Verträge

Verrechnen und Liefern im Bulk-Verfahren und mehr

Verwalten Sie Verträge effizienter von einer zentralen Ansicht aus, indem Sie die folgenden Aktionen auf der Seite "Zeitpläne verwalten" ausführen:

Umsatzrealisierung löschen
Ausgabenrealisierung löschen
Vertragspositionen liefern

Jetzt können Sie mehrere Verträge manuell verrechnen oder im Bulk-Verfahren liefern, sodass Sie nicht mehr auf jeden Vertrag einzeln zugreifen müssen. Wenn Sie diese Aktionen initiieren, erstellt Sage Intacct einen Datensatz für die Ausführung von Bulk-Aktionen und führt den Prozess offline aus.

Um Ihren Workflow weiter zu optimieren, haben wir auch die folgenden Aktualisierungen an der Seite "Zeitpläne verwalten" vorgenommen:

Filter für benutzerdefinierte Dimensionen hinzugefügt
Erweiterte Auswahlmöglichkeiten in der Ergebnistabelle
Für die Aktion "Buchen" wurde die Spalte Ausgabenpositionsnr. der Ergebnistabelle hinzugefügt
Veraltete Ergebnisse werden beim Wechseln von Aktionen automatisch ausgeblendet

Umsatz- oder Ausgabenrealisierung löschen

Sie können die gebuchte Realisierung aufheben, wenn Sie z. B. feststellen, dass das falsche Buchungsdatum verwendet wurde. Durch diese Aktion wird der Status der ausgewählten Zeilen im Zeitplan auf "Offen" zurückgesetzt und die entsprechenden Journaleinträge werden zurückgebucht.

Gehen Sie zu Verträge > Alle > Zeitpläne verwalten.
Wählen Sie in der Dropdown-Liste "Aktion" die Option Löschen.
Wählen Sie aus, ob Sie die Umsatz- oder Kosten-pläne löschen möchten.
Wählen Sie aus, welches Journal verwendet werden soll.
Wählen Sie Filter aus, um den Fokus der Zeitpläne einzugrenzen, die Sie löschen möchten.
Wählen Sie Vorschau.
Wählen Sie die Zeitpläne aus, die Sie löschen möchten.
Wählen Sie Löschen aus.

Intacct erstellt einen Datensatz für die Ausführung von Bulk-Aktionen und schließt den Prozess offline ab.

Vertragspositionen liefern

Wenn Sie die ereignisbasierte Erfassung verwenden, verwenden Sie diese Funktion, um die Umsatzrealisierung auszulösen, indem Vertragspositionen als "geliefert" markiert werden.

Gehen Sie zu Verträge > Alle > Zeitpläne verwalten.
Wählen Sie in der Dropdown-Liste "Aktion" die Option Liefern.
Wählen Sie im Feld Ab Datum ein Datum am oder vor dem Datum aus, das die Vertragspositionen enthält, die Sie liefern möchten.
Wählen Sie Filter aus, um den Fokus der Vertragspositionen einzugrenzen, die Sie liefern möchten.
Wählen Sie Vorschau.
Wählen Sie im Feld Lieferdatum ein Datum aus.
Wählen Sie die Vertragspositionen aus, die Sie liefern möchten.
Wählen Sie Liefern aus.

Intacct erstellt einen Datensatz für die Ausführung von Bulk-Aktionen und schließt den Prozess offline ab.

Benutzerdefinierte Dimensionsfilter

Wir haben der Seite "Zeitpläne verwalten" Supportoptionen für benutzerdefinierte Dimensionen hinzugefügt, mit denen Sie die Liste der Zeitpläne oder Vertragspositionen, die Sie ändern möchten, verfeinern können. Der neue Abschnitt "Benutzerdefinierte Dimensionen" befindet sich im Abschnitt "Filter".

Neue Auswahlmöglichkeiten

Wir haben mehr Auswahlmöglichkeiten auf der Seite "Zeitpläne verwalten" hinzugefügt, sodass Sie eine große Anzahl von Zeilen effizient auswählen können. Jetzt können Sie den Pfeil neben dem Kontrollkästchen in der Tabellenkopfzeile verwenden, um die folgenden Aktionen auszuführen:

Alles auf dieser Seite auswählen: Alle derzeit auf der Seite sichtbaren Elemente auswählen.
Alle auswählen: Alle Elemente auf allen Seiten der Tabelle auswählen.
Auswahl löschen: Die Auswahl aller zuvor ausgewählten Elemente aufheben.

Spalte "Ausgabenpositionsnr."

Wir haben die Spalte Ausgabenpositionsnr. zur Ergebnistabelle für die Aktion "Buchen" hinzugefügt, damit Sie leichter zwischen Zeilen unterscheiden können. Diese Ergänzung passt sich auch an die Struktur der Liste der Ausgabenpositionen an.

Vorherige Ergebnisse automatisch ausblenden

Wenn Sie bisher auf der Seite "Zeitpläne verwalten" die Vorschau für eine Aktion ausgewählt haben und dann zu einer anderen Aktion gewechselt sind, blieb die vorherige Ergebnistabelle sichtbar, bis Sie erneut "Vorschau" ausgewählt haben. Wenn Sie jetzt zu einer anderen Aktionen wechseln, wird die vorherige Ergebnistabelle automatisch ausgeblendet.

Berechtigungen und andere Anforderungen

Abonnement	Verträge
Regionale Verfügbarkeit	Australien Kanada Südafrika Vereinigtes Königreich USA
Benutzertyp	Geschäftlicher Benutzer
Berechtigungen	Verträge Zeitpläne verwalten: Ausführen Bulk-Aktion wird ausgeführt: Liste, Anzeigen