AUFTRAGSERFASSUNG

Bevorstehende Änderung der Dokument-ID-Anforderung – ab 2025

Um den künftigen Automatisierungsanforderungen gerecht zu werden und die Konsistenz über alle Anwendungen hinweg zu gewährleisten, können Benutzer*innen mit Sage Intacct jetzt Entwürfe von Verkaufstransaktionen ohne Dokumentnummer speichern. Diese Änderung sorgt für mehr Effizienz bei der Abwicklung Ihrer Transaktions-Workflows und bietet mehr Flexibilität bei der Verarbeitung von Transaktionen.

Leistungen

Durch die Lockerung der Anforderung an die Dokumentnummer in Entwürfen von Transaktionen können Sie zusätzliche Optionen zur Dokumentverfolgung nutzen:

Speichern Sie Transaktionen als Entwurf, wenn Sie sich nicht sicher sind, was die korrekte Dokumentnummer ist.
Weisen Sie Transaktionsentwürfen automatisch die nächste Nummer in der Sequenz zu. Um Verwechslungen zu vermeiden, ist das Feld für die Dokumentnummer erst nach Speichern des Entwurfs sichtbar.

Nachdem einem Entwurf eine Nummerierungsfolge zugewiesen wurde, kann sie nicht mehr geändert werden.

Wenn Sie Transaktionen konvertieren, die automatisch die Quelldokumentnummer verwenden, können Sie die Nummer beim Speichern als Entwurf ändern oder löschen.

Vorgehensweise

Bei der Eingabe neuer Transaktionen können Auftragserfassende im Einkauf ihre Effizienz verbessern, indem sie Einkaufstransaktionen mit weniger erforderlichen Informationen eingeben.

Darüber hinaus haben leitende Mitarbeitende in der Buchführung vor der Buchung eine größere Flexibilität bei der Informationserhebung: einfachere Identifizierung übergeordneter Dokumente, Nachverfolgung von Transaktionen mithilfe des Abrufs der Quelldokumentnummer oder Zusammenführung mehrerer Bestellungen in einer Verkaufsrechnung und spätere Aktualisierung des Entwurfs.

Berechtigungen und andere Anforderungen

Abonnement	Auftragserfassung
Regionale Verfügbarkeit	Alle Regionen
Benutzertyp	Geschäftlicher Benutzer Mitarbeiter Projektmanager Warenlager
Berechtigungen	Auftragserfassung Verkaufstransaktionen erstellen: Auflisten, Anzeigen, Bearbeiten, Entfernen, Hinzufügen
CSV-Import	Die Dokumentnummer für Transaktionsentwürfe ist nicht mehr erforderlich.