AUFTRAGSERFASSUNG
Änderungen der Sicherheitseinstellungen für Verkaufstransaktionsdefinitionen
Später in diesem Jahr wird Sage Intacct es Benutzern ermöglichen, Entwürfe von Verkaufstransaktionen ohne Dokument-ID zu speichern. Diese Änderung gewährleistet eine effizientere Abwicklung Ihrer Workflows für Verkaufstransaktionen und bietet mehr Flexibilität bei der Transaktionsverarbeitung.
In dieser Version sehen Sie die erste Phase der Änderung Ihrer Verkaufstransaktionen. Wenn Sie Sicherheitseinstellungen für Transaktionsdefinitionen festlegen, können Sie konfigurieren, ob ein Benutzer Transaktionen bearbeiten, entfernen oder erstellen kann. Diese Einschränkungen wirken sich nicht auf die Möglichkeit für Benutzer aus, Transaktionsentwürfe zu erstellen oder zu ändern.
Details
Ihre Teammitglieder können jetzt zusätzliche Dokumentoptionen nutzen, wenn sie ein Verkaufstransaktionsdokument mit Einschränkungen erstellen oder bearbeiten möchten:
- Benutzer können Transaktionsentwürfe erstellen.
- Benutzer können vorhandene Transaktionen kopieren und als Entwurf speichern.
- Gespeicherte Entwürfe können zu einem späteren Zeitpunkt bearbeitet werden.
Vorgehensweise
Transaktionsdefinitionen können Sicherheitseinstellungen, die ihre Bearbeitung einschränken, oder eine Erstellungsrichtlinie mit der Einstellung "Nur umwandeln" enthalten. Diese Einstellungen ermöglichen es Benutzern weiterhin, entweder neue Transaktionsentwürfe zu bearbeiten oder zu erstellen oder eine Kopie einer vorhandenen Transaktion zu erstellen (Weitere Aktionen > Kopieren nach). Eine kopierte Transaktion kann bearbeitet, als Entwurf gespeichert und später bearbeitet werden.
Berechtigungen und andere Anforderungen
| Abonnement |
Auftragserfassung |
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| Regionale Verfügbarkeit |
Alle Regionen |
| Benutzertyp |
Geschäftlicher Benutzer Mitarbeiter Projektmanager Warenlager |
| Berechtigungen |
Auftragserfassung
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