Erweiterte CRM-Integration von Sage Intacct
Tools zur Migration der erweiterten CRM-Integration
Der Umstieg von der ursprünglichen CRM-Integration von Intacct auf die erweiterten CRM-Integration von Sage Intacct kann eine große Herausforderung darstellen – insbesondere, wenn es um die Übertragung Ihrer Daten geht. Wir haben einige Tools erstellt, die Ihnen diesen Umstieg erleichtern sollen.
Tool zur Datenmigration
Mit dem Tool zur Datenmigration können Sie Ihre Intacct-Datensätze selektiv zu Salesforce migrieren. Das Tool hilft Ihnen bei Folgendem:
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Vergleichen Sie Intacct-Datensätze mit Salesforce-Datensätzen und migrieren Sie dann Ihre Daten, ohne Datensätze manuell zu vergleichen. So können Sie sicherstellen, dass Ihre Salesforce-Daten auf dem neuesten Stand sind und Ihre Intacct-Informationen widerspiegeln.
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Vermeiden Sie Fehler, indem Sie Übereinstimmungen überprüfen, bevor Sie Salesforce aktualisieren.
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Migrieren Sie große Datenmengen schnell mit Batch-Verarbeitung.
Vorgehensweise
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Melden Sie sich bei Salesforce als Administrator an und gehen Sie zum Tab Intacct-Massensynchronisierung.
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Wählen Sie den Tab Datenmigration aus.
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Wählen Sie ein Objekt aus dem Dropdown-Menü aus.
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Wählen Sie aus, wie viele Artikel pro Seite Sie überprüfen möchten.
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Wählen Sie eine Entität aus, um Ihre Intacct-Daten nach Entität zu filtern.
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Grenzen Sie die gewünschten Intacct-Datensätze mithilfe der Filteroptionen ein.
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Sehen Sie sich die Tabelle der Intacct-Datensätze und ihrer potenziellen Übereinstimmungen in Salesforce an. Je nachdem, wie gut die Daten übereinstimmen, können Sie die Folgendes ausführen:
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In der Spalte Schnellaktion für einen bestimmten Datensatz können Sie einen neuen Salesforce-Datensatz erstellen oder einen vorhandenen Datensatz aktualisieren.
ODER
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Wählen Sie Öffnen aus, um einen detaillierten Vergleich zwischen den Intacct- und Salesforce-Daten zu sehen. Mit den Bedienelementen in diesem Bereich können Sie bestimmte Datensätze zum Kopieren auswählen oder alle Datensätze in Salesforce kopieren.
ODER
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Wählen Sie alle Datensätze aus, die Sie in Salesforce kopieren möchten, und wählen Sie Ausgewählte Datensätze verarbeiten aus.
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Tool zur Massenaktualisierung
Das Tool zur Massenaktualisierung vereinfacht diesen Prozess. Es automatisiert die Übertragung von Feldwerten aus Ihrer ursprünglichen Implementierung in die erweiterte CRM-Integration und macht den Übergang reibungsloser.
Das Tool für die Massenaktualisierung ist auf der Seite "Intacct-Massensynchronisierung" in Salesforce verfügbar. Es ermöglicht Ihnen:
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Sie können bestimmte Objektdatensätze basierend auf Ihren Kriterien filtern.
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Sie können Feldwerte aus anderen Feldern innerhalb desselben Datensatzes oder sogar zugehörigen Datensätzen zuordnen.
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Sie können Ihre gefilterten Datensätze mit den zugeordneten Werten aktualisieren.
Mit dem Tool für die Massenaktualisierung können Sie Zeit sparen, indem Sie eine große Anzahl von Datensätzen auf einmal und in kurzer Zeit aktualisieren. Außerdem entfällt die Notwendigkeit einer manuellen Dateneingabe, was die Umstellung auf die erweiterte CRM-Integration vereinfacht.
Vorgehensweise
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Melden Sie sich bei Salesforce als Administrator an und gehen Sie zum Tab Intacct-Massensynchronisierung.
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Wählen Sie den Tab Massenaktualisierung aus.
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Wählen Sie im Dropdown-Menü Ein Objekt auswählen das Salesforce-Objekt aus, das Sie aktualisieren möchten.
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Verwenden Sie die Funktion Filter, um anzugeben, welche Datensätze Sie aktualisieren möchten.
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Wählen Sie im Abschnitt Zuordnungen aus, welche Felder Sie aktualisieren möchten und woher die Werte stammen sollen. Fügen Sie so viele Zuordnungen hinzu, wie Sie benötigen.
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Nachdem Sie Ihre Filter und Zuordnungen konfiguriert haben, wählen Sie Gefilterte Datensätze verarbeiten aus.
Sie erhalten eine E-Mail mit den Ergebnissen der Aktualisierung.
Berechtigungen und andere Anforderungen
| Abonnement | Erweiterte CRM-Integration von Sage Intacct |
|---|---|
| Regionale Verfügbarkeit |
Alle Regionen |
| Benutzertyp |
Geschäftlicher Benutzer mit Admin-Berechtigungen Ihr Sage Intacct-Administrator kann andere Benutzer autorisieren, nachdem die Integration konfiguriert wurde. |
| Implementierung |
Voraussetzungen:
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