Bestandskontrolle

Änderungen der Sicherheitseinstellungen für Bestandstransaktionsdefinitionen

Später in diesem Jahr wird Sage Intacct es Benutzern ermöglichen, Entwürfe von Bestandstransaktionen ohne Dokument-ID zu speichern. Diese Änderung gewährleistet eine effizientere Abwicklung Ihrer Workflows für Bestandstransaktionen und bietet mehr Flexibilität bei der Transaktionsverarbeitung.

In dieser Version sehen Sie die erste Phase der Änderung Ihrer Bestandstransaktionsdefinitionen. Wenn Sie Sicherheitseinstellungen für Transaktionsdefinitionen festlegen, können Sie konfigurieren, ob ein Benutzer Transaktionen bearbeiten, erfassen, entfernen oder erstellen kann. Diese Einschränkungen wirken sich nicht auf die Möglichkeit für Benutzer aus, Transaktionsentwürfe zu erstellen oder zu ändern.

Benutzer müssen über die entsprechenden Berechtigungen auf Anwendungs- und Geschäftsbereichsebene verfügen, um auf Transaktionen Zugriff zu haben, die mit einer Transaktionsdefinition mit Sicherheitseinschränkungen erstellt wurden.

Details

Ihre Teammitglieder können jetzt zusätzliche Dokumentoptionen nutzen, wenn sie ein Bestandstransaktionsdokument mit Einschränkungen erstellen oder bearbeiten möchten:

  • Benutzer können Transaktionsentwürfe erstellen.
  • Benutzer können vorhandene Transaktionen kopieren und als Entwurf speichern.
  • Gespeicherte Entwürfe können später bearbeitet werden, einschließlich Kunde und/oder Lieferant.
Benutzer können weiterhin keine Transaktionen erfassen, die mit einer Transaktionsdefinition mit Sicherheitseinschränkungen erstellt wurden.

Vorgehensweise

Transaktionsdefinitionen können Sicherheitseinstellungen, die ihre Bearbeitung einschränken, oder eine Erstellungsrichtlinie mit der Einstellung "Nur umwandeln" enthalten. Diese Einstellungen ermöglichen es Benutzer*innen weiterhin, entweder Transaktionsentwürfe zu bearbeiten oder neue zu erstellen oder eine Kopie einer vorhandenen Transaktion zu erstellen (Weitere Aktionen > Kopieren nach). Eine kopierte Transaktion kann bearbeitet und als Entwurf zur späteren Bearbeitung gespeichert werden.

Für diese Funktionsänderung sind keine Konfigurationseinstellungen erforderlich.

Berechtigungen und andere Anforderungen

Abonnement

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Regionale Verfügbarkeit

  • Australien

  • Kanada

  • Südafrika

  • Vereinigtes Königreich

  • USA
Benutzertyp

Geschäftlicher Benutzer

Mitarbeiter

Projektmanager

Warenlager
Berechtigungen

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  • Bestandstransaktionen: Auflisten, Anzeigen, Bearbeiten, Entfernen, Hinzufügen