Auftragserfassung

Änderung der Anforderungen an die Dokumentnummer

Steigern Sie die Effizienz Ihrer Transaktions-Workflows. Um den Automatisierungsanforderungen gerecht zu werden und die Konsistenz über alle Anwendungen hinweg zu gewährleisten, können Benutzer mit Sage Intacct jetzt Entwürfe von Verkaufstransaktionen ohne Dokumentnummer speichern. Diese Änderung sorgt für mehr Effizienz bei der Abwicklung Ihrer Verkaufstransaktions-Workflows und für mehr Flexibilität bei der Verarbeitung von Transaktionen.

Details

Durch die Lockerung der Anforderung an die Dokumentnummerierung in Entwürfen von Verkaufstransaktionen können Sie zusätzliche Optionen zur Dokumentverfolgung nutzen:

  • Speichern Sie Transaktionen als Entwurf, wenn Sie sich nicht sicher sind, was die korrekte Dokumentnummer ist.
  • Weisen Sie Transaktionsentwürfen automatisch die nächste Nummer in der Sequenz zu. Um Verwechslungen zu vermeiden, ist das Feld für die Dokumentnummer erst nach Speichern des Entwurfs sichtbar.
Nachdem einem Entwurf eine Dokumentnummer zugewiesen wurde, kann sie nicht mehr geändert werden.
  • Wenn Sie Transaktionen im Vertrieb konvertieren, die automatisch die Quelldokumentnummer verwenden, können Sie die Nummer beim Speichern als Entwurf ändern oder löschen.

Vorgehensweise

Bei der Eingabe neuer Transaktionen können Sachbearbeitende im Verkauf ihre Effizienz verbessern, indem sie neue Transaktionen mit weniger erforderlichen Informationen eingeben.

Darüber hinaus haben leitende Mitarbeitende in der Buchführung vor der Buchung eine größere Flexibilität bei der Informationserhebung: Einfachere Identifizierung übergeordneter Dokumente, schnelle Nachverfolgung von Transaktionen mithilfe des Abrufs der Quelldokumentnummer oder Zusammenführung mehrerer Bestellungen in einer Rechnung und spätere Aktualisierung des Entwurfs.

Sie suchen nach einem bestimmten Transaktionsentwurf ohne Dokumentnummer? Auf dem Tab "Transaktionshistorie" wird eine Datensatznummer für alle Entwürfe angezeigt, die ohne Dokumentnummer gespeichert wurden.

Berechtigungen und andere Anforderungen

Abonnement

Auftragserfassung
Regionale Verfügbarkeit

Alle Regionen
Benutzertyp

Geschäftlicher Benutzer

Mitarbeiter

Projektmanager

Warenlager
Berechtigungen

So erstellen Sie neue Transaktionen:

  • Auftragserfassungs-Transaktionen: Auflisten, Anzeigen, Hinzufügen, Bearbeiten
CSV-Import

Bei Transaktionsentwürfen ist keine Spalte für die Dokumentnummer mehr erforderlich.