Erneuerungsprognose – Report – Auftragserfassung

Der Report "Verlängerungsprognose" hilft Ihnen, die zukünftigen Einnahmen aus Vertragsartikeln oder Kunden zu schätzen, sodass Sie zukünftige Verlängerungen auf Artikel- oder Kundenbasis prognostizieren können.

Wer benötigt diesen Report in der Regel?

Vertriebsmitarbeiter, die Kunden bei anstehenden Vertragsverlängerungen proaktiv kontaktieren müssen
CFOs und Finanzmitarbeiter, die bei der Planung und Budgetierung mögliche zukünftige Einnahmen berücksichtigen müssen
Finanzmitarbeiter, die bevorstehende Vertragsverlängerungen überprüfen müssen, um festzustellen, ob die Preise nach oben oder unten angepasst werden sollten

So greifen Sie auf diesen Report zu:

Gehe zu Auftragserfassung > Alle > Berichte > Erneuerungsprognose.

Abonnement	Auftragserfassung
Benutzertyp	Geschäftlicher Benutzer, Warenlager
Berechtigungen	Erneuerungsprognose: Ausführen

Monatlichen Report anzeigen

Wählen Sie auf der Seite "Reporteinstellungen" die Option Ansehen.
Der Report zeigt alle Ergebnisse für den Standardberichtszeitraum an.
Um den Report einzugrenzen, wählen Sie Individuell anpassen aus.

Anpassen und ausführen

Vor dem Ausführen des Berichts können Sie den Zeitraum und die Typen der einzuschließenden Elemente auswählen und angeben, wie der Report angezeigt werden soll.

Wenn Sie alle Ergebnisse für eine bestimmte Kategorie anzeigen möchten, treffen Sie keine Auswahl in den Dateneingabefeldern. Sie können diesen Report ausführen, ohne Suchinformationen einzugeben. In diesem Fall kann die Ausführung des Reports jedoch sehr lange dauern und möglicherweise zu viele Ergebnisse liefern, um aussagekräftig zu sein.

Wählen Sie den Reportingzeitraum aus der Dropdown-Liste aus oder geben Sie das Start- und Enddatum für den Report ein. Wenn Sie keinen Reportingzeitraum angeben, erzeugt das System einen Report für den aktuellen Monat bis zum heutigen Datum.
- Sie können entweder den Reportingzeitraum oder das Start- und Enddatum angeben, aber nicht beides.
Legen Sie die Filter fest, um die gewünschten Daten zu erhalten.
- Mit Filtern können Sie bestimmte Datentypen in den Report aufnehmen oder ausschließen, z. B. Kunde, Artikel, UPC, Wert oder Konto. Generell gilt: Um weniger und präzisere Ergebnisse in Ihrem Report zu erhalten, setzen Sie mehr Filter.
Formatieren Sie den Report.
- Die Formatoptionen variieren von Report zu Report. Im Allgemeinen können Sie das Layout des Reports festlegen und bestimmen, wie die im Report enthaltenen Daten gruppiert und angezeigt werden sollen.
Geben Sie einen Titel-, Untertitel- und Fußzeilentext für den Report ein.
Anzeigen, Verarbeiten, Merken oder Exportieren des Reports
- Um den Report zu generieren und für den späteren Zugriff zu speichern, wählen Sie Verarbeiten und speichern.
  
  Reports können entweder in "Meine gespeicherten Reports" gespeichert oder an eine Cloud Speicher Standort wie Dropbox übermittelt werden. Weitere Informationen über das Verarbeiten und Speichern von Reports.
- Um den Report jetzt anzuzeigen, wählen Sie Ansehen.
- Um sich den Report zu merken (d. h. zu speichern), damit Sie später darauf zurückgreifen oder ihn ändern und erneut ausführen können, wählen Sie Auswendig lernen.
- Um den Report in eine separate Datei zu exportieren, die Sie anschließend verteilen oder auf Ihrem lokalen Laufwerk speichern können, wählen Sie Exportieren und wählen Sie dann Wort, Excel, CSVoder Text.

Sie können durch Ausprobieren genau die gewünschten Ergebnisse erhalten. Füllen Sie einfach die gewünschten Felder aus und wählen Sie Anzeigen aus, um den Report zu sehen. Wenn die Ergebnisse nicht Ihren Wünschen entsprechen, wählen Sie Anpassen aus, um zur Reporteinrichtung zurückzukehren und den Report weiter einzugrenzen. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis Sie zufrieden sind.

Speichern Sie komplexe Finanzberichte, die regelmäßig ausgeführt werden, erst nach der Einrichtung. Bevor Sie den Report das nächste Mal ausführen, können Sie einfach die Option Ab-Datum ändern.

Zeitraum

Sie können Ihren eigenen Reportingzeitraum erstellen, indem Sie einen Ab Datum, einen Prognosezeitraum auswählen und die Nummer der Zeiträume festlegen, für die Report werden soll.

Den Zeitraum festlegen, in dem Sie suchen möchten:

Wählen Sie im Zeitraum einen Abschnitt ein, der Ab Datum (Das Datum, welches das System als Referenzwert für den ausgewählten Zeitraum verwenden wird). Lassen Sie dieses Feld für das heutige Datum leer.)
Über die Schaltfläche Prognosezeitraum Wählen Sie in der Dropdown-Liste den gewünschten Prognosezeitraum aus. Jede Spalte des Reports stellt einen Zeitraum dar. Zur Auswahl stehen:
- Monatlich
- Vierteljährlich
- Halbjährlich
- Jährlich
Legen Sie den Zeitraum fest, den der Report abdecken soll: Wählen Sie im Anzahl der Zeiträume Geben Sie die Nummer der Zeiträume ein. Wenn Sie beispielsweise Daten für ein Jahr und Ihre Prognosezeitraum ist vierteljährlich, Typ 4; Wenn Ihr Prognosezeitraum monatlich, geben Sie 12 ein.

Online-Reports können bis zu 60 Zeiträume abdecken. PDF-Reports können bis zu 12 Zeiträume abdecken.

Wenn Sie alle Felder für den Zeitraum ausfüllen (d. h. wenn Sie die Felder Reportingzeitraum, Stichtag, Startdatum und Enddatum ausfüllen), generiert Intacct Ihren Report basierend auf dem Start- und Enddatum. Das Ab-Datum wird ignoriert.

Feld "Zeitraum"	Anmerkungen	Einschränkungen
Ab-Datum	Lassen Sie dieses Feld leer, um das heutige Datum zu verwenden.
Prognosezeitraum
Anzahl der Zeiträume	Mit dem Prognosezeitraum ist dies eine alternative Möglichkeit, den Zeitraum festzulegen, den der Report abdecken soll.	60 für Online-Berichte; 12 für PDF-Reports

Reportfilter

Verwenden Sie Filter, um die Ergebnisse des Reports einzugrenzen. Mithilfe von Filtern können Sie genau die Daten isolieren und zusammenstellen, die Sie benötigen. Sie können eine beliebige Kombination von Filtern festlegen.

So legen Sie die Filter zur Feinabstimmung Ihrer Reportergebnisse fest:

Wählen Sie das Symbol Transaktionstyp die der Report abdecken soll. Wählen Sie aus:
- Alle (dies ist der Standard-Transaktionstyp)
- Verkaufsrechnung
- Kundenauftrag
- Kostenvoranschlag
- Versandinformationen
- Versandinformationsrechnung
Um den Report auf Verlängerungen für einen bestimmten Kunden zu beschränken, wählen Sie den Kunden aus der Seite Kunde Dropdown-Liste.
Die folgenden Filteroptionen werden nur angezeigt, wenn Sie in einer Umgebung mit mehreren Währungen arbeiten:
Legen Sie die Währung fest, die der Report verwenden soll. Wählen Sie dazu das Symbol Transaktionswährung nach unten und wählen Sie dann die Währung aus, die der Report anzeigen soll. Wenn Sie keine Währung festlegen, enthält die Seite "Report" Transaktionen für alle Ihre Währungen.
Um den Report so einzurichten, dass er entweder einen bestimmten Artikel, ein Sortiment von Artikeln oder eine bestimmte Produktlinie abdeckt, führen Sie eine der folgenden Aufgaben aus:
- Verwenden Sie Von Artikel und Bis Artikel Drop-down-Listen.
- Verwenden Sie Produktlinie Dropdown-Liste, um die Produktlinie auszuwählen, die der Report abdecken soll.
So verwenden Sie die Ab und An Felder
Alle Ab und An Feldpaare funktionieren auf die gleiche Weise. Verwenden Sie sie, um Suchergebnisse in einem so breiten oder feinen Bereich zu erhalten, wie Sie es benötigen, von allem im System bis hin zu einem einzelnen spezifischen Objekt.
So führen Sie diesen Report für ein einzelnes Objekt aus:
Über die Schaltfläche Ab in der Dropdown-Liste das gewünschte Objekt aus.
Über die Schaltfläche An in der Dropdown-Liste dasselbe Objekt aus.
So führen Sie diesen Report für einen bestimmten Objektbereich aus:
Über die Schaltfläche Ab Wählen Sie Liste das Objekt aus, das Sie am Anfang des Bereichs haben möchten.
Über die Schaltfläche An Dropdown-Liste das gewünschte Objekt am Ende des Bereichs aus.
So führen Sie diesen Report für alle Objekte aus:
Lassen Sie beide Felder leer.
Wenn Sie eine große Nummer von Objekten haben oder die Verarbeitung des Reports zu lange dauert, verwenden Sie die Option Ab und An Felder, um eine Reihe kleinerer Reports auszuführen. Sie können z. B. fünf Reports ausführen, jeweils einen für Objekte, deren Namen mit A–E, dann mit F-J, K-O, P-T und U-Z beginnen.
Ein Objekt ist ein Sammelbegriff, der sich auf einen bestimmten DatenArtikel im System bezieht. Kunden, Lieferanten, Artikel und Konten sind Beispiele für Objekte.

Filterfeld	Anmerkungen	Einschränkungen
Transaktionstyp	Ermöglicht es Ihnen, Ihren Report auf eine bestimmte Art von Transaktion zu beschränken, z. B. ein Angebot oder eine Versandinformationen-Rechnung. Standardmäßig deckt der Report alle Transaktionen ab.
Kunde	Standardmäßig ist dieses Feld leer, was bedeutet, dass der Report Verlängerungen für jeden Kunden abdeckt.
Von Artikel, Bis Artikel	Ermöglicht es Ihnen, nur Daten für den von Ihnen angegebenen Artikelbereich nach Artikelname oder -nummer abzurufen, z. B. Artikel von A bis F oder Artikelnummern 3100 bis 5000. Standardmäßig sind diese Felder leer, was bedeutet, dass der Report alle Artikel abdeckt.	In diese Felder oder in die Spalte Produktlinie -Feld. Wenn Sie beide Filter leer lassen, deckt der Report alle Verlängerungen für alle Artikel und alle Produktlinien ab.
Produktlinie	Dieses Feld ist standardmäßig leer, was bedeutet, dass der Report alle Produktlinien abdeckt.	Sie können Daten in dieses Feld oder in die Schaltfläche Von Artikel und Bis Artikel Felder. Wenn Sie beide Filter leer lassen, deckt der Report alle Verlängerungen für alle Artikel und alle Produktlinien ab.

Filter für Standort und Abteilung

Optionen für Standort und Abteilung festlegen

Um den Report nach geografischem Standort zu filtern, wählen Sie den Standort aus der Lage Dropdown-Liste.

Geben Sie einen Standort ein oder wählen Sie einen Standort aus, um diesen Report auf der Top-Level auszuführen. Intacct verwendet den von Ihnen angegebenen Standort, um die entsprechende Währung zu ermitteln.
Um den Report nach Abteilung zu filtern, wählen Sie die Abteilung aus der Seite Abteilung Dropdown-Liste.
Wenn der Report bestimmte Standorte abdecken soll, unabhängig davon, was Sie im Datensatz Lage in der Dropdown-Liste in der Anzeigen für Wählen Sie in der Dropdown-Liste eine der folgenden Optionen aus:
- Alle Standorte: Schließen Sie Daten für alle Standorte ein, unabhängig von der Entität, die Sie gerade verwenden.
- Dieser Standort: Es werden nur Daten für die Entität eingeschlossen, die Sie gerade verwenden.
- Untergeordnete Standorte: Schließen Sie nur Daten für die Standorte ein, die untergeordnete Standorte Ihrer aktuellen Entität sind.
  
  Wenn Ihre aktuelle Entität beispielsweise Kalifornien ist und Sie untergeordnete Standorte für San Francisco und Los Angeles haben, verwenden Sie diese Option, damit der Report nur Daten für Los Angeles und Kalifornien enthält.

Filteroptionen
Filterfeld	Beschreibungen
Standort	Wird verwendet, um die Ergebnisse des Reports auf einen bestimmten Standort zu beschränken.
Abteilung	Wird verwendet, um die Ergebnisse des Reports auf eine bestimmte Abteilung zu beschränken.
Abfrage bei Ausführung	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, damit Intacct wartet, bis Sie (oder eine andere Person, die diesen Report verwendet) einen Standort oder eine Abteilung eingegeben haben, bevor der Report ausgeführt wird.
Anzeigen für	Wählen Sie diese Option aus, um verschiedene Ansichten der Daten anzuzeigen, je nach ausgewähltem Standort oder Entität: Alle Standorte: Diese Option zeigt die Daten an, die auf den Standort oder die Entität und die jeweiligen untergeordneten Elemente gebucht wurden. Dieser Standort: Diese Option zeigt nur die Daten an, die auf den von Ihnen ausgewählten Standort oder die ausgewählte Entität gebucht wurden. Die Daten, die auf einen untergeordneten Standort gebucht wurden, werden nicht angezeigt. Untergeordnete Standorte: Diese Option zeigt nur die Daten an, die auf die untergeordneten Standorte des von Ihnen ausgewählten Standorts oder der Entität gebucht werden. Daten, die auf den übergeordneten Standort oder die übergeordnete Entität gebucht wurden, werden nicht angezeigt. Beispiel: Angenommen, Ihr Standort befindet sich in den USA > Kalifornien > San Francisco. Alle Standorte würde Transaktionen für die USA, Kalifornien und San Francisco anzeigen. Dieser Standort würde Transaktionen für die USA anzeigen. Untergeordnete Standorte würde nur Transaktionen für Kalifornien und San Francisco anzeigen.

Formatieren

Mithilfe der Felder in diesem Abschnitt können Sie die Detailebene im Report festlegen und das Layout des Report auswählen.

So formatieren Sie diesen Report:

Verwendung Report zu , um auszuwählen, ob die Ergebnisse des Reports entweder nach Artikel oder nach Kunde angezeigt werden sollen.
Wählen Sie das Symbol Reporttyp was Sie wollen. Standardmäßig erhalten Sie einen Zusammenfassungs-Report.
- Die Zusammenfassung Der Reporttyp fasst alle Kontodetails in einer einzigen Zeile zusammen.
- Die Einzelheiten Der Reporttyp zeigt eine Zeile pro Kunde und Konto an. Außerdem enthält es zusätzliche Spalten mit Informationen.
Verwendung Seitenausrichtung aus, um die Report-Ergebnisse im Hoch- oder Querformat anzuzeigen.

Feld "Format"	Anmerkungen	Einschränkungen
Report zu	"Artikel" ist der Standard-Report.
Reporttyp	"Zusammenfassung" ist der Standardtyp.
Seitenausrichtung	Das Standardlayout ist Hochformat.

Titel und eine Fußzeile

Titel, Untertitel und Fußzeilen betreffen nur die Druckversionen dieses Reports. Exportieren Sie die Daten in Excel oder CSV oder wählen Sie Drucken als PDF-Version erstellen.