Vertriebsanalyse – Report

Der Report "Umsatzanalyse" zeigt Informationen zu verkauften Artikeln an. Mit diesem Report können Sie die Rentabilität einzelner Produkte sowie das Kaufverhalten und die Trends der Kunden überprüfen. Sie können Details wie Umsatz pro Kunde, Verkaufsdatum und -betrag, Gewinnspanne und Verkaufsprovisionen sowie Informationen zu Kunden, Gebieten, Produktlinien und einzelnen Vertriebsmitarbeitern analysieren und verfolgen. Sie können diesen Report beispielsweise verwenden, um Umsatzdaten von Unternehmen in zwei verschiedenen Zeiträumen zu vergleichen, z. B. im aktuellen Zeitraum und im Zeitraum seit Jahresbeginn.

Wer benötigt diesen Report in der Regel?

Buchhaltungsleiter, die ihre Gewinnmargen kennen müssen
Vertriebsleiter, die wissen müssen, wer verkauft und wer nicht, welche Kunden welche Produkte kaufen und wie effektiv die Vertriebsbemühungen ihres Unternehmens sind
Marketingmanager, die bestimmen müssen, welcher Prozentsatz der gesamten Verkaufsdaten dem Marketing zugeordnet wird

Abonnement	Auftragserfassung
Benutzertyp	Geschäftlicher Benutzer, Mitarbeiter, Warenlager, Genehmigung, CRM
Berechtigungen	Verkaufsanalyse durchführen

Monatlichen Report anzeigen

Gehe zu Auftragserfassung > Alle > Berichte > Vertriebsanalyse.
Wählen Sie auf der Seite "Umsatzanalyse" die Option Ansehen.
Der Report zeigt alle Ergebnisse für den Standardberichtszeitraum an.
Um die Ergebnisse des Reports einzugrenzen, wählen Sie Anpassen.

Anpassen und ausführen

Vor dem Ausführen des Berichts können Sie den Zeitraum und die Typen der einzuschließenden Elemente auswählen und angeben, wie der Report angezeigt werden soll.

Wenn Sie alle Ergebnisse für eine bestimmte Kategorie anzeigen möchten, treffen Sie keine Auswahl in den Dateneingabefeldern. Sie können diesen Report ausführen, ohne Suchinformationen einzugeben. In diesem Fall kann die Ausführung des Reports jedoch sehr lange dauern und möglicherweise zu viele Ergebnisse liefern, um aussagekräftig zu sein.

Wählen Sie den Reportingzeitraum aus der Dropdown-Liste aus oder geben Sie das Start- und Enddatum für den Report ein. Wenn Sie keinen Reportingzeitraum angeben, erzeugt das System einen Report für den aktuellen Monat bis zum heutigen Datum.
- Sie können entweder den Reportingzeitraum oder das Start- und Enddatum angeben, aber nicht beides.
Legen Sie die Filter fest, um die gewünschten Daten zu erhalten.
- Mit Filtern können Sie bestimmte Datentypen in den Report aufnehmen oder ausschließen, z. B. Kunde, Artikel, UPC, Wert oder Konto. Generell gilt: Um weniger und präzisere Ergebnisse in Ihrem Report zu erhalten, setzen Sie mehr Filter.
Formatieren Sie den Report.
- Die Formatoptionen variieren von Report zu Report. Im Allgemeinen können Sie das Layout des Reports festlegen und bestimmen, wie die im Report enthaltenen Daten gruppiert und angezeigt werden sollen.
Geben Sie einen Titel-, Untertitel- und Fußzeilentext für den Report ein.
Anzeigen, Verarbeiten, Merken oder Exportieren des Reports
- Um den Report zu generieren und für den späteren Zugriff zu speichern, wählen Sie Verarbeiten und speichern.
  
  Reports können entweder in "Meine gespeicherten Reports" gespeichert oder an eine Cloud Speicher Standort wie Dropbox übermittelt werden. Weitere Informationen über das Verarbeiten und Speichern von Reports.
- Um den Report jetzt anzuzeigen, wählen Sie Ansehen.
- Um sich den Report zu merken (d. h. zu speichern), damit Sie später darauf zurückgreifen oder ihn ändern und erneut ausführen können, wählen Sie Auswendig lernen.
- Um den Report in eine separate Datei zu exportieren, die Sie anschließend verteilen oder auf Ihrem lokalen Laufwerk speichern können, wählen Sie Exportieren und wählen Sie dann Wort, Excel, CSVoder Text.

Zeitraum

Sie können einen der zahlreichen vordefinierten Reportingzeiträume verwenden, die Sie im Reportingzeitraum und Ab Datum oder erstellen Sie einen eigenen Reportingzeitraum mit der Startdatum und Enddatum Felder.

Zeitraum festlegen

Führen Sie im Abschnitt Zeitraum einen der folgenden Schritte aus:

Wählen Sie in der Dropdown-Liste Reportingzeitraum den Zeitraum aus. Geben Sie entweder ein Datum in das Feld Ab-Datum ein oder wählen Sie mithilfe des Kalender-Tools ein Datum aus.
Geben Sie ein bestimmtes Startdatum, Enddatum oder beides ein. Alternativ können Sie die gewünschten Datumsangaben auch mithilfe des Kalender-Tools auswählen.

Wenn Sie alle Felder für den Zeitraum ausfüllen (d. h. wenn Sie die Felder Reportingzeitraum, Stichtag, Startdatum und Enddatum ausfüllen), generiert Intacct Ihren Report basierend auf dem Start- und Enddatum. Das Ab-Datum wird ignoriert.

In der folgenden Tabelle werden die Felder im Abschnitt Zeitraum beschrieben.

Feld	Beschreibung
Reportingzeitraum	Diese Zeiträume beziehen sich auf das Ab-Datum. Alle Zeiträume beginnen am ersten Tag des Zeitraums, z. B. am ersten Tag des von Ihnen ausgewählten Monats, Quartals oder Jahres.
Ab-Datum	Das Datum, welches Intacct als Referenzwert für den von Ihnen ausgewählten Reportingzeitraum verwendet. Standardmäßig wird das aktuelle Datum verwendet.
Startdatum	Lassen Sie das Startdatum leer, um alle Daten vom frühesten Datum Ihrer Intacct-Daten bis einschließlich des Enddatums einzuschließen.
Enddatum	Lassen Sie das Enddatum leer, um alle Daten vom Startdatum bis heute einzuschließen.
Abfrage bei Ausführung	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, damit Intacct wartet, bis Sie (oder eine andere Person, die diesen Report verwendet) einen Standort, eine Abteilung und/oder einen Zeitraum eingegeben haben, bevor der Report ausgeführt wird.

Reportfilter

Verwenden Sie Filter, um die Ergebnisse des Reports einzugrenzen. Mithilfe von Filtern können Sie genau die Daten isolieren und zusammenstellen, die Sie benötigen. Sie können eine beliebige Kombination von Filtern festlegen.

Legen Sie die Filter fest, um die Ergebnisse Ihres Reports zu optimieren

Auswählen Artikel-ID oder UPC-Code , um auszuwählen, wie die Artikel im Report Liste werden sollen.
Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, um die im Report angezeigten Elemente zu filtern:
- Verwenden Sie Von Artikel und Bis Artikel oder die Von UPC und Bis UPC Dropdown-Listen zum Auswählen eines Bereichs von anzuzeigenden Elementen. Verwenden Sie die Felder, die dem entsprechen, zu dem Sie den Report erstellt haben.
- Verwenden Sie Betreiber und Werte Felder zur Auswahl der anzuzeigenden Elemente.
So verwenden Sie die Ab und An Felder
Alle Ab und An Feldpaare funktionieren auf die gleiche Weise. Verwenden Sie sie, um Suchergebnisse in einem so breiten oder feinen Bereich zu erhalten, wie Sie es benötigen, von allem im System bis hin zu einem einzelnen spezifischen Objekt.

So führen Sie diesen Report für ein einzelnes Objekt aus:

Über die Schaltfläche Ab in der Dropdown-Liste das gewünschte Objekt aus.

Über die Schaltfläche An in der Dropdown-Liste dasselbe Objekt aus.

So führen Sie diesen Report für einen bestimmten Objektbereich aus:

Über die Schaltfläche Ab Wählen Sie Liste das Objekt aus, das Sie am Anfang des Bereichs haben möchten.

Über die Schaltfläche An Dropdown-Liste das gewünschte Objekt am Ende des Bereichs aus.

So führen Sie diesen Report für alle Objekte aus:

Lassen Sie beide Felder leer.

Wenn Sie eine große Nummer von Objekten haben oder die Verarbeitung des Reports zu lange dauert, verwenden Sie die Option Ab und An Felder, um eine Reihe kleinerer Reports auszuführen. Sie können z. B. fünf Reports ausführen, jeweils einen für Objekte, deren Namen mit A–E, dann mit F-J, K-O, P-T und U-Z beginnen.

Ein Objekt ist ein Sammelbegriff, der sich auf einen bestimmten DatenArtikel im System bezieht. Kunden, Lieferanten, Artikel und Konten sind Beispiele für Objekte.
Um Report-Ergebnisse für ein bestimmtes Gebiet oder einen bestimmten Gebietsbereich anzuzeigen, verwenden Sie den Aus dem Gebiet und Bis Gebiet Dropdown-Menüs.
Um Report-Ergebnisse für einen bestimmten Kunden oder einen bestimmten Kundenbereich anzuzeigen, verwenden Sie die Vom Kunden und An Kunden Dropdown-Menüs.
Um Report-Ergebnisse für eine bestimmte Produktlinie anzuzeigen, wählen Sie die Produktlinie aus dem Feld Produktlinie Drop-down-Liste ein.
Um Report Ergebnisse für bestimmte Transaktionen basierend auf ihrer Status im Workflow anzuzeigen, wählen Sie die Transaktion Status aus der Transaktionsstatus Drop-down-Liste ein. Zu den Transaktionsstatus gehören:
- Alle Transaktionsstatus (dies ist der Standard-Transaktionstyp)
- Bestellungsentwürfe
- Erfasste offene Bestellungen
- Geschlossene Bestellungen
- Konvertierte Bestellungen
So zeigen Sie Report-Ergebnisse für einen oder mehrere TransaktionstypenWählen Sie einen oder mehrere Typen aus der linken Spalte aus und verschieben Sie ihn in die rechte Spalte. Um mehrere Transaktionstypen auszuwählen, halten Sie die Strg-Taste gedrückt und wählen Sie jeden gewünschten Typ aus.

Diese Liste ist variabel und hängt von den Transaktions-Dokumenttypen ab, die Ihr Unternehmen erstellt hat. Wenn Ihr Unternehmen den Standardsatz Transaktion Typen nicht geändert hat, umfasst dieser Liste Transaktion Typen, z. B. SaaS-Rechnung, Rechnung, Kundenauftrag, Rücklieferung, Versandinformationen, Versandinformationen, Versandinformationen, Abonnementanpassung, Abonnementrechnung und Laufzeitumsatz für Abonnements.

Wenn Sie dieses Feld leer lassen, werden alle verfügbaren Dokument-Transaktionen in die Filterkriterien aufgenommen.
Um Report-Ergebnisse für eine bestimmte Klasse von Transaktionen anzuzeigen, wählen Sie die Klasse aus dem Datensatz Transaktionsklasse Drop-down-Liste ein. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
- Alle (dies ist der Standard-Transaktionstyp)
- Anpassung
- Rechnung
- Liste (Diese Klasse von Transaktionen hat keine Funktionalität. Ein Beispiel für eine Listen-Transaktion wäre eine PackListe.)
- Sonstiges (dies ist ein Sammelbegriff, der alle Klassen von Transaktionen umfasst, die hier nicht aufgeführt sind).
- Angebot
Verwenden Sie Zeigen Sie die Dropdown-Menü, um den Report so einzurichten, dass entweder Aufträge, Artikel oder weder Bestellungen noch Artikel angezeigt werden.
Um Bestellungen, bei denen es sich um Rückstände handelt, von der Anzeige im Report auszuschließen, aktivieren Sie das Rücklieferungen ausschließen Kontrollkästchen.

Feld "Filter"	Anmerkungen	Einschränkungen
Report zu	Ermöglicht es Ihnen, dem Report mitzuteilen, ob Elemente anhand ihrer IDs oder ihrer UPC-Codes in die Liste aufgenommen werden sollen.	Alle Artikel haben IDs, aber nicht alle Artikel haben UPC-Codes.
Von Artikel, Bis Artikel	Ermöglicht es Ihnen, nur Daten für den von Ihnen angegebenen Artikelbereich nach Artikelname oder -nummer abzurufen, z. B. Artikel von A bis F oder Artikelnummern 3100 bis 5000.	In diese Felder oder in die Schaltfläche Von UPC und Bis UPC-Felder aus, aber nicht beides.
Operator, Wert	Wählen Sie in der Dropdown-Liste das Symbol Betreiber Bei alphabetischen Listen bedeutet "größer als" später im Alphabet und "kleiner als" bedeutet früher im Alphabet. Um nach allen Elementen von T bis Z zu suchen, suchen Sie nach "größer als" "S". Um nach allen Elementen zu suchen, die mit "A" beginnen, suchen Sie nach "Kleiner als", "B". Die meisten Operatoren sind selbsterklärend. Sonstiges: Enthält: Sie suchen nach allen Elementen, die eine bestimmte Folge von Buchstaben und/oder Zahlen enthalten. enthält nicht: Sie suchen nach allen Elementen, außer denen, die eine bestimmte Folge von Buchstaben und/oder Zahlen enthalten. Beinhaltet: Sie suchen nach allen Elementen, die zwei oder mehr bestimmte Buchstaben- und/oder Zahlenfolgen enthalten. Umfasst nicht: Sie suchen nach allen Elementen, mit Ausnahme derjenigen, die zwei oder mehr bestimmte Buchstaben- und/oder Zahlenfolgen enthalten. Geben Sie dann einen Wert in das Feld Wert -Feld.	In diese Felder oder in die Schaltfläche Von Artikel und Bis Artikel -Felder aus, aber nicht beides.
Von UPC bis UPC	Ermöglicht es Ihnen, nur Daten für den von Ihnen angegebenen Artikelbereich nach UPC-Code des Artikels abzurufen.	In diese Felder oder in die Schaltfläche Von Artikel und Bis Artikel -Felder aus, aber nicht beides.
Operator, Wert	Wählen Sie in der Dropdown-Liste das Symbol Betreiber Bei alphabetischen Listen bedeutet "größer als" später im Alphabet und "kleiner als" bedeutet früher im Alphabet. Um nach allen Elementen von T bis Z zu suchen, suchen Sie nach "größer als" "S". Um nach allen Elementen zu suchen, die mit "A" beginnen, suchen Sie nach "Kleiner als", "B". Die meisten Operatoren sind selbsterklärend. Sonstiges: Enthält: Sie suchen nach allen Elementen, die eine bestimmte Folge von Buchstaben und/oder Zahlen enthalten. enthält nicht: Sie suchen nach allen Elementen, außer denen, die eine bestimmte Folge von Buchstaben und/oder Zahlen enthalten. Beinhaltet: Sie suchen nach allen Elementen, die zwei oder mehr bestimmte Buchstaben- und/oder Zahlenfolgen enthalten. Umfasst nicht: Sie suchen nach allen Elementen, mit Ausnahme derjenigen, die zwei oder mehr bestimmte Buchstaben- und/oder Zahlenfolgen enthalten. Geben Sie dann einen Wert in das Feld Wert -Feld.	In diese Felder oder in die Schaltfläche Von UPC und Bis UPC-Felder aus, aber nicht beides.
Von Gebiet, Bis Gebiet
"Von Kunde", "Bis Kunde"	Ermöglicht es Ihnen, nur Daten für den Artikelbereich abzurufen, den Sie für einen bestimmten Kunden oder einen bestimmten Kundenbereich angeben.
Produktlinie
Transaktionsstatus
Transaktionstyp	Ermöglicht die Beschränkung Ihres Reports auf Ein bestimmter Transaktionstyp, z. B. ein Angebot oder eine Versandinformationen-Rechnung. Mehrere Transaktionstypen (Verwenden Sie Strg Taste zur Mehrfachauswahl) Wenn Sie dieses Feld leer lassen, werden standardmäßig alle Transaktionen verwendet.
Transaktionsklasse
Anzeigen	Ein kompakter Report, der nur die Summen der Produktlinie für jeden Kunden anzeigt.	Nicht auswählen Keine wenn Sie einen detaillierten Report ausführen möchten.
Rücklieferungen ausschließen
Standort	Ermöglicht die Beschränkung der Reportergebnisse auf einen bestimmten Standort.
Ausführung mit Aufforderung	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, damit das System wartet, bis Sie (oder eine andere Person, die diesen Report verwendet) einen Standort eingegeben haben, bevor der Report ausgeführt wird.
Abteilung	Ermöglicht Ihnen, die Ergebnisse des Reports auf eine bestimmte Abteilung zu beschränken.
Abfrage bei Ausführung	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, damit das System wartet, bis Sie (oder eine andere Person, die diesen Report verwendet) eine Abteilung eingegeben haben, bevor der Report ausgeführt wird.

Artikeltyp

Geben Sie mit den Kontrollkästchen in diesem Abschnitt an, ob bestimmte Kategorien von Artikeln einbezogen werden sollen. Jedes Kontrollkästchen ist optional und Sie können jede Kombination davon aktivieren.

Legen Sie die Artikelinformationen fest, die der Report enthalten soll

Um Bestandsartikel in den Report aufzunehmen, wählen Sie Bestand.
Um Nicht-Bestandsartikel in den Report aufzunehmen, wählen Sie Nicht-Bestand.
Um Nicht-Bestandsverkaufsartikel in den Report aufzunehmen, wählen Sie Nicht-Bestand (nur Verkauf).
Um Kit-Artikel in den Report aufzunehmen, wählen Sie das Bausatz Kontrollkästchen.
Um lagerfähige Kit-Artikel in den Report aufzunehmen, wählen Sie das Symbol Lagerfähiges Kit Kontrollkästchen.

Feld für Artikeltyp	Anmerkungen
Bestand	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Bestandsartikel in den Report aufzunehmen. Das Kontrollkästchen ist standardmäßig aktiviert.
Nicht-Bestand	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Nicht-Bestandsartikel in den Report aufzunehmen.
Nicht-Bestand (nur Verkauf)	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Nicht-Bestandsverkaufsartikel in den Report aufzunehmen.
Artikel	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Kit-Artikel in den Report aufzunehmen.
Lagerfähiger Artikel	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um lagerfähige Kit-Artikel in den Report aufzunehmen.

Filter für Standort und Abteilung

Optionen für Standort und Abteilung festlegen

Um den Report nach geografischem Standort zu filtern, wählen Sie den Standort aus der Lage Dropdown-Liste.

Geben Sie einen Standort ein oder wählen Sie einen Standort aus, um diesen Report auf der Top-Level auszuführen. Intacct verwendet den von Ihnen angegebenen Standort, um die entsprechende Währung zu ermitteln.
Um den Report nach Abteilung zu filtern, wählen Sie die Abteilung aus der Seite Abteilung Dropdown-Liste.
Wenn der Report bestimmte Standorte abdecken soll, unabhängig davon, was Sie im Datensatz Lage in der Dropdown-Liste in der Anzeigen für Wählen Sie in der Dropdown-Liste eine der folgenden Optionen aus:
- Alle Standorte: Schließen Sie Daten für alle Standorte ein, unabhängig von der Entität, die Sie gerade verwenden.
- Dieser Standort: Es werden nur Daten für die Entität eingeschlossen, die Sie gerade verwenden.
- Untergeordnete Standorte: Schließen Sie nur Daten für die Standorte ein, die untergeordnete Standorte Ihrer aktuellen Entität sind.
  
  Wenn Ihre aktuelle Entität beispielsweise Kalifornien ist und Sie untergeordnete Standorte für San Francisco und Los Angeles haben, verwenden Sie diese Option, damit der Report nur Daten für Los Angeles und Kalifornien enthält.

Filteroptionen
Filterfeld	Beschreibungen
Standort	Wird verwendet, um die Ergebnisse des Reports auf einen bestimmten Standort zu beschränken.
Abteilung	Wird verwendet, um die Ergebnisse des Reports auf eine bestimmte Abteilung zu beschränken.
Abfrage bei Ausführung	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, damit Intacct wartet, bis Sie (oder eine andere Person, die diesen Report verwendet) einen Standort oder eine Abteilung eingegeben haben, bevor der Report ausgeführt wird.
Anzeigen für	Wählen Sie diese Option aus, um verschiedene Ansichten der Daten anzuzeigen, je nach ausgewähltem Standort oder Entität: Alle Standorte: Diese Option zeigt die Daten an, die auf den Standort oder die Entität und die jeweiligen untergeordneten Elemente gebucht wurden. Dieser Standort: Diese Option zeigt nur die Daten an, die auf den von Ihnen ausgewählten Standort oder die ausgewählte Entität gebucht wurden. Die Daten, die auf einen untergeordneten Standort gebucht wurden, werden nicht angezeigt. Untergeordnete Standorte: Diese Option zeigt nur die Daten an, die auf die untergeordneten Standorte des von Ihnen ausgewählten Standorts oder der Entität gebucht werden. Daten, die auf den übergeordneten Standort oder die übergeordnete Entität gebucht wurden, werden nicht angezeigt. Beispiel: Angenommen, Ihr Standort befindet sich in den USA > Kalifornien > San Francisco. Alle Standorte würde Transaktionen für die USA, Kalifornien und San Francisco anzeigen. Dieser Standort würde Transaktionen für die USA anzeigen. Untergeordnete Standorte würde nur Transaktionen für Kalifornien und San Francisco anzeigen.

Formatieren

Verwenden Sie die Felder in diesem Abschnitt, um einige der anzuzeigenden Report-Details auszuwählen und die Report-Ergebnisse zu ordnen.

Formatieren Sie Ihre Report-Ergebnisse

Ordnen Sie verwandte Daten gruppiert an. Wählen Sie dazu das Symbol Reportgruppierungen und wählen Sie dann die gewünschte Gruppe aus. Beispiel: Um alle Daten für jeden Kunden anzuzeigen, wählen Sie in der Dropdown-Liste Kunde.
Wählen Sie die gewünschte Detailebene für den Report aus der Detailebene Drop-down-Liste ein.
- Die Zusammenfassung Der Reporttyp fasst alle Kontodetails in einer einzigen Zeile zusammen.
- Die Einzelheiten Der Reporttyp zeigt eine Zeile pro Kunde und Konto an. Außerdem enthält es zusätzliche Spalten mit Informationen.
Wählen Sie das Symbol Abteilungen anzeigen Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn der Report Abteilungen anzeigen soll.
Wählen Sie das Symbol Standorte anzeigen Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn der Report Standorte anzeigen soll.

Feld "Format"	Anmerkungen	Einschränkungen
Reportgruppierungen	"Kunde" ist die Standardgruppierung.
Detailebene	"Zusammenfassung" ist die Standardebene.
Abteilungen anzeigen	Abteilungen werden standardmäßig ausgeblendet (d. h., das Kontrollkästchen ist deaktiviert).	Nur verfügbar, wenn Sie die Detailebene auswählen.
Standorte anzeigen	Standorte sind standardmäßig ausgeblendet (d. h., das Kontrollkästchen ist deaktiviert).	Nur verfügbar, wenn Sie die Detailebene auswählen.

Titel und Fußzeile

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