Feldbeschreibungen: 1099-Einreichungen per elektronischer Datei

1099-E-Datei-Informationen

In der folgenden Tabelle werden die einzelnen Optionen auf der Informationsseite für 1099-E-Dateien beschrieben.

Zeitraum

Feldbeschreibungen für Zeitraum
Feld	Beschreibungen
Steuerjahr	Wählen Sie das Jahr aus, für das Formulare elektronisch eingereicht werden sollen. In der Regel reichen Sie Steuerformulare nach Jahresende ein. Daher ist der Standardwert für dieses Dropdown-Menü das Vorjahr.

Filter

Feldbeschreibungen für Filter
Feld	Beschreibungen
Alle Anbieter auswählen	Schließen Sie alle Lieferanten ein, für die Sie das Formular ausstellen, das in der Dropdown-Liste "Zu druckendes Formular" angegeben ist.
Von Lieferant und An Lieferant	Es werden nur Daten für einen bestimmten Lieferanten oder einen bestimmten Lieferantenbereich berücksichtigt. So verwenden Sie die Ab und An Felder Alle Ab und An Feldpaare funktionieren auf die gleiche Weise. Verwenden Sie sie, um Suchergebnisse in einem so breiten oder feinen Bereich zu erhalten, wie Sie es benötigen, von allem im System bis hin zu einem einzelnen spezifischen Objekt. So führen Sie diesen Report für ein einzelnes Objekt aus: Über die Schaltfläche Ab in der Dropdown-Liste das gewünschte Objekt aus. Über die Schaltfläche An in der Dropdown-Liste dasselbe Objekt aus. So führen Sie diesen Report für einen bestimmten Objektbereich aus: Über die Schaltfläche Ab Wählen Sie Liste das Objekt aus, das Sie am Anfang des Bereichs haben möchten. Über die Schaltfläche An Dropdown-Liste das gewünschte Objekt am Ende des Bereichs aus. So führen Sie diesen Report für alle Objekte aus: Lassen Sie beide Felder leer. Wenn Sie eine große Nummer von Objekten haben oder die Verarbeitung des Reports zu lange dauert, verwenden Sie die Option Ab und An Felder, um eine Reihe kleinerer Reports auszuführen. Sie können z. B. fünf Reports ausführen, jeweils einen für Objekte, deren Namen mit A–E, dann mit F-J, K-O, P-T und U-Z beginnen. Ein Objekt ist ein Sammelbegriff, der sich auf einen bestimmten DatenArtikel im System bezieht. Kunden, Lieferanten, Artikel und Konten sind Beispiele für Objekte.
Alle Mitarbeiter auswählen	Schließen Sie alle Mitarbeiter ein, für die Sie das Formular ausstellen, das in der Dropdown-Liste "Zu druckendes Formular" angegeben ist.
"Von Mitarbeiter" und "Bis Mitarbeiter"	Es werden nur Daten für einen bestimmten Mitarbeiter oder einen bestimmten Teil von Mitarbeitenden berücksichtigt. Standardmäßig sind diese Felder leer, was bedeutet, dass der Report alle Mitarbeitende enthält. So verwenden Sie die Ab und An Felder Alle Ab und An Feldpaare funktionieren auf die gleiche Weise. Verwenden Sie sie, um Suchergebnisse in einem so breiten oder feinen Bereich zu erhalten, wie Sie es benötigen, von allem im System bis hin zu einem einzelnen spezifischen Objekt. So führen Sie diesen Report für ein einzelnes Objekt aus: Über die Schaltfläche Ab in der Dropdown-Liste das gewünschte Objekt aus. Über die Schaltfläche An in der Dropdown-Liste dasselbe Objekt aus. So führen Sie diesen Report für einen bestimmten Objektbereich aus: Über die Schaltfläche Ab Wählen Sie Liste das Objekt aus, das Sie am Anfang des Bereichs haben möchten. Über die Schaltfläche An Dropdown-Liste das gewünschte Objekt am Ende des Bereichs aus. So führen Sie diesen Report für alle Objekte aus: Lassen Sie beide Felder leer. Wenn Sie eine große Nummer von Objekten haben oder die Verarbeitung des Reports zu lange dauert, verwenden Sie die Option Ab und An Felder, um eine Reihe kleinerer Reports auszuführen. Sie können z. B. fünf Reports ausführen, jeweils einen für Objekte, deren Namen mit A–E, dann mit F-J, K-O, P-T und U-Z beginnen. Ein Objekt ist ein Sammelbegriff, der sich auf einen bestimmten DatenArtikel im System bezieht. Kunden, Lieferanten, Artikel und Konten sind Beispiele für Objekte.
Standort	Ergebnisse auf Lieferanten oder Mitarbeiter innerhalb eines bestimmten Standorts beschränken.
Entität oder Entitätsgruppe	Wählen Sie die Entität oder die Entität-Gruppe aus, für die der Antrag gestellt werden soll. Erfahren Sie mehr zum Thema Einreichung von 1099-Formularen in einer Umgebung mit mehreren Entitäten.
Kreditkartenzahlungen ausschließen	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Kreditkartenzahlungen auszuschließen. Haben Kartentransaktionen werden niemals in 1099-MISC-Formularen aufgenommen.
Lieferant unabhängig vom 1099-Status einbeziehen	Schließen Sie Lieferanten ein, für die nicht mehr ein 1099-Formular eingerichtet ist, für die jedoch noch 1099-Transaktionen in Intacct markiert sind.

1099-Formular

Feldbeschreibungen für 1099-Formulare
Feld	Beschreibungen
Formulartyp	Wählen Sie aus, welches 1099-Formular eingereicht werden soll. Erfahren Sie mehr über Unterstützte 1099-Formulare.

1099-Einreichungen per elektronischer Datei

In der folgenden Tabelle werden die einzelnen Optionen auf der Seite "Einreichen von 1099-E-Dateien" beschrieben.

Feldbeschreibungen für 1099-E-Datei-Einreichungen
Feld	Beschreibungen
Batch-ID	Wird angezeigt, wenn TaxBandits den Batch von 1099-Formularen für die elektronische Einreichung erhält. Dies ist die Kennung für den erstellten Batch von 1099-Formularen. Wählen Sie diese Option aus, um zur TaxBandits-Website weitergeleitet zu werden, wo Sie Folgendes tun können Ein TaxBandits-Konto erstellen oder melden Sie sich bei einem bestehenden Konto an.
Datum	Das Datum, an dem der Batch erstellt wurde.
Entität	Die Entität, für die Sie die elektronische Einreichung vornehmen.
Benutzer	Der Benutzer, der den Batch übermittelt hat
Formulartyp	Der im Batch enthaltene 1099-Formulartyp.
Formulare	Die Nummer der Formulare, die im Batch enthalten sind.
Status	Eingereicht: TaxBandits hat den Batch von 1099-Formularen erhalten. In der Spalte "Batch-ID" auf der Seite "1099-E-Dateiübermittlung" sollte ein Link angezeigt werden. In Bearbeitung: Der Batch wird an TaxBandits gesendet, ist aber noch nicht angekommen. Dies kann einige Minuten dauern. Aktualisieren Sie die Seite, um den aktuellen Status anzuzeigen. Fehlgeschlagen: Sage Intacct hat Fehler in Lieferanten- oder Transaktionsdaten gefunden. Wählen Sie das Symbol Aktion und wählen Sie Fehler anzeigen.
Maßnahme	Fehler anzeigen: Wird angezeigt, wenn der Batch den Status "Fehlgeschlagen" hat. Nachdem Sie Fehler angezeigt haben, Informationen aktualisieren entsprechend und dann Erneut einreichen der Batch. Erneut einreichen: Nachdem Sie Informationen in einem fehlgeschlagenen Batch aktualisiert haben, können Sie den Batch erneut an TaxBandits übermitteln.