Verträge

Weitere Aktualisierungen von Verträgen

Wir haben schnelle Verknüpfungen zum Bezahlen von Vertragsrechnungen und zum Generieren von Rechnungen sowie eine neue Einstellung hinzugefügt, um die Verlängerung von Evergreen-Verträgen zu verbessern.

Shortcut "Schnelle Zahlung"

Wir haben dem Abschnitt "Rechnungstransaktionshistorie" in Verträgen einen Link zum Bezahlen hinzugefügt (der genannte Abschnitt befindet sich jetzt auf dem neuen Tab "Vertragsübersicht").

Tab "Vertragsübersicht" eines Vertrags mit einem Link "Bezahlen", der im Abschnitt "Transaktionsverlauf der Vertragsabrechnung" angezeigt wird

Wählen Sie den Link aus, um direkt zur Zahlungsseite "Auftragserfassung" zu gelangen und die Vertragsrechnung zu bezahlen, ohne die Anwendung "Verträge" zu verlassen. Der Link "Bezahlen" wird nur angezeigt, wenn der fällige Gesamtbetrag der Rechnung größer als 0 ist. Dies hilft Ihnen, Maßnahmen zu ergreifen und Zeit zu sparen.

Shortcut "Rechnungen generieren"

Wir haben der Vertragsliste einen Link Rechnungen generieren hinzugefügt.

Vertragsliste mit den Links "Rechnungen generieren".

Über diesen Link wird die Seite "Rechnungen generieren" geöffnet, auf der der Vertragsfilter vorausgefüllt ist, sodass Sie schnell Rechnungen für einen bestimmten Kunden stellen können.

Lockerung der Regeln für das HB-Buchungsdatum bei Evergreen-Verträgen

Wir haben eine neue Konfigurationseinstellung hinzugefügt, um zu verhindern, dass Evergreen-Vertragsverlängerungen aufgrund von geschlossenen Zeiträumen, Planungsverzögerungen oder Datumskonflikten fehlschlagen.

Abschnitt "Evergreen-Verträge" der Vertragskonfigurationsseite mit den Einstellungen für die Lockerung der Regeln für das HB-Buchungsdatum.

Wenn diese Einstellung aktiviert ist und das Startdatum einer neuen Vertragsposition während der Evergreen-Verlängerung in einen geschlossenen Zeitraum fällt, wird das HB-Buchungsdatum automatisch angepasst. Intacct verwendet stattdessen das früheste Datum im offenen Zeitraum als HB-Buchungsdatum, wodurch eine manuelle Datenkorrektur entfällt.

Diese Einstellung aktiviert auch die folgenden Funktionen für Evergreen-Vertragspositionen:

  • Das Feld "HB-Buchungsdatum" kann bearbeitet werden.

  • Bei Unternehmen mit mehreren Währungen stimmt das Wechselkursdatum mit dem HB-Buchungsdatum überein.

  • Fakturierungs- und Umsatzzeitpläne beginnen am HB-Buchungsdatum (ähnlich wie bei befristeten Vertragspositionen).

  • Wenn das Startdatum einer neuen Vertragsposition vor dem Go-Live-Datum liegt und die Entität gesperrt ist, ist das HB-Buchungsdatum entweder das Datum des Öffnens von Büchern des Unternehmens oder das Go-Live-Datum, je nachdem, welches zuerst eintritt.

Diese Verbesserungen reduzieren den Betriebsaufwand, sodass Sie Verlängerungen mit mehr Zuversicht verwalten können.

Vorgehensweise

  1. Gehen Sie zu Verträge >Einrichtung >Konfiguration.

  2. Wählen Sie im Abschnitt "Evergreen-Verträge" die Option Lockerung der Regeln für das HB-Buchungsdatum.

  3. Wählen Sie Speichern aus.

Berechtigungen und andere Anforderungen

Abonnement

Verträge
Regionale Verfügbarkeit

  • Australien

  • Kanada

  • Südafrika

  • Vereinigtes Königreich

  • USA
Benutzertyp

Geschäftlicher Benutzer mit Admin-Berechtigungen (für Evergreen-Einstellung)

Geschäftlicher Benutzer
Berechtigungen

Verwaltung (für Evergreen-Einstellung)

  • Anwendungsabonnements: Auflisten, Anzeigen, Konfigurieren

Verträge

  • Vertrag: Auflisten, Anzeigen

Auftragserfassung (für Shortcut "Schnelle Zahlung")

  • Zahlungen: Hinzufügen
Konfiguration

Um die neue Evergreen-Einstellung verwenden zu können, muss unter "Verträge konfigurieren" der Bedingungstyp "Evergreen" aktiviert sein.