Report "Zusammenfassung des Verkaufspreises"

Der Report "Zusammenfassung des Verkaufspreises" zeigt Preisdaten zum Verkauf von Produkten an, die nicht Teil einer Zuweisung mit mehreren Elementen sind. Der Report betrachtet Posten, die nicht in einer Mehrkomponentenzuordnung enthalten sind, als separat verkaufte Artikel und nicht als Teil einer Mehrkomponentenvereinbarung. Verwenden Sie diesen Report, um schnell zu sehen, wie häufig diese Verkäufe stärker als erwartet von einem Median- oder Mittelwert abweichen.

Der Report "Zusammenfassung des Verkaufspreises" enthält:

Informationen über den Prozentsatz des Umsatzes, der in eine bestimmte Preisspanne fällt
Relevante Daten zur Unterstützung eines Unternehmens bei der Bestimmung der Preisgestaltung zum Zeitwert

Der Report kann Preislimits basierend auf dem Mittelwert des Verkaufspreises berechnen. Dieser Report ist nur für Unternehmen verfügbar, die Advanced Revenue Management abonniert haben. Sie müssen die Benutzerberechtigungen aktualisieren, um auf diesen Report zugreifen zu können.

Einige Unternehmen bezeichnen diesen Report als "80/15"-Test, da die aktuelle Interpretation ausreichender Beweise besagt, dass 80 % der Transaktionen innerhalb von /-15 % des Medianpreises liegen.

Wer benötigt diesen Report in der Regel?

Finanzführungskräfte, wie z. B. CFOs, die bestimmen müssen, welche Produkte sie einer Fair-Value-Preisliste hinzufügen können
Ertragsmanager, die das Preisniveau pro Artikel proaktiv verwalten müssen, um sicherzustellen, dass die Schwellenwerte nicht unter die festgelegten Zeitwertpreise fallen
Der CFO oder Controller, der die Fair-Value-Preisstrategie gegenüber Wirtschaftsprüfern rechtfertigen muss

So greifen Sie auf diesen Report zu:

Gehe zu Auftragserfassung > Alle > Berichte > Verkaufspreis-Zusammenfassung.

Abonnement	Auftragserfassung und Ertragsmanagement
Benutzertyp	Geschäftlicher Benutzer, Mitarbeiter, Warenlager, Genehmigung, CRM
Berechtigungen	Mehrkomponentenvertrags-Zuteilungen anzeigen

Monatlichen Report anzeigen

So führen Sie einen Report aus:

Wählen Sie auf der Seite "Reporteinstellungen" die Option Ansehen.
Der Report zeigt alle Ergebnisse für den Standardberichtszeitraum an.
Um den Report einzugrenzen, wählen Sie Individuell anpassen aus.

Anpassen und ausführen

Wenn Sie alle Ergebnisse für eine bestimmte Kategorie anzeigen möchten, treffen Sie keine Auswahl aus den Dateneingabeeinträgen. Sie können diesen Report ausführen, ohne Suchinformationen einzugeben. In diesem Fall kann die Ausführung des Reports jedoch sehr lange dauern und möglicherweise zu viele Ergebnisse liefern, um aussagekräftig zu sein.

Vor dem Ausführen des Berichts können Sie den Zeitraum und die Typen der einzuschließenden Elemente auswählen und angeben, wie der Report angezeigt werden soll.

Einen Report anpassen und ausführen:

Wählen Sie den Reportingzeitraum aus der Dropdown-Liste aus oder geben Sie das Start- und Enddatum für den Report ein. Wenn Sie keinen Reportingzeitraum angeben, erzeugt das System einen Report für den aktuellen Monat bis zum heutigen Datum.
- Sie können entweder den Reportingzeitraum oder das Start- und Enddatum angeben, aber nicht beides.
Legen Sie die Filter fest, um die gewünschten Daten zu erhalten.
- Mit Filtern können Sie bestimmte Datentypen in den Report aufnehmen oder ausschließen, z. B. Kunde, Artikel, UPC, Wert oder Konto. Generell gilt: Um weniger und präzisere Ergebnisse in Ihrem Report zu erhalten, setzen Sie mehr Filter.
Formatieren Sie den Report.
- Die Formatoptionen variieren von Report zu Report. Im Allgemeinen können Sie das Layout des Reports festlegen und bestimmen, wie die im Report enthaltenen Daten gruppiert und angezeigt werden sollen.
Geben Sie einen Titel-, Untertitel- und Fußzeilentext für den Report ein.
Anzeigen, Verarbeiten, Merken oder Exportieren des Reports
- Um den Report zu generieren und für den späteren Zugriff zu speichern, wählen Sie Verarbeiten und speichern.
  
  Reports können entweder in "Meine gespeicherten Reports" gespeichert oder an eine Cloud Speicher Standort wie Dropbox übermittelt werden. Weitere Informationen über das Verarbeiten und Speichern von Reports.
- Um den Report jetzt anzuzeigen, wählen Sie Ansehen.
- Um sich den Report zu merken (d. h. zu speichern), damit Sie später darauf zurückgreifen oder ihn ändern und erneut ausführen können, wählen Sie Auswendig lernen.
- Um den Report in eine separate Datei zu exportieren, die Sie anschließend verteilen oder auf Ihrem lokalen Laufwerk speichern können, wählen Sie Exportieren und wählen Sie dann Wort, Excel, CSVoder Text.

Zeitraum

Sie können einen der zahlreichen vordefinierten Reportingzeiträume verwenden, die Sie im Reportingzeitraum und Ab Datum oder erstellen Sie einen eigenen Reportingzeitraum mit der Startdatum und Enddatum Felder.

Zeitraum festlegen

Führen Sie im Abschnitt Zeitraum einen der folgenden Schritte aus:

Wählen Sie in der Dropdown-Liste Reportingzeitraum den Zeitraum aus. Geben Sie entweder ein Datum in das Feld Ab-Datum ein oder wählen Sie mithilfe des Kalender-Tools ein Datum aus.
Geben Sie ein bestimmtes Startdatum, Enddatum oder beides ein. Alternativ können Sie die gewünschten Datumsangaben auch mithilfe des Kalender-Tools auswählen.

Wenn Sie alle Felder für den Zeitraum ausfüllen (d. h. wenn Sie die Felder Reportingzeitraum, Stichtag, Startdatum und Enddatum ausfüllen), generiert Intacct Ihren Report basierend auf dem Start- und Enddatum. Das Ab-Datum wird ignoriert.

In der folgenden Tabelle werden die Felder im Abschnitt Zeitraum beschrieben.

Feld	Beschreibung
Reportingzeitraum	Diese Zeiträume beziehen sich auf das Ab-Datum. Alle Zeiträume beginnen am ersten Tag des Zeitraums, z. B. am ersten Tag des von Ihnen ausgewählten Monats, Quartals oder Jahres.
Ab-Datum	Das Datum, welches Intacct als Referenzwert für den von Ihnen ausgewählten Reportingzeitraum verwendet. Standardmäßig wird das aktuelle Datum verwendet.
Startdatum	Lassen Sie das Startdatum leer, um alle Daten vom frühesten Datum Ihrer Intacct-Daten bis einschließlich des Enddatums einzuschließen.
Enddatum	Lassen Sie das Enddatum leer, um alle Daten vom Startdatum bis heute einzuschließen.
Abfrage bei Ausführung	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, damit Intacct wartet, bis Sie (oder eine andere Person, die diesen Report verwendet) einen Standort, eine Abteilung und/oder einen Zeitraum eingegeben haben, bevor der Report ausgeführt wird.

Reportfilter

Verwenden Sie Filter, um die Ergebnisse des Reports einzugrenzen. Mit Filtern können Sie genau die Daten isolieren und zusammenstellen, die Sie benötigen. Sie können eine beliebige Kombination von Filtern festlegen.

So legen Sie die Filter zur Feinabstimmung Ihrer Reportergebnisse fest:

Um den Report auf einen bestimmten Transaktionstyp zu beschränken, wählen Sie Transaktionstypund wählen Sie dann den gewünschten Typ aus.
Um den Report auf einen bestimmten Kunden oder einen bestimmten Kundenbereich zu beschränken, verwenden Sie die Vom Kunden und An den Kunden Dropdown-Menüs.
Um den Report auf einen bestimmten Artikel oder einen bestimmten Artikelbereich zu beschränken, verwenden Sie die Von Artikel und Bis Artikel Dropdown-Menüs.
Um den Report auf eine bestimmte Produktlinie zu beschränken, wählen Sie Produktlinieund wählen Sie dann die gewünschte Produktlinie aus.
Um den Report auf einen bestimmten Kundentyp zu beschränken, wählen Sie Kundentypund wählen Sie dann den gewünschten Typ aus.
Um den Report auf ein bestimmtes Gebiet zu beschränken, wählen Sie das Gebietauswählen und dann das gewünschte Gebiet aus.

Filterfeld	Anmerkungen
Transaktionstyp	Beschränkt die Report auf einen bestimmten Typ von Transaktion, z. B. Kostenvoranschlag, Kundenauftrag usw.
"Von Kunde", "Bis Kunde"	Beschränkt den Report auf einen Kundenbereich, der nach Kundennummer sortiert ist.
Von Artikel, Bis Artikel	Beschränkt den Report auf einen Artikelbereich nach Artikelname oder -nummer, z. B. Artikel von A bis F oder Artikelnummern 3100 bis 5000.
Produktlinie	Beschränkt den Report auf einen bestimmten Kundentyp.
Gebiet	Beschränkt den Report auf ein bestimmtes Gebiet.

So verwenden Sie die Ab und An Felder

Alle Ab und An Feldpaare funktionieren auf die gleiche Weise. Verwenden Sie sie, um Suchergebnisse in einem so breiten oder feinen Bereich zu erhalten, wie Sie es benötigen, von allem im System bis hin zu einem einzelnen spezifischen Objekt.

So führen Sie diesen Report für ein einzelnes Objekt aus:

Über die Schaltfläche Ab in der Dropdown-Liste das gewünschte Objekt aus.
Über die Schaltfläche An in der Dropdown-Liste dasselbe Objekt aus.

So führen Sie diesen Report für einen bestimmten Objektbereich aus:

Über die Schaltfläche Ab Wählen Sie Liste das Objekt aus, das Sie am Anfang des Bereichs haben möchten.
Über die Schaltfläche An Dropdown-Liste das gewünschte Objekt am Ende des Bereichs aus.

So führen Sie diesen Report für alle Objekte aus:

Lassen Sie beide Felder leer.

Wenn Sie eine große Nummer von Objekten haben oder die Verarbeitung des Reports zu lange dauert, verwenden Sie die Option Ab und An Felder, um eine Reihe kleinerer Reports auszuführen. Sie können z. B. fünf Reports ausführen, jeweils einen für Objekte, deren Namen mit A–E, dann mit F-J, K-O, P-T und U-Z beginnen.

Ein Objekt ist ein Sammelbegriff, der sich auf einen bestimmten DatenArtikel im System bezieht. Kunden, Lieferanten, Artikel und Konten sind Beispiele für Objekte.

Preisverhältnisse festlegen

Mit den Einstellungen für das Preisverhältnis legen Sie die Abweichung fest, die Sie für Artikel zulassen oder erwarten möchten, die nicht im Rahmen von Mehrkomponentenverträgen verkauft werden. Das System hat den Medianpreis für einen Artikel berechnet, und Sie legen die erwarteten Varianzprozentsätze und den Schwellenwert für die Nummer der Verkäufe fest, die von Ihrer erwarteten Preisspanne abweichen.

In Max. Preisden Prozentsatz über dem Medianpreis ein, den Sie erwarten. Wenn Sie beispielsweise den Preis von maximal 10 % für einen Artikel mit einem Durchschnittspreis von 100 $ festlegen, liegt ein Verkauf bei 109 $ innerhalb des von Ihnen erwarteten Bereichs. Ein Verkauf für 111 US-Dollar würde außerhalb Ihres Bereichs liegen.
In Min. Preisden erwarteten Prozentsatz unter dem Medianpreis ein. Wenn Sie beispielsweise den Mindestpreis von 10 % für einen Artikel mit einem Medianpreis von 100 $ festlegen, liegt ein Verkauf bei 91 $ innerhalb des von Ihnen erwarteten Bereichs. Ein Verkauf für 89 US-Dollar würde außerhalb Ihres Bereichs liegen.
In Schwellenwert in Prozentden Prozentsatz des Umsatzes ein, den Sie in Ihrem Bereich erwarten. Wenn weniger als dieser Prozentsatz innerhalb Ihres erwarteten Bereichs liegt, zeigt das System den gemeldeten Prozentsatz in Rot an.

Ergebnisse sortieren

Um eine bestimmte Spalte zum Sortieren festzulegen, wählen Sie Sortieren nachund wählen Sie dann die Spalte aus.
Um einen bestimmten Artikel zu gruppieren, wählen Sie Gruppieren nachund wählen Sie dann den Artikel aus. Wenn Sie nach einem Artikel gruppieren, stellt das System für jede Gruppe eine Zusammenfassung Spalte bereit.

Titel und Fußzeile

Titel, Untertitel und Fußzeilen betreffen nur die Druckversionen dieses Reports. Exportieren Sie die Daten in Excel oder CSV oder wählen Sie Drucken als PDF-Version erstellen.