Debitorenbuchhaltung

Verbesserungen bei Auszügen für die Debitorenbuchhaltung

Sage Intacct hat es sich zur Aufgabe gemacht, Ihre Erfahrung mit Debitorenbuchhaltungsauszügen zu verbessern. In der letzten Version haben wir laufende Salden und Währungssymbole eingeführt. Dieses Mal freuen wir uns, die Unterstützung für benutzerdefinierte Felder in Vorlagen und eine komfortablere Verarbeitung für große Auszugsläufe ankündigen zu können.

Unterstützung für benutzerdefinierte Felder

Benutzerdefinierte Vorlagen für Debitorenbuchhaltungsauszüge unterstützen jetzt benutzerdefinierte Felder für die folgenden Objekte:

Objekt Beschreibung
Kunde Benutzerdefinierte Felder werden in der Auszugskopfzeile unterstützt.
Rechnung Benutzerdefinierte Felder auf Kopfzeilenebene werden für Rechnungen in der Tabelle PRENTRYdes Auszugs unterstützt.
Anpassungsoptionen für Debitorenbuchhaltung Benutzerdefinierte Felder auf Kopfzeilenebene für Korrekturen in der Debitorenbuchhaltung werden in der Tabelle desPRENTRY Auszugs unterstützt.
Da sich die Auszüge auf Angaben auf Kopfzeilenebene konzentrieren, werden benutzerdefinierte Felder auf Zeilenebene nicht unterstützt.

Vorgehensweise

  1. Navigieren Sie zu Anpassungsservices oder Plattformdienste > Tab "Alle" > Vorlagen für gedruckte Dokumente.

  2. Laden Sie die benutzerdefinierte Vorlage für Debitorenbuchhaltungsauszüge herunter, die Sie aktualisieren möchten.

  3. Verwenden Sie in Microsoft Word die Sage Intacct-Symbolleiste "Vorlage für gedruckte Dokumente für Microsoft Word", um die benutzerdefinierten Felder zu Ihrer Vorlage hinzuzufügen und die Änderungen zu speichern.

  4. Bearbeiten Sie in Sage Intacct den Eintrag "Vorlage für gedruckte Dokumente" für den Auszug.

  5. Wählen Sie Benutzerdefinierte Felder einschließen aus.

  6. Wählen Sie Datei auswählen, um das aktualisierte Word-Dokument hochzuladen.

  7. Wählen Sie Speichern aus.

  8. Testen Sie den Auszug, indem Sie in der Debitorenbuchhaltung einen gedruckten Dokumentauszug generieren.

    Stellen Sie sicher, dass Sie für die Vorlage für gedruckte Dokumente die aktualisierte benutzerdefinierte Vorlage auswählen.

    Zeigen Sie eine Vorschau des Auszugs für einen beliebigen Kunden an, um zu überprüfen, ob der fortlaufende Saldo wie erwartet aussieht. Bearbeiten Sie das Word-Dokument bei Bedarf, laden Sie es erneut hoch und führen Sie einen erneuten Test durch.

Erhöhte Kapazität für große Läufe von Debitorenbuchaltungsauszügen

Wenn Sie nun viele Auszüge auswählen, die gedruckt oder per E-Mail versendet werden sollen, verarbeitet Sage Intacct die Auszüge über die Auftragswarteschlange. Das bedeutet, dass Sie ohne Verzögerung zur nächsten Auftragsaktivität übergehen können. Bei gedruckten Auszügen können Sie die PDF-Datei dann wieder drucken, wenn es für Sie am günstigsten ist.

Nach Abschluss der Verarbeitung können Sie die Ergebnisse wie folgt anzeigen:

  • Für Kontoauszugsdrucke gehen Sie zu Debitorenbuchhaltung >Reports >Meine gespeicherten Reports, um die PDF-Ausgabe anzuzeigen.

  • Um Auszüge per E-Mail senden, gehen Sie zu Unternehmen > Admin > Verlauf und Reports > Verlauf E-Mail-Zustellung und überprüfen Sie die Angaben auf Fehler.

Berechtigungen und andere Anforderungen

Abonnement

Debitorenbuchhaltung
Regionale Verfügbarkeit

Alle Regionen
Benutzertyp

Geschäftlicher Benutzer
Berechtigungen

Debitorenbuchhaltung:

  • Auszüge drucken oder per E-Mail senden: Ausführen

Anpassungsoptionen oder Plattformdienste:

  • Vorlagen für gedruckte Dokumente: Auflisten, Anzeigen, Hinzufügen, Bearbeiten