Bestandskontrolle

Änderung der Anforderungen an die Dokumentnummer

Steigern Sie die Effizienz Ihrer Transaktions-Workflows. Um den Automatisierungsanforderungen gerecht zu werden und die Konsistenz über alle Anwendungen hinweg zu gewährleisten, können Benutzer mit Sage Intacct jetzt Entwürfe von Bestandstransaktionen ohne Dokumentnummer speichern. Diese Änderung gewährleistet eine effizientere Abwicklung Ihrer Transaktions-Workflows und bietet mehr Flexibilität bei der Verarbeitung von Bestandstransaktionen.

Details

Durch die Lockerung der Anforderung an die Dokumentnummer in Transaktionsentwürfen können Sie zusätzliche Optionen zur Dokumentverfolgung nutzen:

  • Speichern Sie Transaktionen als Entwurf, wenn Sie sich nicht sicher sind, was die korrekte Dokumentnummer ist.
  • Weisen Sie Transaktionsentwürfen automatisch die nächste Nummer in der Sequenz zu. Um Verwechslungen zu vermeiden, ist das Feld für die Dokumentnummer erst nach Speichern des Entwurfs sichtbar.
Nachdem einem Entwurf eine Dokumentnummer zugewiesen wurde, kann sie nicht mehr geändert werden.
  • Wenn Sie Transaktionen konvertieren, die die Quelldokumentnummer verwenden, können Sie die Nummer beim Speichern als Entwurf ändern oder entfernen.

Vorgehensweise

Bei der Eingabe neuer Transaktionen können Warenlagerbenutzer neue Bestandsverwaltungstransaktionen mit weniger erforderlichen Informationen eingeben, z. B. Warenlagertransfers oder Bestandskorrekturen.

Darüber hinaus haben Bestandsmanager vor der Erfassung eine größere Flexibilität bei der Informationserhebung: Einfachere Identifizierung übergeordneter Dokumente oder Nachverfolgung von Bestandstransaktionen mithilfe des Abrufs der Quelldokumentnummer.

Sie suchen nach einem bestimmten Transaktionsentwurf ohne Dokumentnummer? Auf dem Tab "Transaktionshistorie" wird eine Datensatznummer für alle Entwürfe angezeigt, die ohne Dokumentnummer gespeichert wurden.

Berechtigungen und andere Anforderungen

Abonnement

Bestandskontrolle
Regionale Verfügbarkeit

Alle Regionen
Benutzertyp

Geschäftlicher Benutzer

Mitarbeiter

Projektmanager

Warenlager
Berechtigungen

Zum Erstellen neuer Bestandstransaktionen benötigen Sie mindestens einen der folgenden Berechtigungssätze:

  • Bestandstransaktionen: Auflisten, Anzeigen, Hinzufügen, Bearbeiten

  • Bestand auffüllen: Als Vorschau anzeigen, Generieren

  • Warenlagertransfer: Auflisten, Anzeigen, Hinzufügen, Bearbeiten

  • Verbrauchsmaterialien verwalten: Bearbeiten

  • Verbrauchsmaterialien anfordern: Bearbeiten
CSV-Import

Bei Transaktionsentwürfen ist keine Spalte für die Dokumentnummer mehr erforderlich.