Salesforce-Synchronisierungsstatus – Report

Mit der Salesforce-Synchronisierungs Report können Abonnenten Salesforce.com, die Buchung Status für mit Salesforce verknüpfte Transaktionen anzuzeigen. Sie können diesen Report so einstellen, dass Fehlermeldungen für fehlgeschlagene Transaktionen angezeigt werden, die Ihnen helfen, diese Fehler zu beheben. Danach können Sie den Report erneut ausführen und den Link "Synchronisieren" auswählen, um den Transaktionssynchronisierungsprozess neu zu starten und dann die Ergebnisse anzuzeigen.

Wer benötigt diesen Report in der Regel?

Sage Intacct-Benutzer, die Transaktionen über Salesforce in der Intacct-Anwendung buchen können. Wenn eine von Salesforce in Intacct erfasste Transaktion fehlschlägt, kann der Salesforce-Benutzer diesen Report ausführen, um die Ursache des Fehlers herauszufinden. Nachdem der Salesforce-Benutzer den Fehler behoben hat, kann er die korrigierte Transaktion erneut buchen.

So greifen Sie auf diesen Report zu:

Gehe zu Auftragserfassung > Alle > Berichte > Salesforce-Synchronisierungs-Status.

Abonnement	Auftragserfassung
Benutzertyp	Geschäftlicher Benutzer
Berechtigungen	Vertriebssynchronisierungsstatus ausführen

Monatlichen Report anzeigen

Wählen Sie auf der Seite "Reporteinstellungen" die Option Ansehen.
Der Report zeigt alle Ergebnisse für den Standardberichtszeitraum an.
Um den Report einzugrenzen, wählen Sie Individuell anpassen aus.

Anpassen und ausführen

Vor dem Ausführen des Berichts können Sie den Zeitraum und die Typen der einzuschließenden Elemente auswählen und angeben, wie der Report angezeigt werden soll.

Wenn Sie alle Ergebnisse für eine bestimmte Kategorie anzeigen möchten, treffen Sie keine Auswahl in den Dateneingabefeldern. Sie können diesen Report ausführen, ohne Suchinformationen einzugeben. In diesem Fall kann die Ausführung des Reports jedoch sehr lange dauern und möglicherweise zu viele Ergebnisse liefern, um aussagekräftig zu sein.

Geben Sie den Zeitraum ein, den der Report abdecken soll. Wenn Sie nichts unternehmen, erhalten Sie einen Report für den aktuellen Monat bis zum heutigen Datum.
- Sie können entweder den Reportingzeitraum oder das Start- und Enddatum festlegen, aber nicht beides.
Legen Sie die Filter fest, um die gewünschten Daten zu erhalten.
- Mit Filtern können Sie bestimmte Datentypen in den Report aufnehmen oder ausschließen, z. B. Kunde, Artikel, UPC, Wert oder Konto. Generell gilt: Um weniger und präzisere Ergebnisse in Ihrem Report zu erhalten, setzen Sie mehr Filter.
Geben Sie Titel, Untertitel und Fußzeile für den Report ein.
Anzeigen, Verarbeiten, Merken oder Exportieren des Reports
- Um den Report zu generieren und für den späteren Zugriff zu speichern, wählen Sie Verarbeiten und speichern.
  
  Reports können entweder in "Meine gespeicherten Reports" gespeichert oder an eine Cloud Speicher Standort wie Dropbox übermittelt werden. Weitere Informationen über das Verarbeiten und Speichern von Reports.
- Um den Report jetzt anzuzeigen, wählen Sie Ansehen.
- Um sich den Report zu merken (d. h. zu speichern), damit Sie später darauf zurückgreifen oder ihn ändern und erneut ausführen können, wählen Sie Auswendig lernen.
- Um den Report in eine separate Datei zu exportieren, die Sie anschließend verteilen oder auf Ihrem lokalen Laufwerk speichern können, wählen Sie Exportieren und wählen Sie dann Wort, Excel, CSVoder Text.

Sie können durch Ausprobieren genau die gewünschten Ergebnisse erhalten. Füllen Sie einfach die gewünschten Felder aus und wählen Sie Anzeigen aus, um den Report zu sehen. Wenn die Ergebnisse nicht Ihren Wünschen entsprechen, wählen Sie Anpassen aus, um zur Reporteinrichtung zurückzukehren und den Report weiter einzugrenzen. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis Sie zufrieden sind.

Speichern Sie komplexe Finanzberichte, die regelmäßig ausgeführt werden, erst nach der Einrichtung. Bevor Sie den Report das nächste Mal ausführen, können Sie einfach die Option Ab-Datum ändern.

Zeitraum

Sie können einen der zahlreichen vordefinierten Reportingzeiträume verwenden, die Sie im Reportingzeitraum und Ab Datum oder erstellen Sie einen eigenen Reportingzeitraum mit der Startdatum und Enddatum Felder.

Zeitraum festlegen

Führen Sie im Abschnitt Zeitraum einen der folgenden Schritte aus:

Wählen Sie in der Dropdown-Liste Reportingzeitraum den Zeitraum aus. Geben Sie entweder ein Datum in das Feld Ab-Datum ein oder wählen Sie mithilfe des Kalender-Tools ein Datum aus.
Geben Sie ein bestimmtes Startdatum, Enddatum oder beides ein. Alternativ können Sie die gewünschten Datumsangaben auch mithilfe des Kalender-Tools auswählen.

Wenn Sie alle Felder für den Zeitraum ausfüllen (d. h. wenn Sie die Felder Reportingzeitraum, Stichtag, Startdatum und Enddatum ausfüllen), generiert Intacct Ihren Report basierend auf dem Start- und Enddatum. Das Ab-Datum wird ignoriert.

In der folgenden Tabelle werden die Felder im Abschnitt Zeitraum beschrieben.

Feld	Beschreibung
Reportingzeitraum	Diese Zeiträume beziehen sich auf das Ab-Datum. Alle Zeiträume beginnen am ersten Tag des Zeitraums, z. B. am ersten Tag des von Ihnen ausgewählten Monats, Quartals oder Jahres.
Ab-Datum	Das Datum, welches Intacct als Referenzwert für den von Ihnen ausgewählten Reportingzeitraum verwendet. Standardmäßig wird das aktuelle Datum verwendet.
Startdatum	Lassen Sie das Startdatum leer, um alle Daten vom frühesten Datum Ihrer Intacct-Daten bis einschließlich des Enddatums einzuschließen.
Enddatum	Lassen Sie das Enddatum leer, um alle Daten vom Startdatum bis heute einzuschließen.
Abfrage bei Ausführung	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, damit Intacct wartet, bis Sie (oder eine andere Person, die diesen Report verwendet) einen Standort, eine Abteilung und/oder einen Zeitraum eingegeben haben, bevor der Report ausgeführt wird.

Reportfilter

Verwenden Sie Filter, um die Ergebnisse des Reports einzugrenzen. Mithilfe von Filtern können Sie genau die Daten isolieren und zusammenstellen, die Sie benötigen. Sie können eine beliebige Kombination von Filtern festlegen.

So legen Sie die Filter zur Feinabstimmung Ihrer Reportergebnisse fest:

Wählen Sie das Symbol Transaktionstyp die der Report abdecken soll. Wählen Sie aus:
- Alle (dies ist der Standard-Transaktionstyp)
- Verkaufsrechnung
- Kundenauftrag
- Kostenvoranschlag
- Versandinformationen
- Versandinformationsrechnung
Legen Sie fest, dass der Report Ergebnisse pro Kunde anzeigt
Legen Sie fest, ob der Report Details sowohl für fehlgeschlagene als auch für erfolgreich verarbeitete Transaktionen anzeigen soll oder ob der Report nur Details für fehlgeschlagene Transaktionen anzeigen soll. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Details sowohl für fehlgeschlagene als auch für erfolgreiche Transaktionen anzuzeigen.

Filterfeld	Anmerkungen
Transaktionstyp	Ermöglicht es Ihnen, Ihren Report auf eine bestimmte Art von Transaktion zu beschränken, z. B. ein Angebot oder eine Versandinformationen-Rechnung.
"Von Kunde", "Bis Kunde"	Ermöglicht es Ihnen, nur Daten für den Artikelbereich abzurufen, den Sie für einen bestimmten Kunden oder einen bestimmten Kundenbereich angeben.
Nur fehlgeschlagene anzeigen	Nur fehlgeschlagene anzeigen ist die Standardeinstellung. Deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn der Report Details zu erfolgreichen und fehlgeschlagenen Transaktionen anzeigen soll.

Titel und Fußzeile

Titel, Untertitel und Fußzeilen betreffen nur die Druckversionen dieses Reports. Exportieren Sie die Daten in Excel oder CSV oder wählen Sie Drucken als PDF-Version erstellen.