Ressourcenplananalyse nach Projekt-Report

Der Report "Ressourcenplananalyse nach Projekt" ermöglicht es Projektmanagern, Budgets für die Terminierung von Ressourcen nach Projekt zu messen. Er wird in Verbindung mit dem Modul "Ressourcenplanung" verwendet.

Verwenden Sie die Ressourcenplananalyse nach Projekt, um Folgendes zu sehen:

  • Leistung der einzelnen Projektmitglieder im Vergleich zum Projektressourcen-Budget
  • Wer für ein Projekt oder eine Aufgabe eingeplant wurde
  • Wenn ein Mitarbeiter eingeplant wurde, sein tatsächliches Startdatum und seine Stundenerfassungsdaten

Wählen Sie folgende Optionen, um auf den Report "Analyse der Ressourcen-Terminierung nach Projekt" zuzugreifen Projekte > Alle > Berichte >Projekte > Ressourcen-Terminierung-Analyse nach Projekt.

Abonnement

Projekte, Hauptbuch
Benutzertyp Geschäftlicher Benutzer, Projektmanager
Berechtigungen Projekte
  • Aufgabenressourcen
  • Ressourcenplanung
Hauptbuch
  • Aufschlüsselung zu allen Transaktionen aus Reporten

Voraussetzungen

  • Abonnement für Projekte mit aktivierter Ressourcenplanung. Weitere Informationen finden Sie unter Ressourcenplanung im Überblick.
  • Installieren Sie den Report über den Anpassungsservice oder die Plattformdienste.
  • Berechtigungen für:
    • Aufgabenressourcen in Projekten
    • Ressourcenplanung in Projekten
    • Aufschlüsselung zu allen Transaktionen aus Reports im Hauptbuch

Installieren Sie den Report

Installieren Sie den Report "Ressourcenplananalyse nach Projekt" entweder aus Anpassungsservice oder Plattformdienste, je nachdem, welche Sie abonnieren. Nach der Installation wird Ihr Report im Dropdown-Menü "Projekte" unter "Projektreports" angezeigt.

Entweder:

  • Gehen Sie im Hauptmenü zu Übersicht über Anpassungsservice >und wählen Sie dann das Symbol für Benutzerdefinierte Pakete. Wählen Sie auf der Seite "Anpassungspakete" die Option Paketbibliothek. Suchen Sie Ihren Report und wählen Sie Installieren.

Oder:

  • Gehen Sie im Hauptmenü zu Plattformdienste > Pakete und wählen Sie Paketbibliothek. Suchen Sie Ihren Report und wählen Sie Installieren.
Möglicherweise müssen Sie das Browserfenster aktualisieren, damit der neue Report in den Projektreports angezeigt wird.

Den Report ausführen

Sie können die Arten der einzubeziehenden Elemente auswählen und festlegen, wie der Report angezeigt werden soll.

  1. Wählen Sie die Option Filter die Sie in Ihren Report aufnehmen möchten.
    • Mit Filtern können Sie bestimmte Datentypen in die Report aufnehmen oder ausschließen, z. B. Kunde, Umsatz Konto oder Konto für Rechnungsabgrenzungsposten.
    • Sie können beispielsweise nach Kundennummer filtern, um alle Projekte für einen bestimmten Kunden anzuzeigen und zu sehen, wie viele Stunden diesem Kunden in Rechnung gestellt wurden.
  2. (Optional) Format Ihren Report. Im Allgemeinen können Sie das Layout des Reports sowie die Gruppierung und Anzeige der Reportinhalte festlegen.
  3. Geben Sie einen Titel-, Untertitel- und Fußzeilentext für den Report ein.
  4. Anzeigen, Verarbeiten, merken oder Exportieren des Reports.
Zu... ... Wählen Sie

Den Report direkt in Ihrem Browser ansehen.

Anzeigen

Den Report im PDF-Format anzeigen, um ihn auszudrucken oder auf Ihrem lokalen Laufwerk zu speichern.

Drucken

Den Report generieren und für den späteren Zugriff speichern. Zu den verfügbaren Formaten gehören HTML, druckbar (PDF), Excel, CSV und Text. Reports können entweder in "Meine gespeicherten Reports" gespeichert oder an eine Cloud Speicher Standort wie Dropbox übermittelt werden. Weitere Informationen über das Verarbeiten und Speichern von Reports.

Verarbeiten und speichern

Fügen Sie den Report zu Ihrem Dashboard hinzu.

Zum Dashboard hinzufügen

Merken (d. h. speichern) Sie den Report in der Liste "Gemerkte Reports", damit Sie später darauf zurückgreifen oder ihn ändern und erneut ausführen können.

Reports, die Sie merken, können so geplant werden, dass sie auf wiederkehrend Basis ausgeführt und automatisch per E-Mail gesendet oder an einen Cloud Speicher Standort gesendet werden.

Merken

Exportieren Sie den Report in eine separate Datei, die Sie dann verteilen oder auf Ihrem lokalen Laufwerk speichern können. Die verfügbaren Dateiformate variieren je nach Bericht.

Exportieren

Nachdem Sie einen Bericht ausgeführt haben, können Sie ihn auch per E-Mail an andere senden oder zur Seite "Reporteinstellungen" zurückkehren, um die Ergebnisse weiter einzugrenzen.

Nachdem Sie den Bericht ausgeführt haben, um Folgendes zu tun ... Wählen Sie

Senden Sie den Report per E-Mail an andere.

E-Mail

Kehren Sie zur Hauptseite des Reports zurück und grenzen Sie den Report weiter ein.

Individuell anpassen

Reportfilter

Verwenden Sie Filter, um die Ergebnisse Ihres Reports einzugrenzen. Mithilfe von Filtern können Sie genau die Daten isolieren und zusammenstellen, die Sie benötigen. Sie können eine beliebige Kombination von Filtern festlegen.

Feld "Filter" Anmerkungen

Projekt-ID

Wählen Sie das Projekt aus, nach dem Sie den Report filtern möchten.

Project Manager ID

Wählen Sie den Projektmanager aus, nach dem Sie den Report filtern möchten.

Projekttyp

Wählen Sie aus den folgenden Projekttypen:

  • Beratung
  • Entwicklung
  • Intern
  • Vorlage
  • Schulung

Von Geplantes Start-Datum/

Bis geplantes Start-Datum

Filtern Sie diese Option, um Projekte anzuzeigen, deren Startdaten innerhalb eines bestimmten Zeitfensters liegen.

Angenommen, Sie möchten alle Projekte sehen, die in diesem Jahr gestartet wurden. Sie würden den 01.01.2015 in das Von-geplante Start-Datum und den 31.12.2015 in das Bis-geplante Anfangs-Datum eingeben.

Das Format muss sein: MM/TT/JJJJ

Abfrage bei Ausführung

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, damit Sie (oder eine Person, die diesen Report verwendet) eine Entität oder einen Standort und eine Abteilung eingeben müssen, bevor der Report ausgeführt wird.

Titel und Fußzeile

Titel, Untertitel und Fußzeilen betreffen nur die Druckversionen dieses Reports. Exportieren Sie die Daten in Excel oder CSV oder wählen Sie Drucken als PDF-Version erstellen.

  1. Geben Sie den Titel in das Feld Reporttitel 1 ein.

    • Dieser Titel wird in großer Schrift oben auf der Seite direkt unter Ihrem Unternehmensnamen angezeigt.
    • Sie können jeden Standardnamen überschreiben, der automatisch in diesem Feld angezeigt wird.

  2. Geben Sie den Untertitel in das Feld Reporttitel 2 ein.

    Der Untertitel befindet sich in kleinerer Schrift direkt unter dem Haupttitel.

  3. Geben Sie den Fußzeilentext in das Feld Fußzeilentext ein. Der Fußzeilentext befindet sich in der Mitte am unteren Rand des Reports.

Für Titel, Untertitel und Fußzeilen stehen Ihnen jeweils 80 Zeichen einschließlich Leerzeichen zur Verfügung.

Inhalt dieses Reports

Der Standard-Report "Ressourcenplananalyse nach Projekt" besteht aus den folgenden Spalten:

  • Name der Zwischensumme (Stellt die Projekt-ID dar und enthält alle relevanten Daten, die diesem Projekt zugeordnet sind.)
  • Projekt-ID
  • Projektname
  • Aufgabenname
  • Mitarbeitername
  • Geplantes Start-Datum
  • Geplantes Ende Datum
  • Tatsächliches Startdatum
  • Geschätzte Stunden
  • Genehmigte Stunden im Stundenerfassungsbogen
  • Gesamtstunden des Stundenerfassungsbogens
  • Verbleibende Stunden