Projekte und Zuschüsse

Es gibt einen neuen Look für Projekte und Zuschüsse

Optimierte Projekt- und Zuschussdatensätze bieten jetzt schnellere und gezieltere Einblicke in Abrechnungen und Ressourcenpreisinformationen.

Optimierte Projektdatensätze bieten jetzt schnellere und gezieltere Einblicke in Abrechnungen und Ressourcenpreisinformationen.

Sage Intacct hat der Seite "Projekte konfigurieren" neue Optionen hinzugefügt, sodass Sie nun die Tabs auswählen können, die in Ihren Projekten angezeigt werden sollen.

Details

• Administratoren müssen in Intacct zur obersten Ebene wechseln, um die Tabs auszuwählen, die in Projekten angezeigt werden sollen.

• Wir haben den Tab Ressourcen und Preisgestaltung in Ressourcen und Abrechnung umbenannt.

• Die folgenden Optionen auf der Seite "Projekte konfigurieren" sind neu:

  • Tab "Projektverträge"

  • Tab "Projektrechnungen"

  • Tab "Ressourcen und Abrechnung"

    Früher bekannt als Tab "Ressourcen und Preisgestaltung".

• Wir haben den Tab "Rechnungsoptionen" entfernt und diese Abschnitte zum Tab "Ressourcen und Abrechnung" verschoben.

Vorgehensweise

1. Gehen Sie zu Projekte > Einrichtung > Konfiguration.

2. Scrollen Sie zum Abschnitt Zusatzoptionen.

3. Aktivieren Sie unter Anzeigeoptionen für Projekt die Kontrollkästchen für die Tabs, die Sie anzeigen möchten.

   Die von Ihnen ausgewählten Tabs werden auf der Seite "Projektinformationen" angezeigt.

4. Speichern Sie Ihre Änderungen.

Informationen zum Tab "Projektrechnungen"

Sie können vollständige Informationen zur Projektabrechnung eines Projekts anzeigen. Sie können Projektrechnungen und Rechnungen für die Freigabe von Einbehalten anzeigen, die einem Projekt zugewiesen sind. Sie können außerdem Zahlungen, Guthaben und Anpassungen anzeigen, die zur Bezahlung eines Projekts verwendet wurden.

Auf dem Tab Projektrechnungen können Sie Projektrechnungen, Freigaben von Einbehalten und Zahlungen eines Projekts einfach nachverfolgen.

Details

Zu den Projektrechnungen zählen:

• Debitorenrechnungen

• Auftragserfassungsrechnungen

• Vertragsgenerierungsrechnungen

Wenn Sie eine Projektrechnung oder eine Rechnung für die Freigabe von Einbehalten erstellen, können Sie diese einem Projekt zuweisen. Anschließend wird die Projektrechnung bzw. die Rechnung für die Freigabe von Einbehalten auf der Seite Projektrechnungen des Projekts angezeigt. Weitere Informationen finden Sie unter Rechnung erstellen.

Wenn Sie zur Bezahlung eines Projekts Debitorenzahlungen, Haben oder Korrekturen verwenden, werden die entsprechenden Zahlungsinformationen auf dem Tab Projektrechnungen des Projekts angezeigt. Weitere Informationen finden Sie unter Debitorenhaben auf eine Rechnung anwenden.

Projektrechnungen, Rechnungen für die Freigabe von Einbehalten und Zahlungen anzeigen oder exportieren

1. Gehen Sie zu Projekte > Alle > Projekte.

2. Suchen Sie ein Projekt und wählen Sie Anzeigen aus.

3. Wählen Sie den Tab Projektrechnungen aus.

   Hier werden dem Projekt zugewiesene Projektrechnungen und Rechnungen für die Freigabe von Einbehalten sowie zur Bezahlung des Projekts verwendete Zahlungen angezeigt.
   Wenn dies das Stammprojekt ist, können Sie das Kontrollkästchen Alle anzeigen aktivieren, um untergeordnete Elemente des Projekts anzuzeigen, die ebenfalls Projektrechnungen, Rechnungen für die Freigabe von Einbehalten und Zahlungen enthalten.

4. Wählen Sie Als CSV exportieren aus.

Informationen zum Tab "Projektverträge"

Sie können Projektverträge für Bauvorhaben und die dem Projekt zugewiesenen Projektvertragspositionen anzeigen. Der Tab Projektverträge ermöglicht es Ihnen, Projektverträge und Projektvertragspositionen ganz einfach über ein Projekt nachzuverfolgen.

Details

Projektverträge für Bauvorhaben und die entsprechenden Projektvertragspositionen erfassen die fakturierbaren Details eines Projekts. Der Tab Projektverträge wird angezeigt, wenn Sie ein Projekt öffnen.

Wenn Sie einen Projektvertrag oder eine Projektvertragsposition erstellen, können Sie diese einem Projekt zuordnen. Dann wird der Projektvertrag bzw. die Projektvertragsposition auf dem Tab Projektverträge des Projekts angezeigt. Erfahren Sie, wie Sie Projektverträge für Bauvorhaben hinzufügen.

Projektverträge für Bauvorhaben verfolgen, die einem Projekt zugewiesen sind

1. Gehen Sie zu Projekte > Alle > Projekte.

2. Suchen Sie ein Projekt und wählen Sie Anzeigen aus.

3. Wählen Sie den Tab Projektverträge aus.

   Die dem Projekt zugewiesenen Projektverträge und Projektvertragspositionen werden angezeigt.
   Wenn dies das Stammprojekt ist, können Sie das Kontrollkästchen Alle anzeigen aktivieren, um untergeordnete Elemente des Projekts anzuzeigen, die ebenfalls Projektverträge bzw. Projektvertragspositionen enthalten.

4. Wählen Sie Als CSV exportieren aus.

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