Benutzer verwalten – Sage Intelligent Time

Die folgenden Informationen gelten nur für Unternehmen, die nicht Verwenden Sie Intacct-Anmeldeinformationen, um sich anzumelden. SIT bietet jetzt die Möglichkeit, sich mit Intacct-Anmeldeinformationen anzumelden, sodass keine separaten Konten erstellt, Einladungen versendet und Benutzer in SIT nicht mehr verwaltet werden müssen. Wenn Sie daran interessiert sind, die wechseln zu mit Intacct-Anmeldeinformationen vorzunehmen, wenden Sie sich Kontakt an Ihre Konto Manager*in.

Wenn Sie in Sage Intelligent Time (SIT) die Rolle des Administrators oder Managers innehaben, können Sie zu Profil ("")> Zeiteinstellungen > Benutzer verwalten , um neue Benutzer einzuladen und bestehende Benutzer von SIT zu verwalten.

Abonnement

Ein Abonnement für mindestens eine der folgenden Sage Intacct-Anwendungen ist erforderlich:

  • Zeit und Ausgaben

  • Projektkostenrechnung (umfasst die Anwendung "Zeit")

  • Projektkostenrechnung und Rechnungslegung

  • Zuschussrechnung und Rechnungslegung

  • Sage Intacct Construction
Regionale Verfügbarkeit

  • Australien

  • Kanada
  • Südafrika
  • Vereinigtes Königreich

  • USA
Benutzertyp

Geschäftlicher Benutzer

SIT-Benutzer werden auf die Tabs am oberen Rand des Benutzer verwalten Seite:

  • Alle Benutzer: Eine Liste aller Benutzer von SIT.
    Auf diesem Tab werden die folgenden Daten von Benutzern angezeigt:
    • Name
    • E-Mail senden
    • status
    • Mitarbeiter-ID
    • Standort
    • Abteilung
    • SIT-Rolle
  • Aktive Benutzer: Eine Liste der aktiven Benutzer*innen von SIT. Auf diesem Tab werden der Name, die E-Mail-Adresse, die Mitarbeiter-ID, der Standort, die Abteilung und die SIT-Rolle eines Benutzers angezeigt.
  • Einladungen: Eine Liste der Personen, die zur Verwendung von SIT eingeladen wurden. Auf diesem Tab werden der Name, die E-Mail-Adresse, die Mitarbeiter-ID, der Standort, die Abteilung und die SIT-Rolle eines Benutzers angezeigt.
  • Inaktive Benutzer: Eine Liste der Benutzer, die von einem SIT-Administrator oder -Manager deaktiviert wurden. Auf diesem Tab werden der Name, die E-Mail-Adresse, die Mitarbeiter-ID, der Standort, die Abteilung und die SIT-Rolle eines Benutzers angezeigt.
  • Nicht eingeladen: SIT hat Zugriff auf Mitarbeiterinformationen Ihres Intacct-Unternehmens. Dieser Tab enthält eine Liste der Intacct-Mitarbeiter*innen in Ihrem Unternehmen, die noch nicht zur Verwendung von SIT eingeladen wurden. Auf diesem Tab werden der Name, die E-Mail-Adresse, die Mitarbeiter-ID, der Standort, die Abteilung und die SIT-Rolle eines Benutzers angezeigt.

Benutzer einladen

Sie können jeden Mitarbeiter, der mit Projekte und Zeit in Ihrem Intacct-Unternehmen verknüpft ist, zur Verwendung von SIT einladen.

So laden Sie Personen zur Verwendung von SIT mit dem Alle Benutzer Tab:

  1. Gehe zu Profil ("") > Zeiteinstellungen > Benutzer verwalten und wählen Sie das Symbol Alle Benutzer Tab.
  2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Namen der Person, die Sie einladen möchten.
    Sie können entweder die Suchleiste oben auf dem Tab verwenden oder durch die Liste scrollen, um Benutzer zu finden. Sie können mehrere Namen auswählen.
  3. Bewegen Sie den Mauszeiger über Bulk-Aktionen Klicken Sie oben auf dem Tab auf die Option Einladen.
    Die Benutzer einladen Dialog wird geöffnet.
  4. Verwenden Sie das Dropdown-Menü, um einen SIT zuzuweisen Rolle an die eingeladenen Benutzer weiterzugeben.
    • Trainer: Benutzer einladen, deaktivieren und verwalten sowie Stundenerfassungsbögen in SIT ausfüllen.
    • Mitarbeiter: können ihre persönlichen Einstellungen verwalten und Stundenerfassungsbögen in SIT ausfüllen.
  5. Verwenden Sie optional die Option Suchleiste Oben auf der Seite Benutzer einladen Dialog, um andere Mitarbeiter zu finden, die zum SIT eingeladen werden können.
    1. Sie können nach mehreren Namen suchen und diese auswählen.
    2. Wählen Sie die Rolle für diese Benutzergruppe aus.
    3. Auswählen Hinzufügen.
      Die ausgewählten Namen werden der Liste der einzuladenden Benutzer hinzugefügt.
      4. Sie können die Rolle jedes Benutzers in der Einladungs-Liste ändern, bevor Sie die SIT-Einladung senden.
  6. Auswählen Einladung senden.

So laden Sie Personen zur Verwendung von SIT mit dem Nicht eingeladen Tab:

Die Nicht eingeladen Tab filtert automatisch Benutzer heraus, die bereits zu SIT eingeladen wurden.

  1. Gehe zu Profil- > Zeiteinstellungen > "Benutzer verwalten" und wählen Sie das Symbol Nicht eingeladen Tab.
  2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben den Namen der Personen, die Sie einladen möchten.
    Sie können auch alle Namen auswählen, indem Sie das Kontrollkästchen oben in der Kontrollkästchen-Spalte aktivieren.
  3. Auswählen Einladen oben auf dem Tab.
    Die Benutzer einladen Dialog wird geöffnet.
  4. Verwenden Sie das Dropdown-Menü, um einen SIT zuzuweisen Rolle an die eingeladenen Benutzer weiterzugeben.
    • Trainer: Benutzer einladen, deaktivieren und verwalten sowie Stundenerfassungsbögen in SIT ausfüllen.
    • Mitarbeiter: können ihre persönlichen Einstellungen verwalten und Stundenerfassungsbögen in SIT ausfüllen.
  5. Verwenden Sie optional die Option Suchleiste Oben auf der Seite Benutzer einladen Dialog, um andere Mitarbeiter zu finden, die zum SIT eingeladen werden können.
    1. Sie können nach mehreren Namen suchen und diese auswählen.
    2. Wählen Sie die Rolle für diese Benutzergruppe aus.
    3. Auswählen Hinzufügen.
      Die ausgewählten Namen werden der Liste der einzuladenden Benutzer hinzugefügt.
      4. Sie können die Rolle jedes Benutzers in der Einladungs-Liste ändern, bevor Sie die SIT-Einladung senden.
  6. Auswählen Einladung senden.

Benutzer deaktivieren und reaktivieren

Es kann vorkommen, dass Sie einen SIT-Benutzer in regelmäßigen Abständen deaktivieren oder reaktivieren müssen.

So deaktivieren Sie SIT-Benutzer:

  1. Gehe zu Profil- > Zeiteinstellungen > "Benutzer verwalten" und wählen Sie das Symbol Aktive Benutzer Tab.
  2. So deaktivieren Sie einen Einzelzimmer Benutzer:
    1. Suchen Sie den Benutzernamen in der Liste und wählen Sie Option ("") ganz rechts in der Zeile.
    2. Auswählen Deaktivieren.
      Der Benutzer ist deaktiviert. Ihr Name wird dem Inaktive Benutzer Tab.
  3. So deaktivieren Sie Mehrfach Benutzer:
    1. Wählen Sie das Symbol Kontrollkästchen neben den zu deaktivierenden Benutzernamen.
      Sie können die gesamte Liste mithilfe des Kontrollkästchens oben in der Kontrollkästchen-Spalte auswählen.
    2. Bewegen Sie den Mauszeiger über Bulk-Aktionen Oben auf der Seite Aktive Benutzer Tab und wählen Sie Deaktivieren.
      Die Benutzer werden deaktiviert. Ihre Namen werden dem Inaktive Benutzer Tab.

Ein deaktivierter Benutzer kann Stundenerfassungsbögen erst ausfüllen, wenn sie wieder aktiviert werden.

So reaktivieren Sie einen Benutzer:

  1. Gehe zu Profil- > Zeiteinstellungen > "Benutzer verwalten" und wählen Sie das Symbol Inaktive Benutzer Tab.
  2. So aktivieren Sie einen Einzelzimmer Benutzer:
    1. Suchen Sie den Benutzernamen in der Liste und wählen Sie Option ("").
    2. Auswählen Aktivieren.
      Der Benutzer wird dem Alle Benutzer undAktive Benutzer Tabs.
  3. So aktivieren Sie Mehrfach Benutzer:
    1. Wählen Sie das Symbol Kontrollkästchen neben den zu reaktivierenden Benutzernamen.
      Sie können die gesamte Liste mithilfe des Kontrollkästchens oben in der Kontrollkästchen-Spalte auswählen.
    2. Bewegen Sie den Mauszeiger über Bulk-Aktionen Oben auf der Seite Inaktive Benutzer Tab und wählen Sie Aktivieren.
      Die Benutzer werden dem Alle Benutzer undAktive Benutzer Tabs.

Sonstige Aktionen

Ein SIT-Manager kann auch andere Aktionen für SIT-Benutzer-Konten ausführen.

Benutzer-Rolle ändern

Mitarbeiterinformationen werden in Intacct gespeichert und können in SIT nicht geändert werden. Benutzer in SIT haben jedoch Rollen, die ihre Berechtigungen in SIT bestimmen: Manager oder Mitarbeiter. Wenn Sie eine Führungskraft sind, können Sie die Rolle eines Benutzers in SIT bearbeiten.

So ändern Sie die Benutzer-Rolle:

  1. Gehe zu Profil- > Zeiteinstellungen > "Benutzer verwalten" und wählen Sie das Symbol Alle Benutzer oder Aktive Benutzer Tab.
  2. Suchen Sie den Benutzernamen in der Liste und wählen Sie Option ("").
  3. Auswählen Benutzer bearbeiten.
    Das Dropdown-Menü "Rolle" wird aktiv.
  4. Wählen Sie die neue Rolle für den Benutzer aus und aktivieren Sie das grüne Häkchen.
    Die Benutzer-Rolle wird geändert.

Einladungen erneut senden oder Abbrechen

E-Mails können verloren gehen und manchmal muss eine Einladung erneut versendet werden.

So senden Sie eine SIT-Einladung erneut:

  1. Gehe zu Profil- > Zeiteinstellungen > "Benutzer verwalten" und wählen Sie das Symbol Alle Benutzer, Aktive Benutzeroder Einladungen Tab.
  2. Wählen Sie das Symbol Kontrollkästchen neben den Benutzernamen, die eine erneute Einladung benötigen.
    Sie können mehrere Benutzer oder die gesamte Liste auswählen, indem Sie das Kontrollkästchen oben im Kontrollkästchen Spalte.
  3. Bewegen Sie den Mauszeiger über Bulk-Aktionen Klicken Sie oben auf dem Tab auf die Option Einladung erneut senden.
    Neue Einladungen werden an ausgewählte Benutzer gesendet.

So Abbrechen Sie eine Einladung:

Sie können Einladungen nur für einzelne Benutzer Abbrechen. Es gibt keine Bulk-Aktion für das Stornieren von mehr als einer Einladung.
  1. Gehe zu Profil- > Zeiteinstellungen > "Benutzer verwalten" und wählen Sie das Symbol Einladungen Tab.
  2. Suchen Sie den Benutzernamen in der Liste und wählen Sie Option ("").
  3. Auswählen Einladung rückgängig machen.