Projektzusammenfassungsreport

Sie können die Funktion Benutzerdefinierter Report-Autor einen Projekt-Zusammenfassungs-Report zu erstellen. Wenn Sie den Report ausführen, werden alle Projektdaten pro Projekt angezeigt.

1. Gehen Sie in der Menüleiste der Anwendung zu Anpassungsservice > Alle > Benutzerdefinierte Reports.

   Um benutzerdefinierte Reports zu erstellen, müssen Sie den Anpassungsservice abonnieren. Fragen Sie Ihr System Administrator, ob Sie diese kostenlose Anwendung abonnieren können.

2. Wählen Sie im Datenquelle auswählen Schritt ausführen, wählen Sie entweder Projekte oder Projektzusammenfassung aus dem Dropdown-Menü hinzufügen können.
3. Wählen Sie im Spalten hinzufügen Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben jeder Spalte, die der Report anzeigen soll.
   • Sie können Spalten auswählen, die sich auf Ihre primäre Datenquelle beziehen.
   • Wenn Sie Projekt Als primäre Datenquelle können Sie alle Spalten auswählen, die sich auf das Projekt beziehen. Dazu gehören alle Daten zum Projekt, einschließlich der Projektzusammenfassungsinformationen, sowie zugehörige Daten wie Felder aus dem Kunden-Datensatz. Ein einfacher Report kann die folgenden Spalten enthalten.

     Spalten im Projektabschnitt

     Abschnitt	Hinzuzufügende Spalten
     Projekt	Projektname Projekt-ID Kundenname
     Projektzusammenfassung	Entwurfsstunden Nettoeinnahmen Gesamtumsatz

   • Die Projektzusammenfassung -Spalten stammen aus Key Performance Indicators, die auf der Projekt-Zusammenfassung Tab Ihrer Projekte.
4. Wählen Sie im Spaltenreihenfolge auswählen Ziehen Sie die Spalten per Drag & Drop in die Reihenfolge, in der Sie sie für Ihren Report haben möchten. Sie können hier auch Spaltenüberschriften umbenennen.
5. Wählen Sie im Weitere Summen hinzufügen können Sie Ihrem Report weitere Informationen hinzufügen.
   Sie können beispielsweise das Kontrollkästchen für Anzahl Für die Projektname. Dadurch wird die Gesamt Nummer der Projekte zum Report addiert.
6. Wählen Sie im Filtern Sie Ihren Report können Sie Filter hinzufügen.
   Sie können z. B. einen Filter hinzufügen, um einen Report für einen Bereich von Projekt-IDs zu erstellen oder nach Standort des Projekts zu filtern.
7. Wählen Sie im Gruppierung aktivieren legen Sie fest, ob der Report nach Daten gruppiert oder als einfache Liste dargestellt werden soll.
8. Wählen Sie im Report-Datum und -Titel festlegenden Zeitraum fest, zu dem Sie einen Report erstellen möchten, und Ihrem Report einen Namen geben.
9. Wählen Sie im Speichern und zu einem Menü hinzufügen Schritt, benennen Sie Ihren Report und fügen Sie ihn einer Anwendung hinzu.

Sie können die Report Speichern oder die Report ausführen und Ihre Einstellungen nach Bedarf bearbeiten.

Siehe die Benutzerdefinierter Report-Autor finden Sie weitere Informationen zum Erstellen benutzerdefinierter Reports.