Verträge

Servicezeiträume

Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass wir Servicezeiträume zu den Verträgen hinzugefügt haben. Die Daten der Servicezeiträume werden jetzt automatisch ausgefüllt und nahtlos aus den Verträgen in die Rechnungsgenerierung übernommen. Das bedeutet, dass Kund*innen genau sehen können, auf welchen Zeitraum sich die jeweilige Rechnung bezieht.

Details

• Es sind jetzt zwei neue Felder für Einträge im Vertragsfakturierungszeitplan und in der Vertragsnutzung verfügbar: Startdatum des Servicezeitraums und Enddatum des Servicezeitraums.

• Diese Felder werden automatisch mit Standardwerten ausgefüllt, die auf den Informationen in den Vertragspositions- und Nutzungsdatensätzen basieren. Sie können die Datumsangaben im gesamten Workflow bearbeiten, um noch flexibler zu sein.

• Bei vorhandenen Vertragspositionen und Nutzungsdatensätzen werden die standardmäßigen Datumsfelder für den Servicezeitraum nicht ausgefüllt, Sie können jedoch während der Rechnungsgenerierung problemlos fehlende Datumsangaben hinzufügen.

• Die Servicezeiträume werden in die Rechnung übernommen, sodass Kund*innen die zugehörigen Servicezeiträume für jede Position sehen können.

Vorgehensweise

Sie können sich Servicezeiträume in mehreren Phasen Ihres Workflows anzeigen lassen und bearbeiten und gedruckte Rechnungen entsprechend einrichten.

Servicezeiträume für einen Abrechnungszeitplan anzeigen lassen und bearbeiten

Datumsfelder für den Servicezeitraum sind in Abrechnungszeitplänen verfügbar. Beim Erstellen einer Vertragsposition können Sie sich eine Vorschau der Standardservicezeiträume für den Abrechnungszeitplan anzeigen lassen, indem Sie Zeitplan anzeigen auswählen.

Nachdem die Vertragsposition erstellt wurde, können Sie sich den Rechnungszeitplan anzeigen lassen, um die Daten der Servicezeiträume aufzurufen und die Daten nach Ihren Bedürfnissen zu bearbeiten.

Servicezeiträume für Nutzungsdatensätze anzeigen lassen und bearbeiten

Datumsfelder für den Servicezeitraum sind in Nutzungsdatensätzen verfügbar. Beim Hinzufügen der Nutzung werden die Datumsfelder für den Servicezeitraum automatisch mit dem Start- und Enddatum des Monats ausgefüllt, das dem von Ihnen ausgewählten Nutzungsdatum entspricht. Sie können die Daten nach Ihren Bedürfnissen ändern.

Sie können sich die Servicezeiträume für alle Nutzungsdatensätze auch auf dem Tab "Nutzung" der Vertragspositionen anzeigen lassen.

Überschreiben und Vorschau der Servicezeiträume beim Generieren von Rechnungen

Bei der Generierung von Rechnungen können Sie aus folgenden Optionen wählen:

• Nicht überschreiben: Behalten Sie die bestehenden Servicezeiträume bei, ohne Änderungen vorzunehmen.

• Nur fehlende Datumsangaben überschreiben: Fügen Sie Servicezeiträume für Einträge hinzu, die derzeit nicht über diese Daten verfügen.

• Alle Datumsangaben überschreiben: Ersetzen Sie alle vorhandenen Servicezeiträume durch die neuen.

Wenn Sie eine Rechnung überprüfen, können Sie sich auch eine Vorschau der Datumsfelder für den Servicezeitraum für jeden Vertragsfakturierungszeitplaneintrag und jeden Vertragsnutzungseintrag anzeigen lassen.

Servicezeiträume auf einer Vertragsrechnung anzeigen lassen und bearbeiten

Die Datumsfelder für den Servicezeitraum sind auf Vertragsrechnungen verfügbar, sofern die Option Für Verträge aktivieren in der Transaktionsdefinition für die Auftragserfassung aktiviert ist. Die Felder werden im Abschnitt "Details anzeigen" der Erfassungszeilen angezeigt.

Sie können die Rechnung auch bearbeiten, um die Daten der Servicezeiträume zu ändern, sofern die Transaktionsdefinition für die Auftragserfassung zur Bearbeitung konfiguriert ist.

Gedruckte Rechnungen einrichten, um Servicezeiträume anzeigen zu lassen

Seriendruckfelder für den Servicezeitraum können den Vorlagen für gedruckte Dokumente hinzugefügt werden. Wir haben eine neue Mustervorlage für gedruckte Dokumente hinzugefügt, um Ihnen den Einstieg zu erleichtern.

1. Gehen Sie zu Plattformdienste oder Anpassungsservice > Alle > Vorlagen für gedruckte Dokumente.

2. Wählen Sie bei Vertragsrechnung – Beispiel für einen Servicezeitraum Vorlage aus, um das Beispiel herunterzuladen und an Ihre Bedürfnisse anzupassen.

3. Fügen Sie eine neue Vorlage für gedruckte Dokumente hinzu und wählen Sie die geänderte Datei aus.

4. Gehen Sie zu Auftragserfassung > Einrichtung >Mehr > Transaktionsdefinitionen.

5. Bearbeiten Sie die Transaktionsdefinition, die Sie für die Servicezeiträume verwenden möchten.

6. Wählen Sie bei Vorlage für gedruckte Dokumente Ihre Vorlage aus, die die neuen Seriendruckfelder für den Servicezeitraum enthält.

7. Wählen Sie Speichern.

Berechtigungen und andere Anforderungen

Abonnement	Verträge Anpassungsdienste oder Plattformdienste
Regionale Verfügbarkeit	Australien Kanada Südafrika Vereinigtes Königreich USA
Benutzertyp	Geschäftlicher Benutzer
Berechtigungen	Verträge Vertrag: Auflisten, Anzeigen, Hinzufügen, Bearbeiten, Buchen Rechnungen generieren: Als Vorschau anzeigen, Generieren Anpassungsdienste oder Plattformdienste Vorlagen für gedruckte Dokumente: Auflisten, Anzeigen, Hinzufügen, Bearbeiten Auftragserfassung Transaktionsdefinitionen für Auftragserfassung: Auflisten, Anzeigen, Hinzufügen, Bearbeiten Auftragserfassungs-Transaktionen: Auflisten, Anzeigen, Hinzufügen, Bearbeiten
Konfiguration	Damit die Daten der Servicezeiträume auf Rechnungen angezeigt werden, muss in der Transaktionsdefinition der Auftragserfassung die Option "Für Verträge aktivieren" aktiviert sein.
CSV-Import	Es gibt zwei neue Datumsfelder in der Importvorlage für die Vertragsnutzung: SERVICE_PERIOD_START SERVICE_PERIOD_END
Einschränkungen	Diese Funktion wird nur für Vertragspositionen unterstützt, bei denen die Abrechnungsmethode entweder "Festpreis" oder "Mengenbasiert" ist. Sie wird für Projektzeit und -materialien nicht unterstützt.