator öffnet sich.

  3. Vorhandene akzeptieren Primäre Datenquelle und wählen Sie Weiter.
  4. Verwenden Sie den Assistenten für den Benutzerdefinierter Reportgenerator, um Ihren Report anzupassen und dann unter dem gewünschten Namen zu speichern. Siehe Assistent für Reportgenerator verwenden – CRWZ finden Sie detaillierte Informationen zum Anpassen eines Reports.

Entfernen Sie das IET Benutzerdefinierter Report-Paket

Sie können das Paket für den benutzerdefinierten Report für unternehmensinterne Transaktionen Entfernen und dabei den enthaltenen Report Entfernen. Sie können ein Paket jederzeit erneut installieren, um auf den Report zuzugreifen.

Duplizieren Sie zuerst alle Reports in einem Paket und Entfernen Sie dann das Paket. Anschließend können Sie Ihre duplizierten Reports nach Bedarf bearbeiten, deaktivieren oder Entfernen.
  1. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
    • Wenn Sie Anpassungsservice abonniert haben, gehen Sie zu Anpassungsservice > Alle > Anpassungstools > Benutzerdefinierte Pakete.
    • Wenn Sie Plattformdienste abonniert haben, gehen Sie zu Plattformdienste> Alle > Plattformtools > Benutzerdefinierte Pakete.
  2. Auswählen del neben dem entsprechenden Paket.
  3. Wählen Sie im Paket entfernen Dialogfeld, wählen Sie Ja, ich möchte diese Aktion abschließen und wählen Sie dann Löschen.
  4. Wählen Sie im Anpassungspaket entfernen Seite, wählen Sie Löschen.