Debitorenbuchhaltung

Verbesserungen bei Auszügen der Debitorenbuchhaltung

Diese Idee stammt von Ihnen

Entfernen Sie die Notwendigkeit für Kunden, manuelle Berechnungen durchzuführen, indem Sie Ihren benutzerdefinierten Kontoauszugsvorlagen einen laufenden Saldo hinzufügen.

Währungssymbole werden jetzt standardmäßig neben Beträgen angezeigt, was die Übersichtlichkeit von Fremdwährungsauszügen erhöht.

Details

• Fügen Sie Ihren bestehenden benutzerdefinierten Vorlagen einen laufenden Saldo hinzu, indem Sie das Platzhalterfeld <<PRENTRY_BALANCE>> verwenden.
• Der laufende Saldo für Debitorenkontenauszüge wird nur in gedruckten Dokumentvorlagen unterstützt.
• Standardauszugsvorlagen (solche mit dem Dokumenteigentümer von Intacct) enthalten keine laufenden Salden.

Vorgehensweise

Benutzerdefinierte Vorlagen für Auszüge aktualisieren

1. Gehen Sie zu Anpassungsservices > Vorlagen für gedruckte Dokumente.

2. Laden Sie die benutzerdefinierte Vorlage für Debitorenbuchhaltungsauszüge herunter, die Sie aktualisieren möchten.

3. Bearbeiten Sie die Vorlage in Microsoft Word, um die folgenden Änderungen vorzunehmen:

   1. Fügen Sie der Tabelle "Auszugseinträge" eine Spalte für den fortlaufenden Saldo hinzu.

   2. Fügen Sie mithilfe der Sage Intacct-Symbolleiste für Vorlagen für gedruckte Dokumente in Microsoft Word das Platzhalterfeld <<PRENTRY_BALANCE>> in die Tabellenzelle der neuen Spalte ein.

4. Bearbeiten Sie in Sage Intacct den Eintrag "Vorlage für gedruckte Dokumente" für den Auszug.
5. Wählen Sie Datei auswählen, um das aktualisierte Word-Dokument hochzuladen.

6. Wählen Sie Speichern.

7. Testen Sie den Auszug, indem Sie in der Debitorenbuchhaltung einen gedruckten Dokumentauszug generieren.

   Stellen Sie sicher, dass Sie für die Vorlage für gedruckte Dokumente die aktualisierte benutzerdefinierte Vorlage auswählen.

   Zeigen Sie eine Vorschau des Auszugs für einen beliebigen Kunden an, um zu überprüfen, ob der fortlaufende Saldo wie erwartet aussieht. Bearbeiten Sie das Word-Dokument bei Bedarf, laden Sie es erneut hoch und führen Sie einen erneuten Test durch.

Auszüge mit der aktualisierten Vorlage generieren

1. Gehen Sie zu Debitorenbuchhaltung > Alle > Rechnungen > Drucken oder per E-Mail senden > Auszüge.

2. Legen Sie den Zeitraum und die Filter nach Ihren Wünschen fest.
3. Wählen Sie für Vorlage für gedruckte Dokumente die aktualisierte benutzerdefinierte Vorlage aus.
4. Wählen Sie Anzeigen aus.
5. Passen Sie die Auswahl in der Spalte "Drucken" nach Bedarf an.
6. Wählen Sie Drucken oder per E-Mail senden, um die PDF-Dateien zu generieren.

Berechtigungen und andere Anforderungen

Abonnement	Debitorenbuchhaltung
Regionale Verfügbarkeit	Alle Regionen
Benutzertyp	Geschäftlicher Benutzer
Berechtigungen	Anpassungsservice zur Implementierung des laufenden Saldos Vorlagen für gedruckte Dokumente: Auflisten, Anzeigen, Hinzufügen, Bearbeiten, Entfernen Debitorenbuchhaltung zum Generieren von Auszügen Auszüge drucken oder per E-Mail senden: Ausführen