Wiederkehrende Verkäufe – Report

Der Report "Wiederkehrende Verkäufe" zeigt die wiederkehrenden Transaktionen in der Anwendung "Auftragserfassung" an.

Mit diesem Report können Sie:

Sie können wiederkehrende Transaktionen für einen bestimmten Kunden oder Kundentyp anzeigen.
Verkäufe basierend auf wiederkehrenden Transaktionen analysieren

Sie können die Ergebnisse nach Kriterien wie Fälligkeitsdatum, Kundennummer, Kundenname usw. sortieren. Dieser Report behandelt den Dokumenttyp, die Häufigkeit der Transaktion, den Transaktionsbetrag, das Datum der nächsten geplanten Transaktion und mehr.

Wer benötigt diesen Report in der Regel?

Mitarbeiter der Finanzabteilung oder der Debitorenbuchhaltung, die Rechnungstransaktionen überprüfen müssen, bevor sie Kunden Rechnungen stellen. Nach Prüfung dieses Reports identifiziert der Finanz- oder Debitorensachbearbeiter die vorzunehmenden Änderungen, aktualisiert die Transaktionen und führt den Report erneut aus.
Viele Kunden führen diesen Report am Ende des Monats aus (z. B. etwa vier Tage vor Monatsende), überprüfen ihn und warten, bis der Zusammenfassungsplaner ausgeführt wird.

So greifen Sie auf diesen Report zu:

Gehe zu Auftragserfassung > Alle > Berichte > Verkäufe wiederkehrend.

Abonnement	Auftragserfassung
Benutzertyp	Geschäftlicher Benutzer, Mitarbeiter, Warenlager, CRM
Berechtigungen	Wiederkehrende Verkäufe: Ausführen

Monatlichen Report anzeigen

Wählen Sie auf der Seite "Reporteinstellungen" die Option Ansehen.
Der Report zeigt alle Ergebnisse für den Standardberichtszeitraum an.
Um den Report einzugrenzen, wählen Sie Individuell anpassen aus.

Anpassen und ausführen

Vor dem Ausführen des Berichts können Sie den Zeitraum und die Typen der einzuschließenden Elemente auswählen und angeben, wie der Report angezeigt werden soll.

Wenn Sie alle Ergebnisse für eine bestimmte Kategorie anzeigen möchten, treffen Sie keine Auswahl in den Dateneingabefeldern. Sie können diesen Report ausführen, ohne Suchinformationen einzugeben. In diesem Fall kann die Ausführung des Reports jedoch sehr lange dauern und möglicherweise zu viele Ergebnisse liefern, um aussagekräftig zu sein.

Wählen Sie den Reportingzeitraum aus der Dropdown-Liste aus oder geben Sie das Start- und Enddatum für den Report ein. Wenn Sie keinen Reportingzeitraum angeben, erzeugt das System einen Report für den aktuellen Monat bis zum heutigen Datum.
- Sie können entweder den Reportingzeitraum oder das Start- und Enddatum angeben, aber nicht beides.
Legen Sie die Filter fest, um die gewünschten Daten zu erhalten.
- Mit Filtern können Sie bestimmte Datentypen in den Report aufnehmen oder ausschließen, z. B. Kunde, Artikel, UPC, Wert oder Konto. Generell gilt: Um weniger und präzisere Ergebnisse in Ihrem Report zu erhalten, setzen Sie mehr Filter.
Formatieren Sie den Report.
- Die Formatoptionen variieren von Report zu Report. Im Allgemeinen können Sie das Layout des Reports festlegen und bestimmen, wie die im Report enthaltenen Daten gruppiert und angezeigt werden sollen.
Geben Sie einen Titel-, Untertitel- und Fußzeilentext für den Report ein.
Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus, um den Report anzuzeigen, zu verarbeiten, zu merken oder zu exportieren:

Zu...	... Wählen Sie
Den Report jetzt ansehen.	Anzeigen
Den Report generieren und für den späteren Zugriff speichern. Reports können entweder in "Meine gespeicherten Reports" gespeichert oder an eine Cloud Speicher Standort wie Dropbox übermittelt werden. Weitere Informationen über das Verarbeiten und Speichern von Reports.	Verarbeiten und speichern
Merken (d. h. speichern) Sie den Report, damit Sie später darauf zurückgreifen oder ihn ändern und erneut ausführen können.	Merken
Exportieren Sie den Report in eine separate Datei, die Sie dann verteilen oder auf Ihrem lokalen Laufwerk speichern können. Exportieren Sie in Excel-, Word-, Text- oder CSV-Formate.	Exportieren

Sie können durch Ausprobieren genau die gewünschten Ergebnisse erhalten. Füllen Sie einfach die gewünschten Felder aus und wählen Sie Anzeigen aus, um den Report zu sehen. Wenn die Ergebnisse nicht Ihren Wünschen entsprechen, wählen Sie Anpassen aus, um zur Reporteinrichtung zurückzukehren und den Report weiter einzugrenzen. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis Sie zufrieden sind.

Speichern Sie komplexe Finanzberichte, die regelmäßig ausgeführt werden, erst nach der Einrichtung. Bevor Sie den Report das nächste Mal ausführen, können Sie einfach die Option Ab-Datum ändern.

Zeitraum

Sie können einen der zahlreichen vordefinierten Reportingzeiträume verwenden, die Sie im Reportingzeitraum und Ab Datum oder erstellen Sie einen eigenen Reportingzeitraum mit der Startdatum und Enddatum Felder.

Den Zeitraum festlegen, in dem Sie suchen möchten:

Im Abschnitt "Zeitraum":

EITHER:
1. Wählen Sie den Abwärtspfeil Reportingzeitraum und dann den gewünschten Zeitraum aus.
2. Geben Sie ein Ab-Datum ein (das Datum, das System als Basis für den ausgewählten Zeitraum verwenden wird. Lassen Sie das Feld für das heutige Datum leer).
ODER:

Geben Sie ein bestimmtes Start- und Enddatum ein. (Wenn Sie diese Daten angeben möchten, wählen Sie das Symbol neben jedem Datumsfeld aus, um ein Kalenderfenster zu öffnen, und wählen Sie dann das gewünschte Datum aus.)
Wählen Sie im Basierend auf Optionen wählen Sie ein Optionsfeld aus, um festzulegen, ob der Zeitraum des Reports auf einer der folgenden Optionen basieren soll:
- Die Startdatum dieser Serie wiederkehrender Transaktionen
- Die Fälligkeitsdatum der laufenden Transaktionen; oder
- Die Daten der nächsten Transaktionen (Nächstes Datum)

Wenn Sie alle Felder für den Zeitraum ausfüllen (d. h. wenn Sie die Felder Reportingzeitraum, Stichtag, Startdatum und Enddatum ausfüllen), generiert Intacct Ihren Report basierend auf dem Start- und Enddatum. Das Ab-Datum wird ignoriert.

Feld "Zeitraum"	Anmerkungen	Einschränkungen
Reportingzeitraum	Diese Zeiträume beziehen sich auf das Ab-Datum. Alle Zeiträume beginnen am ersten Tag des Zeitraums, z. B. am ersten Tag des von Ihnen ausgewählten Monats, Quartals oder Jahres.	Funktioniert nur mit Ab-Datum. Gilt nicht, wenn Sie einen Startdatum oder ein Enddatum.
Wie das Schicksal	Lassen Sie dieses Feld leer, um das heutige Datum zu verwenden.	Funktioniert nur mit Reportingzeitraum. Gilt nicht, wenn Sie ein Startdatum oder ein Enddatum auswählen.
Startdatum, Enddatum	Lassen Sie die Startdatum leer, um alle Informationen vom frühesten Datum, an dem Sie Daten in Ihr Unternehmen eingegeben haben, bis einschließlich des Enddatums einzuschließen. Lassen Sie die Enddatum leer, um alle Informationen vom Startdatum bis heute einzuschließen.
Abfrage bei Ausführung	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, damit das System wartet, bis Sie (oder eine andere Person, die diesen Report verwendet) einen Standort, eine Abteilung und/oder einen Zeitraum eingegeben haben, bevor der Report ausgeführt wird.
Basierend auf	Der Standardwert ist der Fälligkeitsdatum der aktuellen Transaktionen aus.

Reportfilter

Verwenden Sie Filter, um die Ergebnisse des Reports einzugrenzen. Mithilfe von Filtern können Sie genau die Daten isolieren und zusammenstellen, die Sie benötigen.

So verwenden Sie die Ab und An Felder

Alle Ab und An Feldpaare funktionieren auf die gleiche Weise. Verwenden Sie sie, um Suchergebnisse in einem so breiten oder feinen Bereich zu erhalten, wie Sie es benötigen, von allem im System bis hin zu einem einzelnen spezifischen Objekt.

So führen Sie diesen Report für ein einzelnes Objekt aus:

Über die Schaltfläche Ab in der Dropdown-Liste das gewünschte Objekt aus.
Über die Schaltfläche An in der Dropdown-Liste dasselbe Objekt aus.

So führen Sie diesen Report für einen bestimmten Objektbereich aus:

Über die Schaltfläche Ab Wählen Sie Liste das Objekt aus, das Sie am Anfang des Bereichs haben möchten.
Über die Schaltfläche An Dropdown-Liste das gewünschte Objekt am Ende des Bereichs aus.

So führen Sie diesen Report für alle Objekte aus:

Lassen Sie beide Felder leer.

Wenn Sie eine große Nummer von Objekten haben oder die Verarbeitung des Reports zu lange dauert, verwenden Sie die Option Ab und An Felder, um eine Reihe kleinerer Reports auszuführen. Sie können z. B. fünf Reports ausführen, jeweils einen für Objekte, deren Namen mit A–E, dann mit F-J, K-O, P-T und U-Z beginnen.

Ein Objekt ist ein Sammelbegriff, der sich auf einen bestimmten DatenArtikel im System bezieht. Kunden, Lieferanten, Artikel und Konten sind Beispiele für Objekte.

So legen Sie die Filter zur Feinabstimmung Ihrer Reportergebnisse fest:

Um den Report auf einen bestimmten Kunden oder einen bestimmten Kundenbereich zu beschränken, verwenden Sie die Vom Kunden und An den Kunden Dropdown-Menüs.
Um den Report auf einen bestimmten Kundentyp zu beschränken, wählen Sie den Kundentyp aus der Dropdown-Liste Kundentyp Drop-down-Liste ein.
- Partner und Direktkunden sind zwei Beispiele für Kundentypen.
Um den Report auf eine bestimmte Dokumentvorlage oder einen bestimmten Vorlagenbereich zu beschränken, verwenden Sie die Von Dokumentvorlagen-ID und Bis Dokumentvorlagen-ID Dropdown-Menüs. Im Folgenden stehen Ihnen zur Auswahl:
- Verkaufsrechnung
- Kundenauftrag
- Kostenvoranschlag
- Versandinformationen
- Versandinformationen-Rechnung
Um zusätzliche Spalten für Zahlungen in Ihrem Report anzuzeigen, wählen Sie das Zahlungsdetails anzeigen Kontrollkästchen. Der Report zeigt die Spalten "Zahlungsmethode", "Vollständig bezahlen" und "Teilzahlungsbetrag" an.
In einer Umgebung mit mehreren Entitäten können Sie nach Standort, Abteilung oder beidem filtern.
So legen Sie Standort- und Abteilungsoptionen fest:
1. Um den Report nach geografischem Standort zu filtern, geben Sie entweder den Namen der Region, des Landes, des Status oder des Gebiets oder der Stadt in die Lage Dropdown-Liste. Sie können auch den Standort aus der Liste auswählen.
  
  Geben Sie einen Standort ein oder wählen Sie einen Standort aus, wenn Sie diesen Report auf der obersten Ebene ausführen möchten. Das System verwendet den von Ihnen angegebenen Standort, um die entsprechende Währung zu ermitteln.
2. Um den Report nach Abteilung innerhalb des Unternehmens zu filtern, geben Sie den Namen der Abteilung in die Spalte Abteilung Dropdown-Liste. Oder wählen Sie die Abteilung aus der Liste aus.
3. Wenn der Report bestimmte Standorte abdecken soll, unabhängig davon, was im Lage verwenden Sie die Dropdown-Liste Anzeigen für Dropdown-Liste zum Auswählen der Standorte für den Report:
  - Alle Standorte: Damit schließen Sie Daten für alle Standorte ein, unabhängig von dem Geschäftsbereich, den Sie gerade verwenden.
  - Dieser Standort: Damit schließen Sie nur Daten für den Geschäftsbereich ein, den Sie gerade verwenden.
  - Untergeordnete Standorte: Damit schließen Sie nur Daten für die Standorte ein, die untergeordnete Standorte Ihres aktuellen Geschäftsbereichs sind. Wenn Ihre aktuelle Entität beispielsweise Kalifornien ist und Sie untergeordnete Standorte für San Francisco und Los Angeles haben, verwenden Sie diese Option, damit der Report nur Daten für Los Angeles und Kalifornien enthält.

Filterfeld	Anmerkungen
"Von Kunde", "Bis Kunde"	Ermöglicht es Ihnen, Daten nur für diesen bestimmten Kunden oder Kundenbereich abzurufen. Standardmäßig sind diese Felder leer, was bedeutet, dass der Report Ergebnisse für alle Kunden liefert.
Kundentyp	Ermöglicht es Ihnen, nur Daten für den hier angegebenen Kundentyp abzurufen. Standardmäßig ist dieses Feld leer, was bedeutet, dass der Report Ergebnisse für alle Kundentypen liefert.
Von Dokumentvorlagen-ID, Bis Dokumentvorlagen-ID	Ermöglicht es Ihnen, nur Daten für diese bestimmte Dokumentvorlage oder diesen Vorlagenbereich abzurufen. Standardmäßig sind diese Felder leer, was bedeutet, dass der Report Ergebnisse für alle Dokumentvorlagen liefert.
Zahlungsdetails anzeigen	Zeigt die Spalten "Zahlungsmethode", "Vollständig bezahlen" und "Teilzahlungsbetrag" im Report an.

Formatieren

Verwenden Sie die Felder in diesem Abschnitt, um die Ergebnisse des Reports zu sortieren und das Layout des Reports auszuwählen.

So formatieren Sie diesen Report:

Sortieren Sie die Daten im Report nach Kategorie. Wählen Sie dazu das Symbol Sortieren nach und wählen Sie dann die gewünschte Sortierreihenfolge aus.
- Die Abkürzung "abst" oder "desc" nach einer Option bedeutet "Absteigende Reihenfolge", die alphabetische Reihenfolge umkehren oder die numerische Reihenfolge umkehren.
Stellen Sie das Layout des Report entweder auf Hochformat oder Querformat ein. Wählen Sie dazu das Symbol Seitenausrichtung und wählen Sie dann das gewünschte Layout aus.

Feld "Format"	Anmerkungen
Sortieren nach	Die Standardsortierreihenfolge und die Nummer der Optionen ändern sich, je nachdem, ob Sie einen Zusammenfassungs-Report oder einen Detail-Report wünschen.
Seitenausrichtung	Das Standardlayout ist Hochformat.

Titel und Fußzeile

Titel, Untertitel und Fußzeilen betreffen nur die Druckversionen dieses Reports. Exportieren Sie die Daten in Excel oder CSV oder wählen Sie Drucken als PDF-Version erstellen.