Projekte

Duplizieren von zugeordneten Aufgaben für Zeit- und Materialvertragspositionen in Projekten

Sie haben jetzt die Möglichkeit, die Aufgabenzuordnung für Zeit- und Materialvertragspositionen in Projekten zu duplizieren. Mit dieser Funktion können Sie Aufgaben schnell projektübergreifend standardisieren und kopieren und so Zeit gegenüber der manuellen Eingabe von Zeit- und Materialprojekten sparen.

Details

Wir haben eine Option hinzugefügt, mit der die Aufgabenzuordnung für Zeit- und Materialvertragspositionen in Projekten im Fenster "Projektvertrag duplizieren" beibehalten werden kann.

Die Aufgabenzuordnung für Projektvertragspositionen wird aus dem Quellprojektvertrag in den Zielprojektvertrag kopiert. Diese Zuordnung wird kopiert, wenn die Quellprojektvertragsposition eine Rechnungsart für Zeit und Materialien ist.

Vorgehensweise

Bevor Sie beginnen

• Richten Sie ein Vorlagenprojekt mit allen Projektaufgaben ein, die bereits damit verknüpft sind. Verwenden Sie das Vorlagenprojekt, um eine Projektvertragsvorlage für alle anderen Projektverträge mit Aufgabenzuordnung einzurichten.
• Richten Sie ein Zielprojekt mit demselben Vertrag, denselben Vertragspositionen und denselben Projektpositionen ein, die denselben Aufgaben zugeordnet sind.

Schritt 1: Überprüfen Sie die Aufgaben der Quellprojektvertragsposition, die Sie duplizieren möchten

1. Gehen Sie zu Projekte > Projektverträge > Bearbeiten, um den ausgewählten Projektvertrag zu bearbeiten.

2. Scrollen Sie zum Abschnitt Projektvertragspositionen.

3. Wählen Sie einen Positions-ID-Link aus, um die Projektvertragsposition zu öffnen.

4. Öffnen Sie den Tab "Aufgaben" und überprüfen Sie, ob Sie diese Aufgaben duplizieren möchten.

   

5. Schließen Sie die Seite "Projektvertragsposition".

Schritt 2: Duplizieren des Projektvertrags

1. Wählen Sie im Quellprojektvertrag Duplizieren aus.

2. Wählen Sie auf der Seite "Projektvertrag duplizieren" die Option Aufgabenzuordnung für Zeit- und Materialvertragspositionen beibehalten und dann Duplizieren aus.

   
   

3. Geben Sie im Fenster "Projektvertrag" die neue Projektvertrags-ID und den Projektvertragsnamen ein.
4. Geben Sie unter "Projekt" das Zielprojekt ein, das die duplizierten Aufgaben empfängt.
5. Geben Sie das Kunden- und Vertragsdatum ein und wählen Sie dann Merken aus.
6. Wählen Sie unter "Projektverträge" neben dem Zielprojektvertrag Bearbeiten aus.
7. Wählen Sie im Abschnitt "Projektvertragspositionen" die Position aus.
8. Öffnen Sie auf der Seite "Projektvertragsposition" die Aufgaben.
9. Stellen Sie sicher, dass die zugeordneten Aufgaben in der Zielprojektvertragsposition dupliziert wurden.

Berechtigungen und andere Anforderungen

Abonnement	Projektanwendung: Projektkostenrechnung und Rechnungslegung Bauwesen
Regionale Verfügbarkeit	Australien Kanada Vereinigtes Königreich USA
Benutzertyp	Geschäftlicher Benutzer mit Admin-Berechtigungen Projektmanager
Berechtigungen	Projekte: Rechnungen generieren Ausführen: ermöglicht Benutzern die Generierung eines Vorfakturierungsreports Hinzufügen: ermöglicht Benutzern das Erstellen einer Rechnung Der Benutzertyp "Projektmanager" kann nur Rechnungsentwürfe erstellen. Bearbeiten und Entfernen: Ermöglicht es dem Benutzertyp "Projektmanager", nur seine eigenen Projektrechnungsentwürfe hinzuzufügen, zu ändern oder zu entfernen. Der Benutzertyp "Geschäftlicher Benutzer" kann Rechnungen erstellen und buchen. Der Benutzertyp "Geschäftlicher Benutzer" kann Rechnungen bearbeiten, die von anderen Benutzertypen erstellt wurden.