Unternehmen und Verwaltung

Sage Intacct-Importdienst – allgemeine Verfügbarkeit

Das Importieren von Daten ist eine wichtige Funktion für die Buchhaltung und für Partner. Mit unserem neuen Importdienst wird es einfacher denn je. Anstatt Daten in eine "Black Box" zu senden und auf Fehlerberichte per E-Mail zu warten, haben Sie jetzt einen speziellen Arbeitsbereich zum Importieren, der Transparenz und Kontrolle in Echtzeit bietet.

Der neue Importdienst bietet folgende Vorteile:

• Erweiterte Funktionen: Importieren Sie aus mehreren Tabs, verwenden Sie Formeln und fügen Sie zusätzliche Spalten hinzu.

• Fehlerbehandlung in Echtzeit: Fehler werden auf Feldebene auf der Seite angezeigt. Sie können Sie leicht verstehen und korrigieren, bevor Sie den Import abschließen.

• Intuitive Benutzeroberfläche: Sie können die Funktion "Suchen/Ersetzen" verwenden, um Fehler zu korrigieren, nach bestimmten Werten zu suchen und nach Fehlern zu filtern.

In einer intuitiven, tabellenähnlichen Benutzeroberfläche können Sie Dateien importieren, Fehler auf Feldebene anzeigen und Korrekturen an Ort und Stelle vornehmen. Das spart Frustration und Zeit. Der neue Importdienst ist jetzt für eine begrenzte Anzahl von Importtypen allgemein verfügbar. Er definiert die Art und Weise der Importverwaltung neu und gewährleistet Effizienz, Genauigkeit und Benutzerfreundlichkeit.

Details

Auf der Seite "Checkliste für die Unternehmenseinrichtung" sehen Sie oben den Link Neuer Importdienst. Wählen Sie den Link aus, um den Arbeitsbereich des Importdiensts zu öffnen.

1. Hilfethemen zum Importdienst

   Wenn Sie Fragen zum Importdienst haben, finden Sie unter diesen Links Antworten.

2. Links zum Erstellen für verfügbare Importe.

   Sie können den Erstellungsprozess von der Willkommensseite aus starten. Wählen Sie "Erstellen" aus, um Intacct neue Datensätze hinzuzufügen.

3. Links für das Update von Zeilen für verfügbare Importe.

   Mit dem Update-Prozess können Sie vorhandene Datensätze aktualisieren. Wählen Sie "Update" für den Import aus, an dem Sie arbeiten möchten.

   Erstellen und Update sind nun zwei getrennte Prozesse im Importdienst. Nehmen Sie beim Update vorhandener Informationen nur die zu aktualisierenden Datensätze in die Importdatei auf.

4. Für Importe verfügbare Vorlagen.

   Laden Sie eine Vorlage für den Import herunter, an dem Sie arbeiten möchten. Fügen Sie Daten in die Vorlage ein und folgen Sie dann dem Importprozess.

Die folgenden Importe und Vorlagen für diese Importe stehen zur Verfügung:

Intacct-Anwendung	Verfügbare Importe
Kreditorenbuchhaltung	Lieferanten
Debitorenbuchhaltung	Kunden
Unternehmen	Klassen Abteilungen Standorte
Hauptbuch	Kontenrahmen Statistische Konten
Anlagevermögensverwaltung	Aktivposten

Vorgehensweise

Im Folgenden finden Sie einen allgemeinen Workflow für die Arbeit mit dem Importdienst. Detaillierte Anweisungen finden Sie im Sage Intacct Hilfecenter.

Bevor Sie beginnen

Der Importdienst stellt Vorlagen bereit, die Sie verwenden können. Sie können auch Tabellen verwenden, die die zu importierenden Informationen bereits enthalten.

Laden Sie eine Vorlage herunter oder verwenden Sie Ihre eigene vorhandene Excel- oder CSV-Datei.

Workflow des Importdiensts

1. Gehen Sie zu Unternehmen > Einrichtung > Daten importieren.

2. Wählen Sie Neuer Importdienst oben in der Checkliste für die Unternehmenseinrichtung aus.

3. Wählen Sie den Intacct-Bereich aus, in den importiert werden soll.

4. Laden Sie Ihre Datei in den Arbeitsbereich des Importdiensts hoch.
   

   Wenn die Datei Tabs enthält, wählen Sie zuerst einen zu importierenden Tab aus. Der Importdienst importiert Informationen nur Tab für Tab nacheinander.

5. Ordnen Sie Intacct-Feldern Felder und Feldwerte in der Tabelle zu.
   

   Die Zuordnung von Feldern und der Werte, mit denen diese Felder ausgefüllt werden, ist die Voraussetzung dafür, dass Ihre Informationen in die richtigen Felder in Intacct gelangen.

6. Validieren oder korrigieren Sie Daten nach Bedarf.
   

   Wenn alle Fehler in Ihrem Importblatt behoben sind, können Sie die Daten in Intacct importieren.
   

   Im Folgenden finden Sie ein Beispiel für eine Fehlermeldung, die möglicherweise vor dem Import im Importdienst angezeigt wird.

   

7. Wählen Sie Importieren aus, um die Daten in Intacct zu importieren.

Berechtigungen und andere Anforderungen

Abonnement	Unternehmen
Regionale Verfügbarkeit	Alle Regionen
Benutzertyp	Geschäftlicher Benutzer
Berechtigungen	Checkliste für die Unternehmenseinrichtung: Ausführen