Chargenverfolgungs-Report

Der Chargenverfolgungs-Report analysiert Ihren Bestand aus der Perspektive der Chargennummern. Sie können eine Liste der Transaktionen für alle Chargennummern, für einige von ihnen oder für eine einzelne Chargennummer anzeigen.

Auf der Seite "Einstellungen" können Sie den Report nach einer beliebigen Kombination von Chargennummern, Artikeln und/oder Warenlagern filtern. Nachdem der Report angezeigt wurde, können Sie schnell einen Drilldown in das Dokument und den Artikel durchführen, indem Sie Links innerhalb des Reports auswählen.

Abonnement

Bestandskontrolle
Benutzertyp

Geschäftlicher Benutzer, Mitarbeiter, Warenlager
Berechtigungen Chargenverfolgung: Ausführen
Voraussetzungen Chargenverfolgung aktiviert

Monatlichen Report anzeigen

  1. Gehe zu Bestandskontrolle > Alle > Berichte > Chargenverfolgung.

  2. Legen Sie die Filter fest, um die gewünschten Chargen-, Artikel- oder Warenlagerdaten zu erhalten. Um weniger und präzisere Ergebnisse in Ihrem Report zu erhalten, setzen Sie generell mehr Regel Filter.
    3. Sie können diesen Report ausführen, ohne Suchfilter einzugeben. Die Ausführung des Reports kann jedoch sehr lange dauern und möglicherweise zu viele Ergebnisse liefern, um aussagekräftig zu sein.
  3. Wenn Sie das Reporting in einer Umgebung mit mehreren Entitäten durchführen, können Sie auch Filter für Standort und Abteilung.

  4. Hinzufügen Titel, Untertitel oder Fußzeile Text zu Ihrem Report hinzufügen.

  5. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus, um den Report anzuzeigen, zu verarbeiten, zu merken, zu exportieren, anzupassen oder dem Dashboard hinzuzufügen:

    • Anzeigen: Den Report direkt in Ihrem Browser ansehen.
    • Drucken: Zeigen Sie den Report jetzt im druckbaren PDF-Format an.
    • Verarbeiten und speichern: Den Report generieren und für den späteren Zugriff speichern. Reports können entweder in der Liste "Meine archivierten Reports" gespeichert oder an einen Cloud-Speicherstandort wie Dropbox übermittelt werden. Weitere Informationen zum Thema Verarbeiten und Speichern von Reports.
    • Zum Dashboard hinzufügen: Fügen Sie den Report zu Ihrem Dashboard hinzu.

    • Merken: Merken (d. h. speichern) Sie den Report, damit Sie später darauf zurückgreifen oder ihn ändern und erneut ausführen können.

      Sie können die wiederkehrende Ausführung von gemerkten Reports planen. Intacct kann die Reports automatisch per E-Mail versenden oder an einen Cloud-Speicherort weiterleiten.

    • Exportieren: Exportieren Sie den Report in eine separate Datei, die Sie dann verteilen oder auf Ihrem lokalen Laufwerk speichern können. Die Dateiformate, in die Sie die Reportdaten exportieren können, variieren je nach Bericht.
    • Anpassen: Nachdem Sie den Report ausgeführt haben, kehren Sie zur Hauptseite des Reports zurück und grenzen Sie den Report weiter ein.
    • E-Mail: Nachdem Sie den Report ausgeführt haben, senden Sie ihn per E-Mail an andere.

    Einige Optionen sind nur verfügbar, wenn Sie über das Reportzentrum auf den Report zugreifen.

    6. Sie können durch Ausprobieren genau die gewünschten Ergebnisse erhalten. Füllen Sie einfach die gewünschten Felder aus und wählen Sie Anzeigen aus, um den Report zu sehen. Wenn die Ergebnisse nicht Ihren Wünschen entsprechen, wählen Sie Anpassen aus, um zur Reporteinrichtung zurückzukehren und den Report weiter einzugrenzen. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis Sie zufrieden sind.

    Speichern Sie komplexe Finanzberichte, die regelmäßig ausgeführt werden, erst nach der Einrichtung. Bevor Sie den Report das nächste Mal ausführen, können Sie einfach die Option Ab-Datum ändern.

Reportfilter

Verwenden Sie Filter, um die Ergebnisse Ihres Reports einzugrenzen und genau die Daten zusammenzustellen, die Sie benötigen. Sie können eine beliebige Kombination von Filtern festlegen.

  1. Um Artikel für eine bestimmte Chargen Nummer oder einen Bereich von Chargennummern zu verfolgen, verwenden Sie die Ab Chargen-Nummer und Bis Chargen-Nummer Drop-down-Listen.

    Alle Ab und An Feldpaare funktionieren auf die gleiche Weise. Verwenden Sie sie, um Suchergebnisse in einem so breiten oder feinen Bereich wie nötig zu erhalten – von allem im System bis hin zu einem einzelnen spezifischen Objekt.

    So führen Sie diesen Report für ein einzelnes Objekt aus:

    1. Über die Schaltfläche Ab Dropdown-Liste das gewünschte Objekt aus.
    2. Über die Schaltfläche An in der Dropdown-Liste dasselbe Objekt aus.

    So führen Sie diesen Report für einen bestimmten Objektbereich aus:

    1. Über die Schaltfläche Ab Wählen Sie in der Dropdown-Liste das Objekt aus, mit dem der Bereich beginnen soll.
    2. Über die Schaltfläche An Wählen Sie Liste das Objekt aus, dessen Bereich Sie beenden möchten.

    So führen Sie diesen Report für alle Objekte aus:

    • Lassen Sie beide Ab und An Felder leer.

    Wenn Sie viele Objekte haben oder die Verarbeitung des Reports zu lange dauert, verwenden Sie die Option Ab und An Dropdown-Listen, um eine Reihe kleinerer Reports auszuführen. Sie können z. B. 5 Reports ausführen, jeweils einen für Objekte, deren Namen mit A-E, dann mit F-J, K-O, P-T und U-Z beginnen.

    Ein Objekt ist ein Sammelbegriff, der sich auf einen bestimmten DatenArtikel im System bezieht. Kunden, Lieferanten, Artikel und Konten sind Beispiele für Objekte.

  2. Verwenden Sie Report zu Option, um Artikel entweder nach Artikel-ID oder UPC-Code zu verfolgen:
    • So verfolgen Sie Artikel nach Artikel-ID: Auswählen Artikel-IDund verwenden Sie dann entweder die Schaltfläche Von Artikel und Bis Artikel oder die Betreiber und Wert Felder zum Angeben der Elemente, die in Ihren Report aufgenommen werden sollen.
    • So verfolgen Sie Artikel nach UPC-Code: Auswählen UPCund verwenden Sie dann entweder die Schaltfläche Von UPC und Bis UPC oder die Betreiber und Wert Felder zum Angeben der Elemente, die in Ihren Report aufgenommen werden sollen.
    Die Betreiber und Wert Felder helfen Ihnen, nach bestimmten Artikeln zu filtern. Wenn Sie z. B. einen Report zu einem Artikel mit der ID 800HGT453 erstellen möchten, sich aber nur an einen Teil der ID erinnern, z. B. an die HGT-Zeichen. Sie können Folgendes auswählen Enthält aus dem Betreiber Dropdown-Liste eingeben, HGT im Wert und wählen Sie Ansehen. Das System findet und zeigt alle Positionen an, bei denen die Artikel-ID die Zeichenfolge "HGT" enthält. Wenn Sie Inbegriffen oder Ausgeschlossen In der Dropdown-Liste wählen Sie das Symbol Wert Das Feld kann eine Liste von Werten enthalten, die durch Kommas getrennt sind.
  3. Um Ergebnisse für ein bestimmtes Warenlager oder einen bestimmten Warenlagerbereich anzuzeigen, verwenden Sie das Vom Warenlager und Ins Warenlager Drop-down-Listen.
Filterfeld Anmerkungen Einschränkungen

Von Chargen-Nummer, Bis Chargen-Nummer

Ermöglicht es Ihnen, nur Daten für eine bestimmte Chargen Nummer oder einen Bereich von Chargennummern abzurufen.

  

Report zu

Ermöglicht es Ihnen, Artikel in Ihrem Report entweder nach Artikel-ID oder UPC-Code zu Liste.

Alle Artikel haben IDs, aber nicht alle Artikel haben UPC-Codes.

Von Artikel, Bis Artikel

Ermöglicht es Ihnen, nur Daten für einen bestimmten Artikel oder einen bestimmten Artikelbereich abzurufen, z. B. Artikel von A bis F oder die Artikelnummern 3100 bis 5000.

Wählen Sie Elemente aus diesen Dropdown-Listen oder UPC-Codes aus der Dropdown-Liste Von UPC und Bis UPCDropdown-Listen, aber nicht beides.

Operator, Wert

Ermöglicht das Filtern Ihrer Liste mit einem Betreiber. Nachdem Sie einen Operator ausgewählt haben, geben Sie einen Wert in das Feld Wert -Feld.

Geben Sie Daten in diese Felder ein oder verwenden Sie die Von Artikel und Bis Artikel Dropdown-Listen, aber nicht beides.

Von UPC bis UPC

Ermöglicht es Ihnen, nur Daten für einen bestimmten UPC-Code oder einen Bereich von UPC-Codes abzurufen.

Wählen Sie UPC-Codes aus diesen Dropdown-Listen aus oder Elemente in der Von Artikel und Bis Artikel Dropdown-Listen, aber nicht beides.

Operator, Wert

Ermöglicht das Filtern Ihrer Liste mit einem Betreiber. Nachdem Sie einen Operator ausgewählt haben, geben Sie einen Wert in das Feld Wert -Feld.

Geben Sie Daten in diese Felder ein oder verwenden Sie die Von UPC und Bis UPC Dropdown-Listen, aber nicht beides.

Vom Warenlager, Zum Warenlager

Ermöglicht es Ihnen, nur Daten für ein bestimmtes Warenlager oder einen bestimmten Bereich von Warenlagern abzurufen.

  

Produktlinie

Hier werden nur Ergebnisse für eine bestimmte Produktlinie angezeigt.

 

Filter für Standort und Abteilung

Diese Filteroptionen werden nur angezeigt, wenn Sie in einer Umgebung mit mehreren Entitäten arbeiten.

  1. Um den Report nach geografischem Standort zu filtern, wählen Sie den Standort aus der Lage Dropdown-Liste.

    Geben Sie einen Standort ein oder wählen Sie einen Standort aus, um diesen Report auf der Top-Level auszuführen. Intacct verwendet den von Ihnen angegebenen Standort, um die entsprechende Währung zu ermitteln.

  2. Um den Report nach Abteilung zu filtern, wählen Sie die Abteilung aus der Seite Abteilung Dropdown-Liste.

  3. Wenn der Report bestimmte Standorte abdecken soll, unabhängig davon, was Sie im Datensatz Lage in der Dropdown-Liste in der Anzeigen für Wählen Sie in der Dropdown-Liste eine der folgenden Optionen aus:

    • Alle Standorte: Schließen Sie Daten für alle Standorte ein, unabhängig von der Entität, die Sie gerade verwenden.
    • Dieser Standort: Es werden nur Daten für die Entität eingeschlossen, die Sie gerade verwenden.

    • Untergeordnete Standorte: Schließen Sie nur Daten für die Standorte ein, die untergeordnete Standorte Ihrer aktuellen Entität sind.

      Wenn Ihre aktuelle Entität beispielsweise Kalifornien ist und Sie untergeordnete Standorte für San Francisco und Los Angeles haben, verwenden Sie diese Option, damit der Report nur Daten für Los Angeles und Kalifornien enthält.

Filteroptionen
Filterfeld Beschreibungen

Standort

Wird verwendet, um die Ergebnisse des Reports auf einen bestimmten Standort zu beschränken.

Abteilung

Wird verwendet, um die Ergebnisse des Reports auf eine bestimmte Abteilung zu beschränken.

Abfrage bei Ausführung

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, damit Intacct wartet, bis Sie (oder eine andere Person, die diesen Report verwendet) einen Standort oder eine Abteilung eingegeben haben, bevor der Report ausgeführt wird.

Anzeigen für

Wählen Sie diese Option aus, um verschiedene Ansichten der Daten anzuzeigen, je nach ausgewähltem Standort oder Entität:

Alle Standorte: Diese Option zeigt die Daten an, die auf den Standort oder die Entität und die jeweiligen untergeordneten Elemente gebucht wurden.

Dieser Standort: Diese Option zeigt nur die Daten an, die auf den von Ihnen ausgewählten Standort oder die ausgewählte Entität gebucht wurden. Die Daten, die auf einen untergeordneten Standort gebucht wurden, werden nicht angezeigt.

Untergeordnete Standorte: Diese Option zeigt nur die Daten an, die auf die untergeordneten Standorte des von Ihnen ausgewählten Standorts oder der Entität gebucht werden. Daten, die auf den übergeordneten Standort oder die übergeordnete Entität gebucht wurden, werden nicht angezeigt.

Beispiel:

Angenommen, Ihr Standort befindet sich in den USA > Kalifornien > San Francisco.

Alle Standorte würde Transaktionen für die USA, Kalifornien und San Francisco anzeigen.

Dieser Standort würde Transaktionen für die USA anzeigen.

Untergeordnete Standorte würde nur Transaktionen für Kalifornien und San Francisco anzeigen.

Titel und Fußzeile

Titel, Untertitel und Fußzeilen betreffen nur die Druckversionen dieses Reports. Exportieren Sie die Daten in Excel oder CSV oder wählen Sie Drucken als PDF-Version erstellen.

  1. Geben Sie den Titel in die Leiste Reporttitel 1 -Feld.

    • Dieser Titel befindet sich in großer Schrift oben auf der Seite direkt unter Ihrem Unternehmensnamen.
    • Sie können jeden Standardnamen überschreiben, den Sage Intacct in diesem Feld eingegeben hat.

  2. Geben Sie den Untertitel in die Leiste Reporttitel 2 -Feld.

    • Der Untertitel befindet sich in kleinerer Schrift direkt unter dem Haupttitel.
  3. Geben Sie den Fußzeilentext in das Feld Fußzeilentext -Feld. Der Fußzeilentext befindet sich in der Mitte am unteren Rand des Reports.

Für Titel, Untertitel und Fußzeilen stehen Ihnen jeweils 80 Zeichen einschließlich Leerzeichen zur Verfügung.

Inhalt dieses Reports

Der standardmäßige Chargenverfolgungs-Report besteht aus den folgenden Spalten:

Überschrift "Report Spalte" Beschreibung

Chargennummer

Die Charge Nummer der Artikel in der Transaktion zugeordnet.

Dokument-ID

Der Transaktionstyp und die Dokumentnummer, die der Transaktion zugewiesen sind. Beispiel: Eingangs- oder VerkaufsRechnung.

Datum

Das Datum, an dem die Transaktion stattgefunden hat.

Artikel-ID

Die ID des Bestands-Artikels.

Artikelbeschreibung

Der Name des Bestands-Artikels.

Warenlager-ID

Das Warenlager, das der Transaktion zugeordnet ist.

Bereich

Die Zone, in der sich der Lagerplatz für den Artikel befindet, wenn die Lagerplatzverfolgung verwendet wird. Die Verwendung von Zonen ist optional.

Gang

Der Gang, in dem sich der Lagerplatz für den Artikel befindet, wenn die Lagerplatzverfolgung verwendet wird. Die Nutzung von Gängen ist optional.

Zeile

Die Zeile, in der sich der Lagerplatz für den Artikel befindet, wenn die Lagerplatzverfolgung verwendet wird. Die Verwendung von Zeilen ist optional.

Behälter

Der Lagerplatz, in dem sich der Artikel befindet, wenn die Lagerplatzverfolgung definiert und verwendet wurde.

Menge

Die Nummer der Artikel, die an der Transaktion beteiligt sind.

Ablaufdatum

Das Ablaufdatum des Artikels, wenn die Ablaufverfolgung aktiviert und verwendet wird

Sie können einen beliebigen Link auswählen, um weitere Details anzuzeigen.